我国电力行业发展现状和趋势
思瀚产业研究院    2023-12-27

1、电力建设现状

根据中电联统计数据，2016 年以来，中国电力投资当年完成规模呈逐年下降趋势。2019 年，中国电力投资当年完成额 7,995 亿元，同比下降 2.03%。其中，电源工程建设投资完成 3,139 亿元，同比增长 12.63%，主要由于新增水电和风电投资大幅增长；电网工程建设投资完成 4,856 亿元，同比下降 9.65%，主要由于新增220 千伏及以上输电线路和直流换流容量同比大幅下降；农网升级改造及配网建设仍为电网投资的重点。

2019 年，主要电力企业科技投入资金 746.7 亿元，其中，电网企业 389.9 亿元，发电企业 139.1 亿元，电建企业 217.7 亿元。主要电力企业申请国内专利 40,108 项，授权 28,872 项，有效 153,784 项；申请涉外专利 1,406 项，授权 904 项，有效 3,253项，涌现出一批国内国际领先的科研成果。2020 年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 9,944 亿元，同比增长 9.6%。

电源工程建设完成投资 5,244 亿元，同比增长 29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长 70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资4,699 亿元，同比下降 6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达 44.3%的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。2021 年，我国电力工程完成投资再次超过一万亿元，达到 10,481 亿元，同比增长 2.9%。其中，电网完成投资 4,951 亿元，同比增长 1.1%，电源完成投资 5,530亿元，同比增长 4.5%。

从各领域电源建设投资情况来看，2021 年水电电源工程建设投资完成额为 988 亿元，同比下降 7.4%，占比 17.87%；火电电源工程建设投资完成额为 672 亿元，同比增长 18.3%，占比 12.15%；核电电源工程建设投资完成额为 538 亿元，同比增长 41.8%，占比 9.73%；风电与太阳能电源工程建设投资完成额占比 60.25%。

2022 年，全国电网工程完成投资 5,012 亿元，同比增长 2.0%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7,208 亿元，同比增长 22.8%。其中，水电 863 亿元，同比下降 26.5%；火电 909 亿元，同比增长 28.4%；核电 677 亿元，同比增长 25.7%。

2、电力供应现状

2019 年，全国全口径发电量为 7.33 万亿千瓦时，比上年增长 4.7%。全国非化石能源发电量2.28万亿千瓦时，比上年增长10.17%，占全国发电量的比重为31.13%，比上年提高 1.7 个百分点，其中，水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长 5.7%、18.2%、10.9%和 26.5%。全国全口径火电发电量 5.05 万亿千瓦时，比上年增长 2.4%；其中，煤电发电量 4.56 万亿千瓦时，比上年增长 1.7%截至 2019 年底，中国全口径发电设备装机容量 20.11 亿千瓦，较上年底增长5.82%，增速下降 0.68 个百分点。

其中，火电装机容量占比最高，为 59.21%；水电次之，占比 17.73%，装机容量较为稳定；同期，风电和太阳能发电均保持快速增长趋势，但太阳能发电受新增装机规模限制以及平价上网政策导向影响，增速快速下降。近年来，在电源结构改革、清洁能源优先并网发电等鼓励性保障性政策支持下，中国非化石能源发电装机占比逐步提升，截至 2019 年底约为 40.79%，较上年底上升 1.00 个百分点。

2020 年，全国全口径发电量为 7.62 万亿千瓦时，同比增长 4.0%。全国全口径非化石能源发电量 2.58 万亿千瓦时，同比增长 7.9%，占全国全口径发电量的比重为 33.9%，同比提高 1.2 个百分点。水电发电量为 1.36 万亿千瓦时，同比增长 4.1%；火电发电量为 5.17 万亿千瓦时，同比增长 2.5%；核电发电量 3,662 亿千瓦时，同比增长 5.0%。并网风电和并网太阳能发电量分别为 4,665、2,611 亿千瓦时，同比分别增长 15.1%和 16.6%。

截至 2020 年底，全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦，同比增长 9.5%。截至 2021 年底，全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中，风电装机容量约 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%；太阳能发电装机容量约 3.1 亿千瓦，同比增长 20.9%。2021 年，全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,817 小时，比上年同期增加 60 小时。

全国主要发电企业电源工程建设投资完成5,530 亿元，同比增长 4.5%，其中，水电 988 亿元，同比下降 7.4%。电网工程建设投资完成 4,951 亿元，同比增长 1.1%。2022 年，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%，占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。

分类型看，水电 4.1 亿千瓦，其中抽水蓄能 0.4579 亿千瓦；核电 0.5553 亿千瓦；并网风电 3.65 亿千瓦，其中，陆上风电 3.35 亿千瓦、海上风电 0.3046 亿千瓦；并网太阳能发电 3.9 亿千瓦；火电 13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为 43.8%。2022 年，全国全口径发电量为 8.39 万亿千瓦时，同比增长 2.2%。

3、电力需求现状

近年来中国全社会用电量保持增长，但增速波动下降。2019 年，全社会用电量同比增长 4.47%至 72,255 亿千瓦时。其中，第一产业用电量平稳增长，对全社会用电量增长的贡献率为 1.1%；第二产业及其制造业用电量保持中低速增长，对全社会用电量增长的贡献率为 47.9%；第三产业用电量保持较快增长（信息传输/软件和信息技术服务业用电量增幅 16.2%，租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业用电量增速均在 10%以上），对全社会用电量增长的贡献率为 33.1%；城乡居民生活用电量中速增长，对全社会用电量增长的贡献率为 17.9%。

2019 年，多行业用电量提升，带动全国 28 省份用电量实现正增长。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。综合考虑国内外经济形势对电力的影响，预计全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应偏紧。2020 年全年全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，增长 3.1%。

2021 年，全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，较 2019 年同期增长 14.7%，两年平均增长 7.1%。分产业看，第一产业用电量 1,023 亿千瓦时，同比增长 16.4%；第二产业用电量 56,131 亿千瓦时，同比增长 9.1%；第三产业用电量14,231 亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 11,743 亿千瓦时，同比增长 7.3%。2022 年全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。

各季度全社会用电量增速分别为 5.0%、0.8%、6.0%、2.5%，其中，第二、第四季度电力同比增速回落。分产业看，第一产业用电量 0.1146 万亿千瓦时，同比增长 10.4%，占全社会用电量的比重为 1.3%；第二产业用电量 5.70 万亿千瓦时，同比增长 1.2%，占全社会用电量的比重为 65.9%；第三产业用电量 1.49 万亿千瓦时，同比增长 4.4%，占全社会用电量的比重为17.3%；城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时，同比增长13.8%，占全社会用电量的比重为 15.5%。

4、电力绿色发展现状

根据中电联发布的《中国电力行业年度发展报告 2020》，截至 2019 年底，全国全口径非化石能源发电装机容量 84,410 万千瓦，比上年增长 8.8%，占总装机容量的 42.0%，比重比上年提高 1.2 个百分点。

2019 年，非化石能源发电量 23,927 亿千瓦时，比上年增长 10.6%，占总发电量的 32.7%，比重比上年提高 1.7 个百分点。2019 年，国家电网经营区域新能源利用率为 96.8%，比上年提高 2.7 个百分点，新能源发电量及其利用率比上年双提升；调峰弃水电量比上年减少 12.1%。

2020 年全国全口径非化石能源发电装机容量合计 9.8 亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为 44.8%，比上年底提高 2.8 个百分点。全国全口径非化石能源发电量 2.58 万亿千瓦时，同比增长 7.9%，占全国全口径发电量的比重为 33.9%，同比提高 1.2 个百分点。2021 年，全国全口径非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦，首次超过煤电装机规模（11.1 亿千瓦），占全口径发电装机容量的比重为 47.06%，比重比上年底提高 2.26 个百分点。2021 年，国内非化石能源发电量 2.9 万亿千瓦时，占全口径总发电量的比重为 34.6%，比重比上年提高 0.7 个百分点。

2022 年，全国全口径非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%，占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6 个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。2022 年，非化石能源发电量同比增长 8.7%，占总发电量比重为 36.2%，同比提高1.7 个百分点。

5、行业发展趋势

预计我国电力需求仍有较大增长空间。电力需求总量持续增长，增速逐步放缓，2035 年左右进入增长饱和阶段，2050 年电力需求将在当前水平基础上翻番，达到12.3 万亿-14.4 万亿千瓦时，人均电力消费达到 8,800-10,300 千瓦时。

电源装机容量保持持续增长。2050 年之前电源装机将保持快速、持续增长，常规转型情景与电气化加速情景下，2030 年装机容量分别达到 28.7 亿千瓦、36.3 亿千瓦，2050 年装机容量分别达到 44.3 亿千瓦、57.5 亿千瓦。

增量部分以清洁能源为主，电源结构逐步优化。根据中电联于2020 年 2 月 2 日召开的“2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告”新闻发布会，非化石能源发电装机比重继续提高，全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧。预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。

预计 2021 年全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长 7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 47.3%，比 2020 年底提高 2.5 个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比 2020 年底提高 3 个百分点左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。

根据中电联于2022 年 1 月 27 日召开的“2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测”新闻发布会，预计 2022 年全年全社会用电量 8.7 万亿千瓦时-8.8 万亿千瓦时，同比增长 5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。在新能源快速发展带动下，预计 2022 年基建新增装机规模将创历年新高，全年基建新增发电装机容量 2.3 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.8 亿千瓦左右。

预计 2022 年底全口径发电装机容量达到 26 亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到 13 亿千瓦左右，将有望首次达到总装机规模的一半。水电 4.1 亿千瓦、并网风电 3.8 亿千瓦、并网太阳能发电 4.0 亿千瓦、核电 5557 万千瓦、生物质发电 4500 万千瓦左右。煤电装机容量 11.4 亿千瓦左右。

根据中电联于2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年度全国电力供需形势分析预测报告新闻发布会，预计 2023 年全年全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长 6%左右，2023 年经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速。在新能源发电快速发展带动下，2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高，其中全国新增发电装机规模有望达到 2.5 亿千瓦左右，新增非化石能源发电装机 1.8 亿千瓦。

到 2023 年底，全国发电装机达 28.1 亿千瓦左右，非化石能源发电装机合计 14.8 亿千瓦，占总装机比重上升至 52.5%左右。其中，水电 4.2 亿千瓦、并网风电 4.3 亿千瓦、并网太阳能发电 4.9 亿千瓦、核电 5.846 万千瓦、生物质发电 4,500 万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模将在 2023 年首超水电装机规模。