物流行业竞争分析及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-03-12

（1）行业现状

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。在经济下行压力不断加大的情况下，我国物流运行保持了中高速增长，尽管增速回落，但需求结构加快调整，市场规模持续扩大，运行效率有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成，物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。

得益于我国经济的快速稳定发展，我国社会物流总额持续增长。2008 年至2022 年，全国社会物流总额由 89.98 万亿元增长至347.60 万亿元，年均复合增长率为 10.14%，反映了我国物流总需求的强劲增长态势。

鉴于现代物流的快速发展与专业化程度的不断提升，我国社会物流效率逐步提高。2008 年至 2022 年，全国社会物流总费用与 GDP 的比率由 17.91%下降至14.70%，物流效率整体上呈现出提高态势。随着供给侧结构性改革的深入推进，为进一步推进物流降本增效，国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件，物流领域“降成本”取得成效。2016 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.9%，

比上年下降 1.1 个百分点，表明 2016 年每万元 GDP 所消耗的社会物流总费用为1,490 元，比上年下降 6.9%；2017 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年下降 0.3 个百分点，即每万元 GDP 所消耗的社会物流总费用为 1,460 元，比上年下降 2.0%，社会物流总费用占 GDP 的比率进入连续回落阶段。

但与发达国家物流总费用占 GDP 的比例约 10%相比，我国物流成本仍处于较高水平，未来仍有较大的发展空间。2019 年-2022 年，社会物流总费用与 GDP 的比率分别为 14.70%、14.70%、14.60%和 14.70%，保持稳定。

伴随着社会物流总额的持续增长，物流行业专业化程度不断提升，市场规模持续扩大。2011 年至 2022 年，全国社会物流业总收入由 6.07 万亿元增长至 12.70万亿元，年均复合增长率 6.94%。

我国是制造业大国，制造业是国民经济的支柱型产业，工业物流的发展状况对于整个物流产业的发展具有重大意义。2008 年至 2022 年，全国工业品物流总额由 79.86 万亿元增至 309.20 万亿元，年均复合增长率达到 10.15%，占全社会物流总额的比例一直保持在 88%以上，是拉动社会物流规模增长的主要动力。

（2）行业政策

物流行业作为国民经济的重要组成部分，近年来不断得到国家有关政策的鼓励和支持。2014 年 1 月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布《煤炭物流发展规划》，提出到 2020 年，煤炭物流整体运行效率明显提高，社会化、专业化和信息化水平显著提升，基本形成物流网络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系。届时，铁路煤运通道年运输能力将达到 30 亿吨；

重点建设 11 个大型煤炭储配基地和 30 个年流通规模 2,000 万吨级物流园区；培育一批大型现代煤炭物流企业，其中年综合物流营业收入达到 500 亿元的企业10 个；建设若干个煤炭交易市场。

2014 年 10 月，国务院正式印发《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》，进一步明确了物流行业的发展方向。规划明确指出要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系；全社会物流总费用与国内生产总值的比率由 2013 年 18%下降到 16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。

2016 年 3 月，国家正式发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，提出要在“十三五”期间，加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。

2016 年 7 月，交通部印发《综合运输服务“十三五”规划》，指出“十三五”期间，将重点围绕建设统一开放的综合运输服务体系，从提升综合运输通道服务效能、建设集约高效的货运物流体系、加强运输从业人员职业化建设、深化运输安全保障能力建设等 11 个方面，全力打造综合运输服务升级版。

2017 年 2 月 8 日印发《商贸物流发展“十三五”规划》，明确提出“十三五”期间商贸物流的发展目标：基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络；商贸物流标准化、信息化、集约化和国际化水平显著提高，商贸流通领域托盘标准化水平大幅提升，标准托盘使用率达到 30%左右；商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到 7%左右；政府管理与服务方式更加优化，法治化营商环境更趋完善；基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸物流体系。

2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，提出六项重点任务：推进农村一二三产业融合发展；促进制造协同化、服务化、智能化；提高流通现代化水平；积极稳妥发展供应链金融；积极倡导绿色供应链；努力构建全球供应链。

2018 年 4 月 18 日印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，试点包括城市试点和企业试点，试点实施期为 2 年。试点城市的主要任务是出台支持供应链创新发展的政策措施，优化公共服务，营造良好环境，推动完善产业供应链体系，并探索跨部门、跨区域的供应链治理新模式。

试点企业的主要任务是应用现代信息技术，创新供应链技术和模式，构建和优化产业协同平台，提升产业集成和协同水平，带动上下游企业形成完整高效、节能环保的产业供应链，推动企业降本增效、绿色发展和产业转型升级。

2018 年 10 月 9 日，国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020 年）》，提出到 2020 年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。

与 2017 年相比，全国铁路货运量增加 11 亿吨、增长30%，其中京津冀及周边地区增长 40%、长三角地区增长 10%、汾渭平原增长25%；全国水路货运量增加 5 亿吨、增长 7.5%；沿海港口大宗货物公路运输量减少 4.4 亿吨。全国多式联运货运量年均增长 20%，重点港口集装箱铁水联运量年均增长 10%以上。

2018 年 12 月 21 日，国家发改委、交通运输部印发《国家物流枢纽布局和建设规划》，提出结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局，选择 127 个具备一定基础条件的城市作为国家物流枢纽承载城市，规划建设 212个国家物流枢纽，包括石家庄、保定等 41个陆港型，天津、唐山等 30个港口型，北京、天津等 23 个空港型，杭州、宁波等 47个生产服务型，上海、南京等 55个商贸服务型和黑河、丹东等 16 个陆上边境口岸型国家物流枢纽。

提出到 2020年布局建设 30 个左右国家物流枢纽；到 2025 年布局建设 150 个左右国家物流枢纽，推动全社会物流总费用与 GDP 的比率下降至 12%左右；到 2035 年基本形成与现代化经济体系相适应的国家物流枢纽网络。

2022 年 3 月 25 日，国家发改委印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到 2025 年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。

依托农产品优势产区、重要集散地和主销区，布局建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到 85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

结合我国冷链产品流通和进出口主方向，串接京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群与西北、西南、东南沿海、中部、华东、华北、东北等农产品主产区，建设北部、鲁陕藏、长江、南部等“四横”冷链物流大通道，以及西部、二广、京鄂闽、东部沿海等“四纵”冷链物流大通道，形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。

（3）行业未来发展

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要深化流通体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》进一步提出深化流通体制改革，畅通商品服务流通渠道，提升流通效率，降低全社会交易成本。

加快构建国内统一大市场，对标国际先进规则和最佳实践优化市场环境，促进不同地区和行业标准、规则、政策协调统一，有效破除地方保护、行业垄断和市场分割。建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

完善现代商贸流通体系，培育一批具有全球竞争力的现代流通企业，支持便利店、农贸市场等商贸流通设施改造升级，发展无接触交易服务，加强商贸流通标准化建设和绿色发展。加快建立储备充足、反应迅速、抗冲击能力强的应急物流体系。

根据 2021 年 2 月国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》（规划期为 2021 至 2035 年），规划期间将建设综合交通枢纽群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽体系。加快建设北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都、重庆、沈阳、大连、哈尔滨、青岛、厦门、郑州、武汉、海口、昆明、乌鲁木齐等 20 个左右国际性综合交通枢纽城市；

发挥上海港、大连港、天津港、青岛港、连云港港、宁波舟山港、厦门港、深圳港、北部湾港等国际枢纽海港作用，巩固提升上海国际航运中心地位，加快建设辐射全球的航运枢纽，推进天津北方、厦门东南、大连东北亚等国际航运中心建设。