智能控制器行业发展概况和发展趋势
思瀚产业研究院 精创电气    2024-05-14

（1）智能控制器行业发展概况

智能控制器通常是以微控制器（MCU）芯片为核心，周边集成了传感器、通讯模块、控制单元、显示模块、输入输出等功能单元，通过集成软件算法，实现智能化判断和控制的功能。以冷链物流领域为例，智能控制器可以通过监测和控制系统中温湿度、冷剂流量、电流及压力等参数，确保系统安全稳定并工作在最佳状态。

智能控制器行业正处于智能化升级关键期。20 世纪 20 年代，电子智能控制技术在经典控制理论的基础上发展起来，并最先应用于工业生产领域。随着控制理论、微电子技术和传感技术的发展，智能控制器的操作复杂度、可控对象、稳定性和经济性等方面均得到完善。目前智能控制器已广泛应用于冷链物流、汽车电子、智能家居及电动工具等领域。智能控制器产业链的核心集中在中游智能控制器的制造环节。

上游 IC（集成电路）、PCB（印制电路板）等电子元器件的生产，国产化率持续提升，发展稳定，供给量充足。下游应用领域主要包括汽车电子、家电、电动工具、工业设备、智能家居、医疗设备等，作为下游产品的核心配套部件，终端领域的发展状况对智能控制器行业的市场前景产生直接影响，主要体现在智能化趋势下终端产品迭代速度快，下游厂商的产品需求更加智能化、集成化和个性化，进而对智能控制器制造企业的研发创新能力和快速响应能力提出了更高要求，也为行业整体发展提供了动力。

近年来，物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等技术持续高速发展，社会逐渐向智能化、网联化方向发展，同时伴随着国家相关利好政策的出台，冷链物流行业智能化趋势将日益显现，智能控制器的技术含量、功能丰富度和需求数量亦将不断提升。

（2）智能控制器行业市场空间

全球市场上，随着智能化场景的不断延伸，加上物联网、云计算等智能技术的不断完善，市场对智能控制器需求带动全球市场的增长。根据 Frost & Sullivan 数据显示，全球智能控制器市场规模由 2016 年的 12,893 亿美元增长至 2021 年 17,197 亿美元，年均复合增长率达到 5.90%，2022 年全球市场规模预计达到 18,051 亿美元。按地域分类，全球温控器产业主要集中在美国、中国等地区，美国和中国市场占比最高，分别为 46.90%和 31.80%。

中国市场上，我国凭借着产业集群优势、一定的制造成本优势以及国内电子制造企业的技术和工艺水平的不断提升，吸引了包括智能控制器在内的电子制造业向我国转移。根据 Frost & Sullivan 的数据，中国智能控制器的市场规模从 2015 年的 11,695亿元，预计上升至 2024 年的 38,061 亿元，年复合增长率为 14.01%，高于全球市场。

（3）智能控制器行业下游概况

智能控制器产业链下游应用领域非常广泛，包括冷链物流、汽车电子、智能家居及电动工具等应用领域。冷链智能控制作为重要细分应用领域，近年来市场规模稳定，伴随着顶层宏观政策对各行业转型升级大力扶持，同时终端应用领域新场景不断显现（如体外诊断、预制食品等），冷链基础设施建设中的冷链运输、冷库存储以及终端展销市场也随之高速发展，未来将为智能控制器产业带来新的增长点。

1）全球市场

2021 年全球冷链物流市场整体规模已超过 2,450 亿美元，Fortune Business Insights预测，预计在 2030 年超过 8,012 亿美元，年复合增长率达到 14.07%，市场空间与增长潜力充足。按地域上划分，北美地区将在 2021 年达到 977 亿美元的市场规模，占全球份额比例超过 39.80%，将在未来十年中成为全球冷链物流主要市场。按下游领域划分，全球冷链物流市场中生物医药及生鲜食品领域分别占比 44.00%及 31.00%，是重要的冷链物流市场应用场景。

①生物医药领域

通常情况下，生命科学类药品（如疫苗等）、人体器官及生物样本在运输、分销、零售都环节均需要保持在特定的温度下，以减少对医药产品的损耗、污染以及破坏。医药冷链是通过特定的装备将冷藏药品在低温环境下从生产者运送到使用者的一项特殊供应链工程。

据 Precedence Research 统计，2021 年全球生物医药物流市场规模达到 775 亿美元，预计于 2023 年增长至 1,591 亿美元，年复合增长率约为 8.30%，主要包括冷链运输与非冷链运输两种模式，其中 2021 年冷链运输模式占比约 27.50%。未来，随着人口长寿化、健康意识的增强以及体外检测技术的兴起，全球药品贸易将迎来蓬勃发展，为生物医药冷链运输提供广阔的市场需求。

②食品生鲜领域

随着人们生活水平的提高，速冻食品、果蔬生鲜等消费需求正在持续增长，食品冷链运输市场迎来了新的机遇。食品等加工制造商由于需要为消费者承担大部分货物损毁风险，在运输途中需要使用智能化手段对运输产品进行监控与记录。据 StraitsResearch 统计并预测，2022 年全球食品智能物流市场规模总计高达 1,060 万美元，据相关机构预测，2028 年市场规模将达到 1,671 美元，年复合增长率 7.88%。其中，冷

链监控成为最大的驱动因素，预计在未来 10 年，冷链智能食品物流的市场规模复合增长率达到 12.25%。

2）国内市场

①冷链运输市场

2021 年末我国冷藏车市场保有量已突破 34 万量，2015-2021 年我国冷藏车保有量年增长率维持在 19%-34%，冷链需求的崛起带来了冷藏车市场的高速增长，全程的温控与监管追溯也会带来冷链温控物联网设备的快速增长。

②冷库存储市场

冷库市场方面，我国冷库整体容量已经位居世界前列，2021 年末我国冷库容量已达到 7,858 万吨，2015 年-2021 年增长率维持在 11%-17%，在国家的十四五规划推动下，冷库贮存将逐步朝向数字信息化方向发展，智慧型冷库将逐步成为主流，市场化转型将带来冷库控制智能化及数据信息化改造的巨大需求。

③终端展销市场

低温存储及展示冷柜是一种定制化、差异化的冷链末端设备，其市场规模与国民消费需求及快速消费品渠道商推广力度直接相关。2021 年我国商用展示柜销量达到879 万台。2017 年至 2021 年商用展示柜销量年复合增长率为 11.46%。伴随着居民消费需求的逐步复苏，下游冷冻饮品、速冻食品、低温乳制品等冷柜强依赖性终端产品规模的不断扩张，智能化可视化新型冷柜将具备广阔的市场前景。

（3）未来发展趋势

目前全球及国内市场呈现稳定发展的趋势，未来随着新技术提供底层支持，全球产业结构的变动，终端领域的转型升级，本文主要针对的冷链智能控制细分行业分析。

1）物联网技术推动行业附加值增加

物联网技术是信息产业发展的重大变革和趋势，通过感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路及建筑等各种物体中，达到“万物互联”。智能控制器作为其中的基础物件，渗透进入各行各业中。为满足下游客户的需求迭代，智能家居、汽车和工业设备等行业内企业不断推出各类智能化产品，市场规模快速增长，升级趋势明显，终端产品集成的功能越来越多，包括感知类、测试类以及通信和图像采集等新型功能，下游厂商对产品功能需求趋向复杂化、集成化和智能化，推动产品单价和附加值提升，需求量和价格均有望上涨。

以冷链物流领域为例，物联网传感器和设备提供的可靠和精简的信息将有助于转变冷链物流现状。为提高运营效率，实现全程的可视化监控和溯源，跟踪温度、气候和湿度等关键指标，物流企业需要通过物联网智能控制器监测各种食品和商品的温度，形成可供数据分析的信息流，以供企业及时作出应对措施。

2）产业转移和专业化分工扩大

行业规模我国凭借智能家居及电动工具等消费端产品的较好的定制化研发、批量生产交付、快速响应等特性，全球市场份额不断攀升。随着全球电子制造产业向中国转移，本土智能控制器企业发展机遇良好，形成珠三角、长三角等产业集群，国内主要智能控制器厂商的海外收入规模持续快速成长。

同时，为降低成本，提升盈利能力，越来越多终端厂商将智能控制器外包生产。在智能家居行业细分领域方面，海外大型家电企业已经全部将智能控制器外包生产，形成专业化分工格局，自身主打品牌战略。国内家电企业未来也采用类似发展路径，逐步提升智能控制器外包的比例，进而推动整个智能控制器市场规模。

3）下游产业推动渗透率提升

根据灼识咨询研究报告，目前我国冷链物流发展尚处于早期，仍有较大的发展空间。在冷链物流的各个环节渗透率均存在较大的提升空间：冷链运输市场中，冷藏车温度在线监控率低于 50%；冷库存储市场中，冷库温度在线监控率低于 30%；终端展示市场上，门店冷柜在线监控率低于 1%。与欧美国家相比，我国食品生鲜行业由于冷链控制系统发展不足导致农产品破损率高出 10%以上。此外，冷链物流行业的高成长潜力和产业转型升级将推动温度控制器等智能器件渗透率的提升。

① 生命科学及医药冷链市场成长潜力大

我国的医药冷链物流体系智能信息化建设目前无法满足现代医药冷链的实际需求，主要缺口在于温度的控制失当导致药品分解、挥发、酸败及潮解等变化，进而失效。根据国家药监局公布的数据，中国药品冷链的覆盖能力仅为 10%左右，药品的质量问题中有近 20%与冷链物流相关。由此国家质检总局、国家标准委于 2020 年发布了《药品冷链物流运作规范》（征求意见稿），明确规定冷链药品在收货、验收、储存、运输等过程中应进行温度监控。医药冷链下游细分市场包括生物制剂、疫苗、血液制品等，附加值较高，趋严的监管环境和日益增长的下游需求不断推动冷链全产业链监测市场发展，势必引起温度控制产品在医疗冷链行业加速普及。

② 智能化技术深化绿色冷链产业改革

制冷作为温室气体的重要来源，冷链行业的发展给环境带来了巨大的负担。随着“碳达峰”及“碳中和”等节能减排的政策逐步铺开与落地，更多冷链物流企业将绿色环保作为自身发展的核心战略之一。在冷链运输中，环境温度过低可能导致冷链断链，提升运输物质的腐损率，从而产生大量温室气体；而温度过高将导致制冷剂的大量消耗，并增加耗电量。为达到降低成本、节能减排的运输目标，冷链温控系统智能化、精密化、灵敏化将成为新趋势。

在 2023 年初，已有物联网企业与头部冷链物流企业达成合作，通过智能化手段和物联网解决方案，用电量节省 35%。未来，在碳中和政策的协同下，智能温度控制产品将会渗透到更多冷链物流企业供应链中。