中国榨菜行业上中下产业链分析
头豹 思瀚    2024-08-23

中国榨菜行业产业链上游为原材料供应，主要作用为提供生产榨菜所需的原材料，包括青菜头及食盐等；产业链中游为榨菜生产环节，主要作用为负责榨菜的加工和生产过程；产业链下游为榨菜销售环节，主要作用为促进榨菜产品的推广和销售。

榨菜行业产业链主要有以下核心研究观点：

1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，不仅为青菜头的主产区，亦为全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。在青菜头供应充足的条件下，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。在保障榨菜原材料充足的基础上，形成了完整的生产闭环。

2.榨菜是消费者餐桌上的常客，品牌的知名度和口碑是企业在市场竞争中的关键优势。根据人民日报社，有70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜。品牌对消费者购买决策起着至关重要的作用，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。涪陵榨菜集团旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。

榨菜行业产业链上游发展现状主要包括：

1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，为青菜头的主产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。涪陵青菜头销售市场经过快速拓展，销售网络覆盖了北京、河南、天津等地的客商。青菜头作为榨菜的重要原料，其优质的产地和丰富的产量为榨菜行业提供了坚实的基础。

2.食盐是榨菜生产过程中不可或缺的原料之一。据中国盐业协会发布的《盐行业“十四五”发展指导意见（2021-2025）》，“十三五”期间，中国制盐技术进步取得丰硕成果，至“十三五”期末，盐产业链中游榨菜生产产品年度营业收入达到425亿元，实现利润总额28亿元。此外，根据中国盐业协会数据，截至2022年末，中国注册盐企大约有290家，其中食盐定点生产企业131家，行业尚未形成寡头企业。

榨菜行业产业链中游主要有以下研究观点：

1.重庆市涪陵区拥有全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。此外，2023年，涪陵区出口榨菜产品1.8万吨，出口总额达到1.7亿元，同比分别增长8.4%、11.3%，榨菜出口已覆盖超80个国家和地区。在此背景下，一批品牌知名度高、经济效益好、企业实力强的榨菜龙头企业集群逐渐形成。

2.中国榨菜行业集中度较高，其中涪陵榨菜集团在市场上占据主导地位。涪陵榨菜集团占据榨菜市场超30%的市场份额，旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。根据人民日报社及乌江榨菜数据，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。从健康榨菜的品牌认知度来看，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜，乌江榨菜的品牌认知度依然为首位。

从榨菜消费端来看主要有以下研究观点：

1.榨菜是消费者餐桌上的常客，消费量长期居高不下。根据人民日报社及乌江榨菜联合发布的《2022年中国健康榨菜绿皮书》，有70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜，仅有0.2%的消费者表示从来不吃榨菜。随着消费者健康意识的提升和对传统食品的重新认识，榨菜正逐渐走进更多人的餐桌。

2.线下商超为消费者购买榨菜的主要渠道，而线上平台单次购买数量高于线下平台。根据人民日报社，在中小型超市购买榨菜的消费者占比最高，达76.6%，其次为便利店及大型商场，分别有62.5%及57.5%。随着线上平台的覆盖率提高，在线上购买榨菜时，42.1%的消费者表示通常在淘宝（天猫）平台购买，其次为京东及抖音，分别有24.8%及6.5%。此外，消费者在线上平台单次购买的数量多于线下平台，线上平台单次购买数量在6包及以上的占比约44.2%，而线下平台仅为31.4%。

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