全球及国内机床行业竞争格局
思瀚产业研究院 浙海德曼    2024-09-06

（1）国际市场竞争格局

国际机床工具行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括德国、日本、美国等发达国家。德国重视数控机床主机配套件的先进实用性，各种功能部件在质量、性能上位居世界前列；日本的机床行业重点发展关键技术，突出发展数控系统，开发核心产品；美国在主机设计、制造和数控系统方面具有一定竞争力。

在新一轮产业链重构和国际产业转移的带动下，未来国际市场中将出现新的增量。在国际竞争方面，美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略2030”、日本“社会 5.0”等以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。从目前形成的行业格局看，德日技术领先，美国市场广阔，发展中国家需求扩张。

具体表现在三个方面：一是机床的传统强国依然是国际机床生产、出口的主力，在技术、规模、品牌声誉上都保持着巨大的优势；二是在出口量上排世界前二的德日两国，其出口之和与前十名其他国家出口额的总和相当；三是世界机床主要消费市场转移趋势明显，以中国、印度、墨西哥为代表的发展中国家所占据的份额越来越大。

作为机床行业细分领域，数控车床的国际竞争格局亦呈现相似的态势。德国德玛吉、日本山崎马扎克、日本津上、日本中村留、日本大隈、美国哈挺等世界知名企业占据国际高端数控车床的主要市场份额。

（2）国内市场竞争格局

我国机床行业（包括车床细分行业）市场化程度较高，近年来数控机床行业集中度提升，但竞争格局仍分散。中国是全球最大的机床生产国与消费国，2022 年我国机床产值约 257 亿欧元，占全球机床产值的比例约 32%；2022 年我国机床消费额约 260 亿欧元，占全球机床消费额的比例约 32%2。

中国机床市场也是全球最具发展潜力的单一市场，国外强势企业将中国作为重要的战略市场大举进入。目前，全球排名前十位的机床企业中，大多数直接在中国投资或者合资建厂。基于其规模及技术领导力，其在国内市场竞争中仍然处于第一阵营。近年来，国内机床技术水平也取得了长足进步，尤其是一批民营企业取得了令人瞩目的发展。国产数控机床在汽车制造、航天航空、军事工业等高端数控机床需求领域业绩取得了长足发展。

随着中国机床用户消费观念的转变，技术差距的逐步缩小，性价比和服务已经成为用户关注的重点。国产高端数控机床的本土优势、价格优势、服务优势越来越明显，其仍然蕴藏着巨大的发展潜力。因此，在第二阵营中，除了具有显著规模的大型国企，还有一部分技术实力和知名度较高的民营企业。在汽车零部件粗加工、一般用途的民用产品等领域，产品加工精度要求不高，产品价格便宜，对机床价格较敏感，经济型数控机床就是在这一背景下诞生。

经济型数控机床在本世纪前十年达到高峰，目前经济型数控机床制造商主要集中在中小规模民营企业，这些技术含量低、企业规模小的民营企业形成第三阵营。目前国内数控车床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。

总体来看，国内数控车床行业的竞争格局呈现出国有企业、民营企业、“三资”企业三分天下之势。其中第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司；第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业；第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业。

目前，随着产业升级和实体经济的逐步回暖，民营“小巨人”迅速崛起。在迅速成长的中国民营机床企业中，有部分选择“专、精、特”发展路径的企业迅速崛起，成为行业的民营“小巨人”。这些企业在经营理念、组织结构上与传统国有企业完全不同，注重核心技术的研发，有严格的售后服务体系，产品聚焦“专、精、特”，在产品竞争上体现出较强的竞争力。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。