2024-2029年新能源汽车传感器行业投资战略及发展前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-10-14

行业定义

根据国家标准GB7665-87，传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律（数学函数法则）转换成可用信号的器件或装置。

新能源汽车传感器是新能源汽车测量系统中，能够将输入变量如温度、压力、位置、加速度、转速、流量等变换成可以测量数据信号，将数据传递给汽车控制系统，开展测量和控制作业，辅助驾驶员或自动驾驶系统进行判断的前置部件，能够降低外界不良因素带来的干扰和影响，增加汽车安全系数。在新能源汽车中，传感器广泛应用于汽车底盘、电子调节系统、导航系统等方面。

新能源汽车传感器行业分类

根据新能源汽车传感器使用功能分类，可以将其分为以下几类：雷达传感器、摄像机传感器、电流传感器、压力传感器、温度传感器、气体传感器、角速度传感器、速度传感器、加速度传感器。

雷达传感器

雷达传感器分为激光雷达传感器和毫米波雷达传感器。激光雷达传感器是扫描周围环境并以点云形式生成3D场景来输出一系列数据，估计脉冲发射和接收所需要的距离。毫米波雷达是电磁波探测和测距的缩写，其工作原理是在指定区域辐射电磁波，接收目标的散射波，为进一步信号处理提供目标距离信息。

摄像机传感器

摄像机传感器是利用摄像头数据感知周围环境中的物体，以便识别道路上的物体。其工作原理为摄像头内的感光组件电路及控制组件对于镜头采集的图像进行处理并转化为能够处理的数字信号，从而感知车辆周边的环境。

电流传感器

电流传感器保护交流电流信号过流，检测充放电的电流，提高汽车电池的使用效率，实时收集电动汽车动力电池组中每个电池端电压和温度、充放电电流和总电压，防止电池过度充电或过度放电。

压力传感器

压力传感器实现侧气囊调节，监测电池组压力，检测真空度。温度传感器温度传感器检测新能源汽车电池温度的传感器、电池冷却系统监测电机的温度。

气体传感器

气体传感器监控PM、温湿度、二氧化碳、甲醛、VOC、氨气、氢气、CO各种物质，以保障新能源汽车安全性。

角速度传感器

角速度传感器保证新能源汽车导航的精度。速度传感器速度传感器主要用于测量速度，包括测量汽车电机的转速、速度等。

加速度传感器

加速度传感器主要应用于车身控制、安全系统和导航，如电子稳定程序(ESP)、电控悬挂系统等。

发展历程

汽车传感器早在燃油汽车使用时就开始出现，即19世纪50年代开始出现，其中50至60年代为萌芽期，汽车传感器种类稀少，功能局限；至19世纪70年代，汽车传感器发展到达启动期，汽车传感器开始发展；

高速发展时期为19世纪80年代至今，固体型传感器和智能传感器开始高速发展。燃油汽车不断地升级换代，传感器由结构型、固体型到智能型转变。新能源汽车开始广泛普及之后，与自动驾驶相关的传感器得到进一步发展。

萌芽期 1950~1969

1969年凯勒获得批量预制的硅传感器专利。60年代，汽车传感器只有机油压力传感器、水温传感器、油量传感器。

结构型传感器出现

启动期 1970~1980

70年代，汽车上增加了催化传感器、电子点火和燃油喷射装置，实现了治理排放功能。

传感器开始发展高速发展期。

1981~1999基于热电效应、霍尔效应、光敏效应等出现了热电偶、光敏、霍尔传感器。80年代，汽车增加了防抱死制动装置和气囊，提升了安全性。

固体型传感器发展。

高速发展期

2000~至今21世纪以来，MEMS加速度计应用于汽车安全气囊。截至2010年，新能源汽车传感器已经逐渐趋于完善，各种类型的传感器应用于新能源汽车，如电流传感器等。2020年以来，自动驾驶中所使用的雷达传感器和摄像头传感器应用较为广泛。

智能型传感器发展。

产业链分析

新能源汽车传感器的产业链上游是基础材料供应商和传感器模块零件供应商。其中基础原材料由于没有技术含量，且市场竞争激烈、同质化程度高，价格相对较低，主要企业有浙江江丰、阿石创新、宝山钢铁、江西铜业等；传感器模块零件由于技术含量较高，且作用较为关键，技术门槛高，不同的元件领先企业不同，其中图像传感芯片的代表企业有安森美、豪威科技等。

产业链中游为传感器制造商。在产业链中游，头部企业为国际企业，有博世、霍尼韦尔、西门子等，其中博世技术最为领先，中国企业相对技术落后。产业链下游为新能源汽车制造商，代表企业有上汽集团、比亚迪、特斯拉等。新能源汽车传感器产业链路比较清晰，从上游到下游是从原料、部件到组装应用的过程。

在每个环节中，中国企业目前的技术水平总体落后于世界领先水平，但中游有一些方面已经能够达到国际领先水平，例如摄像头传感器领域。在产业链上游，基础原材料供应商的议价能力较低，同时产业链下游的新能源汽车制造商议价能力也较低，由于技术门槛的限制，议价能力主要集中在产业链中游的头部企业中。

受到研发周期和技术水平的限制，传感器的产业发展受到了一定的制约。由于自动驾驶技术发展需求，产业链中游产品即新能源汽车传感器向着智能化和集成化方向发展。与此同时，对于环境保护的要求使得新能源汽车成为主流，这也有利于新能源汽车传感器产业链规模进一步扩大。

行业规模

新能源汽车传感器市场规模整体呈现上升趋势，2019-2020年，新能源汽车传感器市场规模由于新能源汽车未大力发展而呈现较小的状态，2021年开始，新能源汽车传感器随着技术水平进步和新能源汽车产量增加而规模大幅增加，2022年，仅博世在中国销售额达到就1323亿人民币。预计到2025年中国新能源汽车传感器市场规模将达到2461亿元。

新能源汽车传感器市场规模未来五年将保持稳定上升趋势，首先，“双碳”目标提出，目前国家政策支持新能源汽车的发展和应用，根据中汽协数据，2023年1-6月，新能源汽车产销同比分别增长42.4%和44.1%。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标。其次，自动驾驶技术需求也在不断提升，使得汽车传感器应用更为广泛。2022年，自动驾驶市场规模达到5.89亿元人民币，增速达106%。

此外，交通运输部发布的《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》中指出，加快关键共性技术攻关，提高相关技术的应用能力。可见，随着产业链下游新能源汽车需求的增加，自动驾驶技术的进步，汽车传感器市场将呈现上涨趋势。根据过去几年新能源汽车传感器的市场规模增长情况，可以预测未来新能源汽车传感器市场规模将持续稳定增长。

未来，高技术水平汽车环境感知传感器将被大力发展且应用于自动驾驶技术，汽车车身搭载的传感器越来越多。预计L4级汽车的传感器数量将会超过15个，而未来完全自动驾驶汽车L5级将会突破80个传感器。

因此对于摄像头传感器、毫米波雷达传感器、激光雷达传感器等的需求会大大提升。另外，目前新能源汽车传感器行业竞争格局所呈现出的碎片化特征也意味着行业仍处于发展早期阶段，未来市场规模将会随着产业的成熟持续扩大。在全球传感器市场中，中国企业豪威集团已经达到全球第三，达到全球市场规模的6%。

中国其他企业也在进一步发展中，可从研发投入数据看出中国相关企业愈发注重技术研发，通过技术研发抢占市场份额，中国企业普遍研发投入占营收百分比为5%左右。总体来说，新能源汽车传感器市场未来将呈现持续增长态势。

第一章 新能源汽车传感器行业发展综述

1.1 新能源汽车传感器行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业产品/服务分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 新能源汽车传感器行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 新能源汽车传感器行业在产业链中的地位

1.2.3 新能源汽车传感器行业生命周期分析

（1）行业生命周期理论基础

（2）新能源汽车传感器行业生命周期

1.3 最近3-5年中国新能源汽车传感器所属行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 新能源汽车传感器行业运行环境（PEST）分析

2.1 新能源汽车传感器行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 新能源汽车传感器行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 新能源汽车传感器行业社会环境分析

2.3.1 新能源汽车传感器产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 新能源汽车传感器产业发展对社会发展的影响

2.4 新能源汽车传感器行业技术环境分析

2.4.1 新能源汽车传感器技术分析

2.4.2 新能源汽车传感器技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国新能源汽车传感器所属行业运行分析

3.1 我国新能源汽车传感器行业发展状况分析

3.1.1 我国新能源汽车传感器行业发展阶段

3.1.2 我国新能源汽车传感器行业发展总体概况

3.1.3 我国新能源汽车传感器行业发展特点分析

3.2 2019-2023年新能源汽车传感器行业发展现状

3.2.1 2019-2023年我国新能源汽车传感器行业市场规模

3.2.2 2019-2023年我国新能源汽车传感器行业发展分析

3.2.3 2019-2023年中国新能源汽车传感器企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2019-2023年重点省市市场分析

3.4 新能源汽车传感器细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2019-2023年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 新能源汽车传感器产品/服务价格分析

3.5.1 2019-2023年新能源汽车传感器价格走势

3.5.2 影响新能源汽车传感器价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.32024-2029年新能源汽车传感器产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要新能源汽车传感器企业价位及价格策略

第四章 我国新能源汽车传感器所属行业整体运行指标分析

4.1 2019-2023年中国新能源汽车传感器所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2019-2023年中国新能源汽车传感器所属行业运营情况分析

4.2.1 我国新能源汽车传感器行业营收分析

4.2.2 我国新能源汽车传感器行业成本分析

4.2.3 我国新能源汽车传感器行业利润分析

4.3 2019-2023年中国新能源汽车传感器所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国新能源汽车传感器所属行业供需形势分析

5.1 新能源汽车传感器行业供给分析

5.1.1 2019-2023年新能源汽车传感器行业供给分析

5.1.22024-2029年新能源汽车传感器行业供给变化趋势

5.1.3 新能源汽车传感器行业区域供给分析

5.2 2019-2023年我国新能源汽车传感器行业需求情况

5.2.1 新能源汽车传感器行业需求市场

5.2.2 新能源汽车传感器行业客户结构

5.2.3 新能源汽车传感器行业需求的地区差异

5.3 新能源汽车传感器市场应用及需求预测

5.3.1 新能源汽车传感器应用市场总体需求分析

（1）新能源汽车传感器应用市场需求特征

（2）新能源汽车传感器应用市场需求总规模

5.3.22024-2029年新能源汽车传感器行业领域需求量预测

（1）2024-2030年新能源汽车传感器行业领域需求产品/服务功能预测

（2）2024-2030年新能源汽车传感器行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业新能源汽车传感器产品/服务需求分析预测

第六章 新能源汽车传感器行业产业结构分析

6.1 新能源汽车传感器产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国新能源汽车传感器行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 新能源汽车传感器产业结构调整方向分析

6.3.5 建议

第七章 我国新能源汽车传感器行业产业链分析

7.1 新能源汽车传感器行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 新能源汽车传感器上游行业分析

7.2.1 新能源汽车传感器产品成本构成

7.2.2 2019-2023年上游行业发展现状

7.2.32024-2029年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对新能源汽车传感器行业的影响

7.3 新能源汽车传感器下游行业分析

7.3.1 新能源汽车传感器下游行业分布

7.3.2 2019-2023年下游行业发展现状

7.3.32024-2029年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对新能源汽车传感器行业的影响

第八章 我国新能源汽车传感器行业渠道分析及策略

8.1 新能源汽车传感器行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对新能源汽车传感器行业的影响

8.1.3 主要新能源汽车传感器企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 新能源汽车传感器行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 新能源汽车传感器行业营销策略分析

8.3.1 中国新能源汽车传感器营销概况

8.3.2 新能源汽车传感器营销策略探讨

8.3.3 新能源汽车传感器营销发展趋势

第九章 我国新能源汽车传感器行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 新能源汽车传感器行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 新能源汽车传感器行业企业间竞争格局分析

9.1.3 新能源汽车传感器行业集中度分析

9.1.4 新能源汽车传感器行业SWOT分析

9.2 中国新能源汽车传感器行业竞争格局综述

9.2.1 新能源汽车传感器行业竞争概况

（1）中国新能源汽车传感器行业竞争格局

（2）新能源汽车传感器行业未来竞争格局和特点

（3）新能源汽车传感器市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国新能源汽车传感器行业竞争力分析

（1）我国新能源汽车传感器行业竞争力剖析

（2）我国新能源汽车传感器企业市场竞争的优势

（3）国内新能源汽车传感器企业竞争能力提升途径

9.2.3 新能源汽车传感器市场竞争策略分析

第十章 新能源汽车传感器行业领先企业经营形势分析

10.1 东风电子科技股份有限公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 经营状况

10.1.5 发展规划

10.2 上海航天汽车机电股份有限公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 经营状况

10.2.5 发展规划

10.3 江苏奥力威传感高科股份有限公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 经营状况

10.3.5 发展规划

10.4 广东奥迪威传感科技股份有限公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 经营状况

10.4.5 发展规划

10.5 江阴林格科技有限公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 经营状况

10.5.5 发展规划

10.6 艾菲汽车零部件（武汉）有限公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 经营状况

10.6.5 发展规划

第十一章2024-2029年新能源汽车传感器行业投资前景

11.12024-2029年新能源汽车传感器市场发展前景

11.1.12024-2029年新能源汽车传感器市场发展潜力

11.1.22024-2029年新能源汽车传感器市场发展前景展望

11.1.32024-2029年新能源汽车传感器细分行业发展前景分析

11.22024-2029年新能源汽车传感器市场发展趋势预测

11.2.12024-2029年新能源汽车传感器行业发展趋势

11.2.22024-2029年新能源汽车传感器市场规模预测

11.2.32024-2029年新能源汽车传感器行业应用趋势预测

11.2.42024-2029年细分市场发展趋势预测

11.32024-2029年中国新能源汽车传感器行业供需预测

11.3.12024-2029年中国新能源汽车传感器行业供给预测

11.3.22024-2029年中国新能源汽车传感器行业需求预测

11.3.32024-2029年中国新能源汽车传感器供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章2024-2029年新能源汽车传感器行业投资机会与风险

12.1 新能源汽车传感器行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.22024-2029年新能源汽车传感器行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.32024-2029年新能源汽车传感器行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 新能源汽车传感器行业投资战略研究

13.1 新能源汽车传感器行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国新能源汽车传感器品牌的战略思考

13.2.1 新能源汽车传感器品牌的重要性

13.2.2 新能源汽车传感器实施品牌战略的意义

13.2.3 新能源汽车传感器企业品牌的现状分析

13.2.4 我国新能源汽车传感器企业的品牌战略

13.2.5 新能源汽车传感器品牌战略管理的策略

13.3 新能源汽车传感器经营策略分析

13.3.1 新能源汽车传感器市场细分策略

13.3.2 新能源汽车传感器市场创新策略

13.3.3 品牌定位与品类规划

13.3.4 新能源汽车传感器新产品差异化战略

13.4 新能源汽车传感器行业投资战略研究

13.4.1 2023年新能源汽车传感器行业投资战略

13.4.2 2024-2029年新能源汽车传感器行业投资战略

13.4.3 2024-2029年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议

14.1 新能源汽车传感器行业研究结论

14.2 新能源汽车传感器行业投资价值评估

14.3 新能源汽车传感器行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建议