2022中国农药行业销售百强销售总额达2544亿元，同比增长23.38%
思瀚产业研究院    2022-08-31

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。据联合国粮农组织（FAO）预计，全世界每年由于病虫草害导致的粮食减产率在20%-40%之间。在我国耕地面积有限的情况下，随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给始终是关系国家安全的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径，我国对农药的需求也一直处于发展态势之中。从2001年到2015年，我国化学农药原药产量从78.72万吨增加到374.00万吨，增长了3.76倍。

2015年2月17日，国家农业部下发《到2020年农药使用量零增长行动方案》，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路，大力推进农药减量控害、应用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药，并在环保、安全等方面采取更严格的管控措施。相应的，2016年至2019年我国化学农药原药产量有所下降，部分落后产能被逐步淘汰。根据国家统计局数据显示，2020年全国化学农药原药产量为214.8万吨，较2019年同比有所增长，行业整体呈良性发展。

2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局发布《“十四五”全国农药产业发展规划》指出，我国农药行业生产企业小而散，淘汰落后产能任务重，并将提高产业集中度作为“十四五”期间的重点任务；到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。

根据中国农药工业协会；前十强企业的销售额达1,007.88亿元，同比增长27.03%，占百强企业销售总额的39.62%，我国农药行业集中度已有所提升；在国家和行业政策的支持下，“十四五”期间，行业内领先企业需进一步加强管理能力，增强资金实力，实现集团化、品牌化、国际化发展，形成技术优势、产能优势、产品优势，以在行业整合中占据主导地位。

根据能否直接施用，农药可以分为原药和制剂。原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术与工艺生产或生物工程制造而成，技术、工艺要求复杂，且不同品种原药在生产工艺、使用原料上有较大差异，因此每一品种原药均有相应的技术壁垒。

同时，原药企业客户以制剂企业或其他原药企业为主，其专业化水平较为突出，相应的技术水平、产品质量、供应稳定性、价格等是原药企业竞争的关键因素；制剂是在农药原药基础上，通过研制、复配、加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品，直接销售给广大农户使用，施用地域广泛、应用场景复杂，完善的销售渠道、良好的品牌口碑、专业的服务团队是优秀制剂企业的核心竞争优势。因此，原药和制剂企业所需的禀赋要素有明显区别，长期以来我国农药原药、农药制剂企业分工明确。

《“十四五”全国农药产业发展规划》指出，鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展。“中间体-原药-制剂”一体化生产企业在生产稳定性、成本控制、销售渠道方面优势显著，国外农药巨头多为一体化生产模式，近年来我国众多知名农药企业亦进行一体化经营布局，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

农药市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂为主，其中杀菌剂、杀虫剂的全球市场规模超过300亿美元，占比超过50%。而我国农药市场受益于居民生活水平的日益提升，对蔬菜、水果等经济作物的需求持续增加。其中，两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地，杀虫剂、杀菌剂需求较大；西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地，江淮流域、珠江流域则是国内主要水稻产区，杀虫剂的需求较旺盛。