城市智能行业发展现状及未来发展趋势分析
思瀚产业研究院 广电运通    2024-04-25

城市智能是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。目前，智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，智能安防、智能交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活。

据中国信通院数据统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持 30%以上增长，2018 年我国智慧城市市场规模仅 7.90 万亿元，至2022 年提升至 25 万亿元，2018-2022 年期间年均复合增长率为 33.38%。2021年智慧城市各类中标总金额约 1,085 亿元。2022 年城市智能行业中标总金额约2,000 亿元，相比于 2021 年同比增长 84.33%。

2023 年，智慧城市行业中标项目数千条，总中标金额约 2,100 亿元，相比于 2022 年进一步小幅提升。云计算作为数字化应用的底层技术之一，为千行百业提供云端解决方案。云计算为金融、政企、教育等行业提供从数据存储、数据分析、安全保障等多方面的服务能力，是传统经济数字化，数字经济化等重要底层技术之一。

根据IDC 数据，2020 年，中国公有云 IaaS+PaaS 市场中，互联网、制造业、金融、政府分别占 44%、10%、10%、9%，位列市场份额占比前四名，同比增速分别达 54%、52%、49%、56%。各行业上云的进程快速提升，除运输和建筑业外，其余所列示行业的同比上云增速均超过 50%，我国数字化经济的发展正在加速推进。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。

政策方面，中国城市化“政府主导”的因素大于“市场演变”的因素，政策在城市规划中起到决定性作用。2022 年，国家“十四五”发展规划陆续出台，把建设智慧城市作为未来发展重点，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显。

AI 为数字经济的进阶应用提供技术支持。根据麦肯锡发布的《深度学习的应用及价值》报告，相比于传统方式，人工智能在诸多行业可以创造更高的价值，或提供价值增量。例如在工业领域，通过 AI 处理相关设备运行数据，可以对设施故障等进行提前预警，从而减少停机成本和运营压力，提升效率。

目前，以人工智能为核心技术的智慧化应用场景，已在逐步探索之中，智能安防、智能交通等有望率先获得实际应用。智能安防领域方面，智能安防行业是我国为数不多的 IT 领域站在世界前列的行业，在规模、技术、产品和解决方案方面，均拥有极强的竞争力。伴随着我国城市智能化进程的加快，市场对以信息技术、云计算、大数据等技术为核心的智能安防系统的需求不断增加，从而促进行业的革新发展。

一方面，因城镇化比例的显著提升，社区楼宇、公共交通等场景对安防需求越来越高。另一方面，随着 AI、大数据等技术的突破，使智能安防成为更具落地性的实际应用。细分领域来看，相关软硬件产品将由以公共交通为主的市场结构逐步向社区楼宇、文教卫视，以及金融、家庭等更多其他细分领域拓展，应用场景不断拓展。

智能安防领域产业链上游主要为算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产；中游主要为软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节；下游主要应用于金融、交通、公安、楼宇、家庭等领域。根据广州市物业管理行业协会的数据，2022 年我国智能安防市场规模达 737 亿元，预计 2025年将达 913 亿元，对应三年 CAGR 达 15%。

智能交通领域方面，目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平。《交通强国建设纲要》规划目标提出，到 21 世纪中叶，中国将全面建成交通强国，交通运输信息的数字化、网络化、智能化水平位居世界前列，同时计算机、互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，将能为智能交通建设提供强大技术支撑。智能交通领域融入了大数据、云计算等技术，可以对交通信息进行实时分析与决策，相关产业覆盖人、车、路、管（网络通讯）、网（云计算）五大主要方向。

智能交通行业从整体产业链来看，上游主要包括算法提供商、数据提供商、芯片、电路集成制造商；中游主要包括软件开发商、硬件制造商、系统方案解决提供商等；下游通过咨询服务商、运营服务商、集成服务商到达政府、企业等终端用户。

政策方面，2022 年至今，我国陆续出台《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”交通领域科技创新规划》等系列政策，支持智能交通产业发展壮大。2022 年，我国智能交通行业市场规模为 2,133 亿元，对应五年 CAGR 达13.77%。《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027 年）》明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务，对于行业上下奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋，具有重要指导作用。中商产业研究院预测 2023 年中国智能交通市场规模将达到 2,432 亿元，2024 年将达 2,610 亿元。

智慧政务即智慧化的电子政务，是在建设智慧城市的大背景下，发展信息经济和智慧经济，实现经济和社会转型升级的必由之路。智慧政务是广泛运用物联网、云计算、移动互联网、人工智能、数据挖掘等现代信息技术，通过资源整合、流程优化、业务协同，提高政府办公、服务、监管、决策的智能化水平，从而形成高效、集约、便民的服务型政府运营模式。

智慧政务利用现代信息技术提高政府智能化水平，通过“互联网+政务服务”构建智慧型政府，形成高效、敏捷、公开、便民的新型政府，实现由“电子政务”向“智慧政务”的转变。目前，围绕政府、平台、社会的多元协同治理体系正在加速形成。在线政务服务日趋成熟，国家政务服务平台建设成效凸显。政府治理体系不断完善、治理能力不断提升，在线政务服务用户规模大。

截至 2022 年 12 月，政务云市场规模达到 427.16 亿元人民币，同比增长 21.47%。政务大数据平台和政务数据治理的市场规模分别达到了 49.6 亿元和 23.9 亿元人民币。从市场规模来看，IDC 发布的《中国数字政府整体市场预测，2023-2028》认为，中国数字政府整体市场规模未来五年复合增长率为 9.4%，预测 2028 年市场规模超 2,000 亿元。智慧民生也是城市智能重要细分领域之一。

智慧民生即以信息集成技术及标准化手段提高城市级各项民生领域信息化应用系统协同水平，实现以市民基本信息为中心，以活动信息为线索的一体化信息化生活环境。智慧民生可以实现随时随地的服务获取：以无线城市、宽带城市建设为基础，以各类通讯与信息化应用终端为载体，实现市民对各类信息化服务的随时随地获取。

未来我国智慧民生产业的发展将主要围绕智能家居、智慧零售、智能教育、智能医疗四大领域。智能家居领域重点提升远程控制与安全性能，加强与智能电网进行相互渗透；智慧零售领域逐步开展了无界零售模式探索，以用户需求为导向，重点解决用户痛点，不断优化服务与用户体验；智能教育领域注重技术升级与改建，推进教育理念的转型；智能医疗领域重点推动个人医疗数据的信息上链与人工智能诊断参考技术开发。