电动化、智能化推动智能驾驶逐步落地，智能底盘产品加速渗透
思瀚产业研究院    2025-01-21

在全球各主要国家政策支持以及产业界不断加大投入的共同推动下，智能驾驶产业在全球范围内快速发展。智能驾驶主要功能包括环境感知、决策规划、控制执行等。其中，感知系统通过摄像头、雷达、车内传感器等负责感知车辆及环境信息；决策系统通过智能驾驶芯片和算法负责处理感知系统传达的信息，实现行动和路径的规划；执行系统通过线控底盘系统执行决策系统传达的指令，实现对车辆驱动、转向、制动等的控制。随着高阶智能驾驶的普及，自动泊车系统（APS）、领航辅助驾驶（NOA）、L3 及以上级别自动驾驶等功能的实现，均离不开线控制动、线控转向技术的落地运用。

传统底盘系统中，转向、制动等控制指令由驾驶员发出，液压/电动等机械连接装置负责传导及辅助驾驶员完成执行动作；线控底盘取消了机械、液压、气压等辅助装置，采用电信号传递信息完成制动、转向等执行动作，不仅能够通过传感器感知驾驶意图及行车状况，实现对整车动力输出的主动控制；还能够满足自动驾驶对高精度低延迟实时响应的需求。

1、电控/线控转向

电控转向，又称电动助力转向系统（EPS）使用电动机代替传统的液压助力转向系统。EPS 系统通过电子控制单元（ECU）和传感器来检测车辆的转向需求，并使用电动机来提供所需的转向力。EPS 系统具有更高的效率和更低的能耗，同时也更加环保。它还可以提供更好的驾驶体验和更高的安全性能，因为它可以根据车速和转向角度自动调整转向力的大小。目前，EPS（电动助力转向）是市场绝对主流解决方案，市场份额最大的厂商包括采埃孚、捷太格特、博世和耐世特等。

EPS 系统已经成为现代汽车中的标准配置，尽管取消了液压元件，但传统的转向连杆仍然存在。而线控转向（SBW）将彻底取代传统机械转向装置的“硬”连接，取而代之的是完全由电信号实现转向控制。线控转向系统主要由路感反馈、转向执行、控制器及相关传感器等部分组成。线控转向系统取消了方向盘与车轮之间的机械连接，实现了方向盘和车轮间的解耦，通过各种传感器获得方向盘的转角数据，然后电子控制单元（ECU）将其计算为具体的转向数据，结合车速及车辆行驶状态来对车轮转角进行控制。采用线控转向，方向盘位置布置灵活，能够实现静默方向盘、随需转向、可伸缩方向盘等一系列功能，增加自动驾驶体验，是未来转向系统技术升级的方向。

2、线控制动

线控制动是实现高级别自动驾驶的关键技术之一，它的发展和应用对于提升自动驾驶车辆的性能至关重要。根据高工智能汽车数据，2021-2023 年中国乘用车市场（不含进出口）前装标配线控制动（One/TwoBox）分别交付新车 306.75万辆、497.39 万辆和 795.77 万辆，搭载率分别为 15.04%、24.95%和 37.68%，线控制动渗透率持续提升。

电子液压线控系统（EHB）是目前线控制动系统主流技术路线。EHB 对应电子辅助阶段，即将原有的制动踏板机械信号通过传感器转变为电控信号，同时保留成熟的液压系统，ECU 通过电机驱动液压泵进行制动，当电子系统发生故障时，备用阀打开，EHB 变成传统的液压系统。

据集成度的高低，目前 EHB 主要应用的方案分为 OneBox 和 TwoBox 方案。其中，OneBox 方案具备集成度更高、能量回收强和低成本优势，功能上可支持多功能泊车和高阶自动驾驶的扩展，成为了整车厂的首选技术方案。

目前全球乘用车主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚。博世率先自研布局线控制动，占据领先的市场地位，乘用车线控制动主要产品为Two-Box 技术路线的 iBooster+ESC 和 One-Box 技术路线的 IPB，IPB 为 iBooster的迭代产品，集成度更高，体积重量和成本大幅降低，且可满足未来更高智能化需求的 L3 和 L4 级别自动驾驶；大陆线控制动产品目前主要面向欧洲市场，2020年底逐步开始面向中国市场；采埃孚通过并购天合和威伯科，获取乘用车和商用车线控制动技术，2018 年底其乘用车线控制动产品——集成式制动控制系统（IBC）开始量产。

线控底盘行业发展处于窗口期，在电动化和智能化的驱动下，线控制动、线控转向产品将迎来爆发式增长。盖世汽车研究院预计 2025 年和 2030 年我国乘用车线控制动渗透率将增至 65%和 95%，市场规模分别达 247 亿元和 347 亿元，2021-2030 年复合增长率达 25%；预计 2025 年线控转向系统在国内的渗透率有望进入 5%左右的导入阶段，2030 年渗透率预计达 10%。

线控转向在 2025 年和2030 年的市场规模将分别达 43.5 亿元和 76.2 亿元，2025-2030 年的复合增长率达 12%。智能网联汽车的高景气度将带动线控制动系统、线控转向系统技术成熟后成为主流方案，并赋予相关零部件企业增量业绩。