新型算力基础设施建设将成为数据中心建设发展的主流方向
思瀚产业研究院    2024-07-19

1、政策变化以及对数据中心生产经营的影响

数字经济时代下，全球各国更加聚焦数字基础设施建设、产业数字化等技术主线，以应对各行业流量及数据剧增带来的格局变化，强化本国在数字经济发展中的竞争实力，带动了数据中心建设进入新一轮回暖周期。

其次，线上教学、远程医疗、线上零售、视频娱乐等成为“新常态”，这些新模式、新业态在生活中发挥重要作用，亦加速推动数据中心等算力基础设施建设需求。云计算、人工智能应用的快速发展，已经成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要力量。2021 年 5 月，国家发改委等四部委联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

2022 年 2 月，四部委已同意启动涵盖 8 个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群的建设，这将很大程度上影响中国数据中心市场的区域布局，带动一线周边及中西部城市市场规模的提升。数据中心建设对于设计、PUE、网络运维等方面都有了更严格要求，数据中心上下游包括网络设备、供配电设备、制冷设备、数据服务等市场都面临着新的发展机会与技术挑战。

2023 年 2 月，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出要打通数字基础设施大动脉、加快 5G 网络与千兆光网协同建设、推进移动物联网全面发展，并鼓励系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

数据中心建设是夯实数字中国建设的基础，对于做强做优做大数字经济、培育壮大数字经济核心产业、研究制定推动数字产业高质量发展的措施、打造具有国际竞争力的数字产业集群有着重大意义。未来，聚焦数据中心行业传统产业升级改造、扩大有效投资、推进新型算力基础设施建设将成为数据中心建设发展的主流方向。

2、数据中心行业竞争格局、市场集中情况

根据赛迪顾问发布的《2022-2023 年中国 UPS 市场研究年度报告》，2022 年，中国 UPS 市场规模提升至 91.5 亿元。2023-2025 年，在数实融合加速、算力经济快速发展等因素影响下，UPS 将继续在数据中心、制造业、基站等领域发挥保障作用，预计将保持快速增长态势，2025 年中国 UPS 规模将达到 122.3 亿元。

我国 UPS 行业经过了早期以伊顿、施耐德、维谛等海外 UPS 厂商产品导入阶段，当前，国内厂商竞争力快速提升，中大型功率、模块化等高技术产品成熟度不断提高，逐步具备国际竞争力。随着我国大力发展数字信息基础设施建设，我国 UPS 产业发展迅速，本土厂商在经验技术积累和市场份额抢占上都获得了显著成效，基本实现了我国 UPS 产品的国产替代目标。

根据赛迪顾问发布的《2022-2023 年中国 UPS 市场研究年度报告》，2022 年中国 UPS 销量市场科士达位列本土品牌第一，公司已连续 22 年取得中国 UPS 销量市场本土品牌第一的位置。2022年，中国UPS市场前十名厂商销售额为80.6亿元，占市场总规模88.2%，市场集中度较高。国际供应商相较国内供应商在高端产品方面有一定技术优势。

国内 UPS 行业中，具有高端产品研发、生产能力的企业较少，中低端产品供应过剩，竞争相对激烈。资源不断重新优化配置，市场集中度进一步提高，主流UPS 产品市场将逐渐由少数企业控制，劣势企业则会被淘汰、被并购或退出市场。

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