汽车零部件与尾气后处理行业发展情况
思瀚产业研究院 正扬传感    2024-07-09

（1）汽车零部件行业细分程度极高，行业分工明确

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车零部件通常指除汽车机架以外的所有零件和部件，种类众多，一辆汽车所需的汽车零部件可达上万件。从用途及性质来看，汽车零部件主要可分为发动机系统类、尾气后处理系统类、传动系统类、制动系统类、转向系统类、悬挂系统类、电气系统类。

（2）全球汽车零部件龙头格局稳定，国内企业竞争实力不断提升

汽车主机厂与零部件供应商之间的产业配套关系较为紧密。长期以来，日本、美国、德国等国家的国际汽车巨头均保持相对稳定的零部件供应商体系，强大的整车生产实力带动当地汽车零部件行业较快发展，使得当地汽车零部件企业实力不断增强。

根据《美国汽车新闻》（Automotive News）发布的 2023 年全球汽车零部件供应商百强榜，日本、美国、德国企业占据大多数，优势显著。上榜的 100 家企业中，日本企业数量排名第 1，共有 22 家上榜；美国企业数量排名第 2，共 18家上榜；德国企业数量排名第 3，共有 16 家上榜。上榜的 100 家企业中，96 家企业的营收超过 20 亿美元，19 家企业的营收超过 100 亿美元。

尽管我国汽车零部件行业起步较晚，在技术研发、产品设计上较日本及欧美汽车零部件巨头仍有较大差距，我国汽车零部件企业坚持自主创新和技术消化吸收，关键零部件技术攻关能力不断提高，同时凭借稳定的产品质量、良好的客户服务、较低的生产成本，响应主机厂、一级供应商控制成本、丰富供应商渠道等需求，在部分细分领域成功切入主机厂与一级供应商供应体系。

根据《美国汽车新闻》（Automotive News）发布的全球汽车零部件供应商百强榜单，2014-2016 年仅有 2 家中国企业上榜，2017 年有 4 家中国企业上榜，2018年至 2020 年均有 7 家中国企业上榜，2021 年有 8 家中国企业上榜，2022 年有10 家中国企业上榜，2023 年有 13 家中国企业上榜，我国汽车零部件供应商的竞争实力不断提升。

（3）SCR 是柴油发动机后处理的主流技术路线

SCR 系统，即选择性催化还原系统，是柴油发动机中设计用来降低尾气排放中氮氧化物的主要后处理系统之一。SCR 后处理系统主要包括催化单元、尿素箱总成、尿素管路及喷射控制等核心单元。其中，SCR 尿素箱总成集成了温度、液位、浓度等各类传感器。

SCR 尾气后处理的工作原理为，当排气管中发现氮氧化物时，SCR 后处理系统会根据发动机电控单元给出的指令精确地将与发动机运行工况相匹配的尿素量（尾气处理液）喷入排气管，尿素分解出的氨与氮氧化物在催化器中经过催化还原反应最后生成无害的氮气（N2）和水（H2O）。

若柴油机尾气处理液未加载，或者纯度不够，或者质量低劣，车辆发动机会被限扭或限速。同时，劣质的柴油尾气处理液会污染 SCR 催化反应罐中的催化剂，造成严重后果。因此，尿素箱总成是 SCR 后处理系统不可或缺的环节。

根据公开信息及华泰证券行业研究报告《周期与成长共舞，行业从底部走出》中测算数据显示，在柴油机后处理中，SCR 系统单车价值量最高，搭配车用尿素，在处理尾气中的氮氧化物的同时，可进一步优化发动机效率，为满足“国五”及之后排放标准更新迭代要求的必备技术路线。

（4）SCR 后处理系统在非道路机械及船舶领域仍存增量空间

SCR 后处理系统产品作为柴油发动机的核心零部件之一，其销量与下游商用车市场产销量息息相关。根据中国内燃机工业协会数据，随着国内商用车销量的不断提升，我国内燃机 SCR 系统出货量呈波动增长趋势，由 2015 年的 53.00万套，增长至 2022 年的 124.00 万套，年复合增长率约为 12.91%。

随着尾气排放标准的不断趋严，以内燃机为动力的各类机械设备减排需求日益增加，SCR 后处理系统未来在细分领域仍存增量机会，具体分析如下：

①非道路移动机械领域

非道路移动机械指的是以内燃机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发电机组等，主要使用柴油机，与道路车辆同属移动污染源范畴。随着各类非道路移动机械在生产、生活中的应用越来越广泛，对其进行污染物排放控制的需要也越来越迫切。

据中国路面机械网报道，我国非道路用柴油机每年新增约 200 万台左右，全国柴油消耗总量中约有 20%用于各类非道路移动机械，非道路移动机械是氮氧化物的重要排放源，年排放氮氧化物 200 万吨以上。由于非道路移动机械污染物排放控制技术相对落后，相对于排放标准已较为严格的道路车辆而言，具有更大的减排潜力。

2022 年 12 月，我国全面执行非道路国四排放标准。较非道路国三标准，非道路国四标准在颗粒物（PM）、氮氧化物（NOx）净化率上均提出更高要求。为满足此要求，需要在非道路移动机械柴油机外加装尾气后处理设备，较大功率发动机一般均采用加装 DOC+DPF+SCR 技术路线。整体来看，非道路移动机械后处理市场属于增量市场。

②船舶领域

船用柴油机目前是民用船舶的主要动力。国际海事组织（IMO）规定，2016年 1 月 1 日以后开始建造的船舶，进入排放控制区需要满足 IMO Tier Ⅲ法规要求。现有氮氧化物（NOx）排放控制区包括北海、波罗的海、加勒比海，美国、加拿大附近海域。

2016 年，我国发布《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》，该标准系我国首个船舶大气污染物排放控制国家标准，第一、二阶段标准分别已于 2019 年和 2022 年全面实施，其中第一阶段要求与我国船机排放现状相比，PM 排放削减 70%左右，NOx 排放削减 20%以上；第二阶段则要求PM 和 NOx 在第一阶段基础上，分别进一步降低 40%和 20%。为了满足 IMO Tier III 法规的排放标准和我国船舶发动机国二标准，船舶发动机加装 SCR 系统成为主流技术路线。

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