2023年我国染料行业发展特点及趋势
思瀚产业研究院    2023-12-29

几十年来，中国纺织和印染等行业的发展，快速拉动了国内染料消费的增长，外贸经营权的逐步放开、内销和出口的双重拉动也刺激了中国染料工业的发展。特别是近 10 年，民营企业迅速崛起，大大促进了染料行业的改革和发展。

1、我国染料行业整体呈现稳定增长的趋势

中国已成为全球纺织大国。目前，我国拥有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，我国不但是全球第一大的化纤和纺织服装生产国和出口国，也是全球第一大的纺织服装消费国。在我国纺织业的发展过程中，染料行业与纺织业相互依托，使得我国纺织染料和印染助剂等配套产业也得到快速发展。

2022 年，我国染料工业总产值为 682.1 亿元。2013 年至 2022 年，我国染料工业总产值年均增长 4.04%。

2、行业集中度不断提高，优势企业进一步做大

经过市场竞争的不断淘汰和整合，我国染料生产的集中度不断提高。根据中国染料工业协会数据，2022 年，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等大型染料生产企业的产量占全行业总产量超过 50%。思瀚发布《2024-2029年中国染料行业市场现状及投资风险研究报告》

伴随环保监管长效机制的加速建立，国家在环保方面投入的监管力度持续加大，染料企业违法成本不断上升，不符合环保要求和不具备竞争力的染料制造企业逐步退出市场。大型染料制造企业凭借自身在环保投入、生产成本、产品质量等方面的优势保持了较强的可持续经营能力，其市场份额将保持上升趋势，国内染料制造行业集中度将得到进一步提升。

3、环保意识不断加强，环保政策日趋严格

随着环保意识的增强，国家在环保方面对染料行业提出了更加严格的要求，染料行业的环保压力日益加大。

近年来，环保政策的日趋严格，直接影响了部分企业的产能发挥，大量缺乏环保投入的中小型企业纷纷关停产能或停产整顿。染料行业绿色环保化发展不仅着眼于自身生产过程的绿色环保化，加大“三废”治理力度，不断地推广清洁工艺的应用，还注重染料产品的绿色环保化，通过技术进步加快绿色环保型新产品的开发与研制，调整产品结构，以强化企业发展的可持续性。

4、染料行业品种门类齐全，但产品结构和应用研究亟需调整和加强

根据中研产业研究院数据，迄今我国可生产的染料品种约有 2,000 个，常年生产的染料有 800 多个品种。进入新世纪以来我国对染料新品种的技术吸收消化步伐明显加快，国外所有已生产的染料类别我国均已投入工业化生产。

尽管我国染料产品的品种门类齐全，但国内染料企业的产品结构仍然不尽合理，产品大多数为附加值较低的常规品种。我国大部分的染料生产厂家产品类型和品种雷同，产品缺乏特点或特色，且大多是中低档次的常规产品，高附加值产品少，创新型和特色化产品缺乏，在激烈的市场竞争中主要依靠竞相压价获取市场份额，影响了行业整体竞争力的提高。

5、高性能、高附加值产品占比较低

尽管我国染料的产量、出口量、消费量居世界第一，但是产品结构比例中仍以中低端产品为主。随着人民收入水平的提高及市场需求的变化，高性能、高附加值等高档染料的需求将不断增加。

6、生产方式集成化与自动化、生产装备现代化为行业发展方向

目前，国内的染料生产虽经技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全方面的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难以达到要求。一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，均将提高生产成本。

针对上述行业痛点，中国染料工业协会制定的《染颜料行业“十三五”发展规划》明确了染料工业的重点发展方向。《染颜料行业“十三五”发展规划》指出，未来行业需加强对反应设备的密闭化、集成化、智能化与信息化改造，同时要建成若干条染料、颜料、中间体自动化或连续化示范生产线，通过改造和示范推广，提升行业整体技术和装备水平。故此，生产方式集成化与自动化、生产装备现代化升级改造将有助于改善行业现状。