塑料制品行业现状及发展阶段分析
思瀚产业研究院    2024-03-09

1、塑料制品行业概况

塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品，被广泛应用于工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域。

塑料制品业又称塑料加工业，系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济发展息息相关。根据加工工艺和产品细分领域的不同，塑料制品业又可分为：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。

2、塑料制品行业发展阶段

进入 21 世纪以来，我国塑料制品业蓬勃发展，行业规模稳步发展，总体经历了由快速增长到增速放缓再到产业结构优化的三个时期。

（1）快速增长期（2001-2010 年）

2001至 2010 年，我国塑料制品业实现跨越式发展。根据国家统计局数据，我国塑料制品总产量从 2001年的1,306.91万吨增长至 2010年的5,830.60 万吨，年复合增长率为 18.08%。这段时期，伴随着我国国民经济的稳步发展和塑料制品的大规模应用，我国塑料制品生产量和消费量均保持快速增长，2010 年，我国已成为全球第一大塑料制品生产国和消费国。

下游旺盛的市场需求不仅带动了塑料制品业生产规模的快速扩张，也使得我国塑料制品企业利润规模持续上升。根据国家统计局数据，2010年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入 13,571.09亿元，利润总额930亿元，自 2001 年以来年复合增长率分别为21.22%和29.46%。

（2）增速放缓期（2011-2015 年）

2011 至 2015 年，我国塑料制品业增速明显放缓。根据国家统计局数据，2015年我国塑料制品总产量为 7,560.70 万吨，较 2011 年总产量 5,474.40 万吨增长38.11%，年复合增长率为 8.41%，增长速度较前期放缓。

一方面，受我国工业化整体进程速度放慢的影响，塑料制品业逐渐从高速增长转向高质量增长，产能盲目投资、重复建设的现象逐渐减少，高端产品市场需求缺口逐渐显现；另一方面，经过多年的高速增长，塑料制品业企业数量也逐渐增加，市场竞争加剧，根据中国塑料加工工业协会数据，2015 年我国塑料制品业规模以上企业数量为 14,763个，较 2011 年增长 13.86%；

此外，受国际原油价格高位震荡的影响，塑料制品原材料价格处于较高水平，进一步压缩行业利润空间，根据中国塑料加工工业协会数据，2011-2015 年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入由 15,281.75亿元增加至 21,466.10 亿元，年复合增长率为 8.87%，利润总额由 1,016.68 亿元增加至 1,302.53 亿元，年复合增长率为 6.39%，行业利润规模增长略低于收入规模增长，塑料制品业面临增长瓶颈。

（3）产业结构优化期（2016 年至今）

2016 年以来，我国塑料制品业在国家供给侧结构性改革的大背景下，进入产业结构优化期。经过长期的快速增长，我国塑料制品业产能迅速扩张，尽管我国作为世界第一大塑料制品消费国，下游市场需求巨大，但随着行业增速放缓，行业中低附加值、高消耗、高污染、高排放产能的比重偏高的问题逐渐显现。

近年来，随着产业结构的不断优化以及生产工艺的持续改进，塑料制品行业整体技术水平逐渐提升，行业内企业向高效化、精细化、创新化方向发展。2017年 7 月中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》中明确提出“加快产业转型升级。瞄准产业链前沿，价值链高端，加快行业产品结构调整。

实现产业技术和产品的安全升级；中、高档产品比例及产品的质量与配套水平有显著提高，部分产品达到国际先进水平。

大力实施‘进口替代’战略，争取到 2025 年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平”。

此外，产品应用领域的不断延伸也为塑料制品行业的发展提供了潜在市场，在塑料制品“功能化、轻量化、生态化、微成型”的趋势下，行业未来仍然具有较大的发展潜力和增长空间。目前，我国塑料制品业正处在向集约化、精细化方向转型升级的关键时期，产业结构的进一步优化将促进行业内企业向中高端市场转型，具备优异产品品质和生产管理能力的塑料制品企业将在行业竞争中占据主动。