中国汽车后市场零部件行业的发展
思瀚产业研究院    2022-12-29

根据中国公安部统计，截至 2021 年底，全国汽车保有量达到 3.02 亿辆。随着汽车保有量和车龄的不断增大，2013 年 5月国家发展和改革委员会、公安部和环境保护部联合发布了《机动车强制报废标准规定》，取消小型私家车报废年限，改为行驶 60 万公里引导报废。受此影响，中国汽车后市场汽车维修所需的零部件需求将迎来持续增长。

目前中国国内汽车后市场由大约 2.6 万家品牌 4S 店占据主导地位。从消费者角度，零部件供应渠道主要分为三大类：第一类是从品牌 4S 店获取原厂件，第二类从第三方汽车修理厂、修车连锁店、零部件零售商获取非原厂件即品牌件，第三类是近几年崛起官方直营店、电商等新兴渠道。

目前，第一类渠道占据大部分市场份额。中国国内的汽车车龄相对年轻，一大部分汽车仍在厂家的保修期内，如果车主在保修期内在非 4S 店维修保养、更换配件，根据目前的三包政策，整车厂商可以拒绝保修。车主一般为了保证汽车能够得到厂家的保修，更倾向于去厂家授权的 4S 店维修保养。

此外，国内的汽车销售、保修政策导致了目前 4S 店主导的局面。在目前的政策框架下，整车厂委托 OEM 厂商贴牌生产零部件，再出售给授权 4S 店，最后卖给消费者，品牌 4S 店可以排他性地从整车厂获得原厂配件。经过整车厂的加价以及渠道的垄断，原厂零配件价格非常高昂。

根据 2018 年中国保险行业协会和中国汽车维修行业协会联合发布的第十期汽车零整比数据，零整比最高的达到 653.39%，远高于海外成熟汽车市场的 300％的标准线。零整比表示汽车全部零配件价格之和与整车价格的比值，一般而言汽车整车配件零整比系数越高，意味着消费者后期所花费的维修成本越高。由于整车厂主导的 4S 店渠道占据了主要的市场地位，导致目前国内第三方服务商包括第三方连锁店、汽车修理厂以及快修店大多规模较小，零散分布，大多形成连锁的服务商只在某个区域内具有影响力，并没有形成辐射全国的品牌效应和规模效应。

一般在发达国家的成熟市场内，最终都会形成多家具有全国知名度、网店遍布主要城市的连锁维修和零部件分销企业，例如美国的 AutoZone 和 AdvanceAutoParts、欧洲的 EuroRepar、日本的 Autobacs。另一方面，维修技术信息的不公开也导致非 4S 店类维修企业的整体技术服务水平良莠不齐，这也是目前国内第三方服务商难以形成规模化运营的原因之一。

下游服务商的极度分散，使得目前国内零部件流通环节也较为分散，目前承担向第三方服务商分销零部件的商家主要集中在各个城市的汽配商品城，这类分销商普遍规模不大，导致专注后市场的零部件厂商建立全国性品牌、铺设营销网络难度大。而在发达国家成熟市场零部件分销商处于汽车后市场的核心地位，不断整合上游生产商，减少中间环节，促进供应链扁平化，使消费者享受最大优惠。

以美国市场为例，最大的几家汽配连锁店比如 AutoZone、Advance Auto Parts 和O’Reilly 等，不断提高供应链效率，逐渐打破传统的经销商体系，一边向上游零部件制造商直接采购，一边直接对接消费者和独立修理厂，促使供应链体系扁平化。一些小型的汽车维修厂也可以通过结成采购集团的方式共同向厂商直接采购，提高小型维修厂商的议价能力，提升供应链效率，这些采购集团还可以向其加盟的会员提供供应链信息系统集成服务指导和直采服务。

2013 年以来，中国政府意识到随着中国居民汽车保有量的增长，破除汽车后市场流通领域垄断、释放市场活力，汽车后市场可以创造大量的就业机会和巨大的经济价值。此后，旨在破除流通领域垄断现状的政策不断出台。

汽车保养维修市场的经营模式在新政的推动下未来有望发生变化，以美国市场为例，上世纪以来美国政府和司法体系也不断推出新的政策和法案限制整车厂商在车辆维修的垄断格局。1975 年《马格努森-莫斯保修法》规定整车厂商和经销商不得把保修作为条件，要求车主必须使用原厂零部件或某种特定零部件品牌；同时规定整车厂商或经销商不能仅仅因为车主安装非原厂零件就拒绝保修，除非整车厂商或经销商能证明汽车修理的问题是车主安装非原厂零件造成的。

为了防止整车厂通过对车辆技术信息的保密对第三方维修厂商维修车辆形成壁垒，2003 年美国国会发布《汽车可维修法案》，明确规定汽车生产企业应及时向车主、汽车维修者等提供诊断、维修车辆所必需的技术信息。

如果以保护商业秘密或以某项技术信息对汽车维修无直接影响为由拒绝公开，须向联邦贸易委员会举证并接受裁决，违者将受到重罚。良好的政策体系保证了美国独立维修店得以良好发展，占据了市场的主导地位。此外，美国还建立起了严格的非原厂配件认证和质量监督体系，以保障非原厂件的质量品质。发达的保险业也使得消费者更愿意采用性价比更高的非原厂配件维修汽车，因此在美国汽车后市场，非原厂配件占据了大部分市场份额。

2017 年中国颁布实施的《汽车销售管理办法》明确“供应商、经销商不得限定消费者户籍所在地，不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商”。

随着国内车龄的不断增长、反垄断政策的深化、汽车消费者不断成熟，以及连锁维修企业和线上电商模式不断发展，保养期结束后脱离 4S 店体系的消费者比例也在逐年增长，“整车厂商+4S 店”的垄断经营局面已初步打破，多元化主体共同发展的局面正在加快形成，国内非原厂配件凭借良好的性价比存在着巨大的市场空间。