沥青混合料搅拌设备行业市场发展空间及配套设备发展空间
思瀚产业研究院 铁拓机械    2024-02-27

1、沥青混合料搅拌设备行业市场规模

目前，对于沥青混合料搅拌设备的全球整体市场规模尚无权威统计数据。中国工程机械工业协会筑养路机械分会选取了包括铁拓机械在内的 16 家具有一定规模且数据稳定可靠的企业，统计其生产率在 60-80t/h 以上的强制间歇式沥青混合料搅拌设备及厂拌热再生设备数据，作为“行业骨干企业指数”构成，反映我国沥青混合料搅拌设备行业的运行状况，其他非行业骨干企业数据以及连续式沥青混合料搅拌设备未在协会统计范围内。

根据中国工程机械工业协会筑养路机械分会的统计数据，2022 年骨干企业生产率在 60-80t/h 以上的强制间歇式沥青混合料搅拌设备及厂拌热再生设备总产值达到 500,859 万元，相比 2021 年减少 7.10%，总发货量达到 565 台，同比减少 15.80%；但海外市场需求和配置厂拌热再生功能的原再生一体式搅拌设备及其配套设备需求保持旺盛，2022 年骨干企业出口设备 97 台，同比增长 21.30%，配热再生设备销售 238 台，同比增长 10.70%。

2、沥青混合料搅拌设备发展空间

①国内市场发展空间

A、在我国各级公路、机场、港口等交通基础设施建设需求带动下，沥青混合料搅拌设备具有持续发展空间

沥青混合料搅拌设备发展空间与其下游的交通基础设施建设需求息息相关，交通是国民经济运输体系中的重要组成部分，是国民经济的命脉之一，交通基础设施建设的不断完善对社会发展起着不可替代的作用，未来在我国持续新建、改建、扩建、养护公路及机场、港口建设产生的沥青混合料使用需求带动下，沥青混合料搅拌设备具有持续发展空间。

a.我国公路建设现状

近年来我国公路建设快速发展，总体适应经济社会发展需要，极大便利了人民群众出行，有力支撑了国家重大战略实施，为全面建设现代化经济体系和社会主义现代化强国提供了坚实保障。

交通运输部数据显示，我国公路总里程从 2016 年的 469.52 万公里增长至 2022 年的 535.48 万公里，六年间增长了 65.96 万公里，其中，高速公路总里程达到 17.73 万公里，农村公路总里程达到 453.14 万公里，全国公路总里程和高速公路里程分别位居世界第三位和第一位。

在公路里程稳步增长的同时，全国四级及以上等级公路占比从 2016 年的 90.00%增长至 2022 年的 96.40%，公路养护里程 535.03 万公里，占公路总里程比重为 99.92%，98%以上路面实现沥青或水泥混凝土铺装，路网结构和质量明显优化，行业进入建养并重的发展新阶段；2022 年末公路密度达到 55.78 公里/百平方公里，高速公路网络已基本覆盖城镇人口 20 万人以上的城市及地级行政中心，普通国道基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸，农村公路覆盖广度和深度明显提高，基本实现具备条件的县城通二级及以上公路，公路网络支撑作用明显增强。

公路固定资产投资规模不断增长是公路建设快速发展的坚实基础。根据《2022 年交通运输行业发展统计公报》，2022 年我国公路建设固定资产投资额为 2.85 万亿元，同比增长 9.74%，10 年间复合增长率为 8.42%；

2023 年 1-6 月，公路建设固定资产投资额为 1.38 万亿元，比 2022 年同期增长8.86%。从投资地区分布看，2010 年东部地区和西部地区的公路固定资产投资额分别为 3,937.06 亿元和 4,201.23 亿元，西部地区投资额首次超过东部地区，成为我国公路建设的重点地区；2022 年1-3 月，西部地区累计投资 2,036.22 亿元，占全国总投资额的 42.34%。

b.新建公路需求

首先，虽然目前我国公路总里程位居全球前列，但由于国土面积广阔，地理环境复杂，公路建设起步较晚且地域投资不均衡，使得我国路网密度与发达国家相比仍有较大差距。

根据《2022 年交通运输行业发展统计公报》和 Statista 统计数据，我国道路密度为 55.78 公里/百平方公里，而国土面积与我国接近、人口密度更低的美国道路密度为 67.08 公里/百平方公里（2020 年水平）。

其次，从国内地域分布来看，我国东部地区已经建成较为完整的高等级公路网络，而西部地区地域广阔，公路密度与东部仍存在较大的差距，有待于进一步开发建设。

2000 年我国开始实施西部大开发战略，西部公路建设固定资产投资额保持了高速增长，由 2001 年的 648.00 亿元增长至 2010年的 4,201.23 亿元，复合增长率高达 23.08%，西部地区投资额首次超过东部地区投资额；2017 年西部地区投资额达到 11,033.34 亿元，首次突破万亿规模并在此后一直保持较高的投资强度。随着我国产业由沿海向内陆转移，西部地区成为我国公路建设重点地区。综上所述，我国公路建设仍具有较大增长空间。

《“十四五”规划》提出加快建设交通强国，提升国家高速公路网络质量，“十四五”期间新改建高速公路里程 2.5 万公里；2021 年国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，提出到 2035 年基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，其中高速公路网、普通国道网合计 46万公里左右；2022 年国家发改委和交通运输部印发的《国家公路网规划》，进一步明确到 2035 年全国公路总规模约 46.1 万公里，其中国家高速公路约 16.2 万公里，普通国道约 29.9 万公里。

补齐农村路网建设短板是我国建设现代化高质量国家综合立体交通网的重要举措，《农村公路中长期发展纲要》提出到 2035 年农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在 500 万公里左右。

c.扩建、改建公路需求

扩建方面，随着我国城市化发展进程的推进，大城市虹吸效应显著，人口大量涌入，截至 2023年 6 月底，我国汽车保有量达到 3.28 亿辆，随着城市道路负荷严重，产生了对原有公路进行车道扩建的迫切需要。

改建方面，根据宏源期货和前瞻产业研究院相关研究分析，目前我国公路网中沥青混凝土路面整体占比为 22%，其中东部地区占比为 30%，中西部地区占比为 20%，国省道占比 71%，农村公路仅占比 13%，而美国沥青混凝土路面占全部路面的比重超过 50%。

截至 2022 年底，我国 535.48 万公里的公路总里程中，453.14 万公里均为低等级的农村公路。由于沥青路面相对水泥、砂石等其他路面具有施工维修方便、行车舒适性好、延长轮胎使用寿命、节省燃油等优势，预计未来随着我国经济发展，道路建设标准不断提高，大量水泥、砂石路面将陆续更新改铺为沥青路面。

d.原有公路养护需求

经过多年来的持续建设，我国建立起庞大的公路网络，截至 2022 年底，我国全国公路总里程达到 535.48 万公里。我国各级公路沥青路面结构设计使用年限一般为 8 至 15 年，但由于超载、使用保养不当等问题，实际很多路面不到使用年限时就出现开裂、泛油、剥落、严重车辙等问题。

此外，我国大部分沥青路面都采用半刚性基层，与欧美国家全厚式沥青路面相比，寿命较短，造成后续养护任务繁重。根据《2021 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2022 年底，我国公路养护里程达到 535.03 万公里，占公路总里程的 99.92%，因公路养护产生了庞大的沥青混合料使用需要。

e.机场、港口建设需求

除公路建设外，沥青混合料还被广泛用于机场跑道、港口路面的铺装建设中，受到上述交通基础设施建设的投资驱动。《国家综合立体交通网规划纲要》提出：到 2035 年，我国国家民用运输机场合计 400 个左右，基本建成以世界级机场群、国际航空（货运）枢纽为核心，区域枢纽为骨干，非枢纽机场和通用机场为重要补充的国家综合机场体系，全国主要港口合计 63 个，加强城市群内部重要港口、站场、机场的路网连通性，提高城市群交通枢纽体系整体效率和国际竞争力。

在我国建设交通强国、构建现代化高质量国家综合立体交通网的更高要求政策指引下，沥青混合料搅拌设备具有可持续的发展空间。

B、设备更新换代与市场集中度提升带来的发展空间

目前，我国仅大型沥青混合料搅拌设备保有量就在 13,000 台左右，在设备节能环保化、大型化、智能化、提高 RAP 添加比例发展趋势下，落后、老旧、不能满足最新节能、环保标准要求的设备逐渐被淘汰，从而为制造企业腾出因设备更新换代产生的市场空间。

市场集中度提升方面，《工程机械行业“十四五”发展规划》提出“大型沥青混合料搅拌设备行业集中度 CR5 力争超过 40%”，随着沥青混合料搅拌设备进入功能配置和配套设备多样化、技术解决方案定制化的发展阶段，客户的个性化需求对企业的研发、技术实力提出更高的要求，从而导致技术储备有限、资金实力较差的厂商逐渐不能满足市场对产品越来越高的技术要求。因此，对于具有相关核心技术储备的企业来说，可以进一步扩大自身市占率，获取更大的市场发展空间。

②国外市场发展空间

基础设施建设是全球各国经济社会发展的基础和必备条件。根据全球基础设施中心（GIH）的预测，到 2040 年，全球公路建设投资需求将达到 1.7 万亿美元，是全球基础设施投资额中占比最大的类别。尤其是东南亚、南亚、东欧、中东等“一带一路”沿线地区，大多为新兴经济体和发展中国家，这些国家人口密度大，城镇化水平较低，经济发展增速较快，各国政府陆续推出大规模公路、机场等交通基础设施建设计划，其在建设期间和建成后对沥青混合料有着大量的施工、养护需求。

2013 年，我国提出“一带一路”合作倡议，旨在加强沿线各国政策沟通，扩大基建合作（以交通基础设施和能源行业为主）及促进贸易，未来随着中国工程承包企业在国外承揽项目的增加，将促进我国沥青混合料搅拌设备在沿线国家市场的开拓。

3、配套设备发展空间

①沥青混合料厂拌热再生设备发展空间

路面材料的循环利用一直是我国公路交通行业节能减排工作的重点之一，也是转变公路交通发展方式的重要内容。

2012 年，交通运输部《关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》指出：我国仅干线公路大中修工程，每年产生沥青路面旧料达 1.6 亿吨；2021 年 10 月29 日，交通运输部《绿色交通“十四五”发展规划》提出：积极应用路面材料循环再生技术，高速公路、普通国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率分别达到 95%和 80%以上。

同时，由于近年来砂石、沥青采购成本不断提升，对废旧沥青混合料进行循环利用，也有助于满足道路施工企业控制生产成本的实际需求。在国家政策指引和市场需要的双重驱动下，在路网密度大、沥青路面里程长、回收路面材料资源丰富的地区，沥青混合料厂拌热再生设备将迎来巨大发展空间，一方面用于与市场现有存量原生沥青混合料搅拌设备配套，增加其利用回收沥青路面材料生产再生沥青混合料的功能；另一方面，可在出厂前即通过组合研发设计与原生混合料搅拌设备配套生产原再生一体式搅拌设备。

从国内市场看，在我国道路建设早期，由于存量沥青路面里程较短，下游道路施工单位以使用原生沥青混合料为主，对回收沥青路面材料的利用意识不强，其在设备采购时以原生沥青混合料搅拌设备为主，导致我国存量设备中大部分为原生沥青混合料搅拌设备，产生了大量对沥青混合料厂拌热再生设备的配套需求。

随着大量原生沥青混合料搅拌设备已完成改造或逐渐淘汰报废，下游客户需求将以直接采购原再生一体式搅拌设备为主。近年来，我国道路建设不断完善，存量沥青路面里程持续增加，废旧回收沥青路面材料资源不断丰富，使得国内市场需求逐渐从采购原生设备过渡到直接采购原再生一体式设备，或使用再生设备对原生设备进行优化改造。

根据中国工程机械工业协会筑养路机械分会的统计数据,2019 年至2023 年 1-6 月，我国骨干企业原再生一体式设备和再生设备发货量呈逐年上涨态势。

从国际市场看，随着“一带一路”沿线发展中国家基础设施建设的不断推进，其设备需求亦将经过从原生沥青混合料搅拌设备为主到以沥青混合料厂拌热再生设备和原再生一体式设备为主的发展路径。

②RAP 破碎筛分设备发展空间

RAP 破碎筛分设备是一种伴随回收沥青路面材料破碎、筛分需求而产生的设备，主要用于解决RAP 变异性大，不利于后续沥青混合料厂拌热再生设备进行级配控制，以及烘干、加热、计量的问题。作为沥青混合料厂拌热再生设备和原再生一体式搅拌设备的配套设备，RAP 破碎筛分设备的市场需求变动趋势与其保持一致，主要也受废旧沥青路面材料回收利用量的影响，在我国这种早期道路建设标准不规范，RAP 来源复杂的地区尤为需要。

③骨料整形制砂设备发展空间

骨料整形制砂设备是一种砂石骨料行业常见的生产设备，主要用于石料的破碎、筛分和机制砂的生产。而在沥青混合料相关生产流程中，骨料整形制砂设备可用于骨料整形，满足沥青混合料搅拌设备对骨料粒径、粒形的要求，减少成品料中针片状石料以及粉尘的占比，精确控制成品石料的粒径分级精度，改善目前行业中沥青混合料原材料级配变异性大的问题。骨料整形制砂设备的发展空间主要来自两方面，一是与沥青混合料搅拌设备配套使用，满足沥青混合料生产过程中的骨料整形需求；二是也可以单独用于机制砂的生产，满足构筑混凝土的原料需求。

A、骨料整形市场发展空间：近年来，我国道路基础设施建设快速发展，对沥青混合料质量要求越来越高。而骨料整形制砂设备在沥青混合料生产流程中的应用，对提高沥青混合料搅拌设备产料品质有着重要意义。未来，随着高品质沥青混合料需求不断增加，将带动骨料整形制砂设备在沥青混合料生产领域的快速应用。此外，变异性小的高品质骨料是推广连续式沥青混合料搅拌设备的原材料基础，在沥青混合料节能环保化发展方向下，连续式沥青混合料搅拌设备有望迎来巨大发展空间，从而带动骨料整形制砂设备市场需求的增加。

B、机制砂市场发展空间：建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国砂石年产量高达 200 亿吨，是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。

2019 年 11 月，工信部等十部委发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号），提出“到 2025 年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，以 I 类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高”，“以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造”，“加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度”。

未来，在机制砂石比例不断提升和国家政策指引下，高品质骨料整形制砂设备有望迎来较大发展空间。