健身器材行业市场现状及未来发展趋势分析
编制：诸葛御 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 中船特气    2023-04-21

（1）全球体育产业稳定增长，亚洲市场潜力较大

随着全球经济发展，居民生活品质逐步提高，健康意识不断提升，体育产业快速扩张，逐渐成为全球经济的重要支柱。目前全球体育产业总产值约 4,000.00亿美元，并以每年 20％左右的速度增长。

据普华永道统计，全球体育产业在 2014年-2019 年的平均增长率为 7.40%，产业增长趋于稳定，预计 2020-2025 年全球体育行业增长率为 6.40%。从全球各洲体育产业增长率情况看，北美洲和欧洲体育产业起步较早，目前发展较为完善，2014-2019 年平均增长率分别为 8.00%和7.80%，未来增长趋于稳定；亚洲地区 2014-2019 年平均增长率为 8.40%，未来发展潜力较大，2020-2025 年亚洲体育产业将加速扩张，增长率达 8.70%。

数据来源：普华永道、思瀚产业研究院

据 Allied Market Research数据显示，2021 年全球健身器械市场规模为 111.00亿美元，亚太地区市场规模为 25.00 亿元，2021 年亚太地区居家健身市场规模占全球的 22.50%，这一比例预计在 2027 年增至 24.90%；此外，全球和亚太市场的年均复合增速分别为 7.20%和 9.20%，亚太地区发展略快于全球。

美、英等发达国家体育产值占国内生产总值一般在 1.00％到 2.00％之间，而我国体育产业总产值为 27,372.00 亿元，占国内生产总值的比重 1.06％，未来增长的潜力巨大。我国的健身渗透率为3.00%，远低于欧美发达国家（美国31.00%、英国 18.00%、加拿大 27.00%和澳大利亚 26.00%）及邻国日本（8.00%），拥有广阔的市场发展潜力。就健身人数渗透率和体育产值而言，我国与欧美发达国家差距较大，我国体育用品行业人均消费规模仍有增长空间，体育用品行业发展前景较好。

数据来源：GWI，思瀚研究院整理 Fastdata，华金证券研究所

（2）我国体育产业迎来高质量发展的新时期

近年来，我国陆续出台相关政策引导体育产业快速发展，将体育产业打造成国民经济重要产业。2020 年以来，人们健康意识逐渐增强，体育消费需求提升，进一步推动体育产业成为国民经济发展的支柱型产业。根据国家统计局数据显示，

2017-2020 年，全国体育产业总产出从 21,987.00 亿元增长至 27,372.00 亿元，年均复合增长率为 7.60%。预计 2022 年之中国体育行业市场规模将达到 31,690.00亿元。

根据国务院办公厅 2014 年出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（以下简称“46 号文”），2025 年我国体育产业总规模将超过 5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。国家体育总局时任副局长李建明在国务院政策例行吹风会上提出，预计到 2035 年我国体育产业总量占 GDP 比重将达到4%左右。在全球体育产业稳定增长的大环境下，国家产业政策将引导我国体育产业进入高质量发展的新时期。

根据中国健美协会指导发布的《2021 中国健身行业数据报告》显示：2021年受经济下行因素影响，我国健身会员在健身房的人均消费支出同比下降 9.24%，全国范围内健身类场馆数量同比下降 5.10%，2021 年我国商业健身房的消费市场总规模为 2,741.00 亿元，相比 2020 年下滑 7.12%。但相关数据显示，截止 2021年 12 月，中国商业健身房（包括健身俱乐部和健身工作室）的付费健身会员总数约为 7,513.00 万，相比 2020 年同期健身会员数 7,029.00 万环比增长 6.89%，

愿意付费参与健身的人口继续增加。2021 年我国健身人口的渗透率为 5.37%，相比于美国 19.79%的健身人口渗透率仍存在一定的差距，中国商业健身市场的增长空间及潜力巨大。2022 年以来，随着国内经济逐渐复苏、人们健身意识和需求源源不断的被挖掘及释放，人们的健身行为变得更加多元化，互联网健身、家庭健身概念也逐渐渗透到人们的日常生活中，预计我国居民人均体育消费支出将不断增加，未来国内体育消费市场及细分的健身消费市场均存在巨大的增长空间。

（3）体育用品行业为我国体育产业重要组成部分

根据 46 号文、《体育产业统计分类（2019）》，体育产业主要包括体育服务业、体育用品及相关产品制造（以下简称“体育用品行业”）和体育场地设施建设。其中，体育用品行业是我国体育产业中发展最早，也是目前发展较为成熟的细分行业之一。

根据国家统计局、国家体育总局发布的数据，2020 年，全国体育产业总规模（总产出）为 27,372.00 亿元，增加值为 10,735.00 亿元。与 2019 年相比，总产出下降 7.20%（未扣除价格因素，下同），增加值下降 4.60%。从总产出情况看，体育服务业增加值为 7,374.00 亿元，占体育产业增加值的比重为 68.70%，比上年提高 1 个百分点；体育场地设施建设增加值为 217.00 亿元，占体育产业的比重为 2%，比上年提高 0.10 个百分点；体育用品及相关产品制造增加值为3,144.00 亿元，占体育产业增加值的比重为 29.30%，比上年下降 1.10 个百分点。

从体育用品制造总产出情况来看，2015-2017 年中国体育用品及相关产品制造总产出逐年增长，2017 年总产出达到 13,509.20 亿元；2018 年国家统计局对体用产业核算分类进行了调整，采用《体育产业统计分类(2019)》，在新的统计分类口径下，2018 年中国体育用品及相关产品制造总产出为 13,201.00 亿元；2019年中国体育用品及相关产品制造总产出为 13,614.00 亿元左右；2020 年中国体育用品及相关产品制造总产出为 14,136.00 亿元。

目前我国体育消费规模约 1.50 万亿，预计 2025 年将增长至 2.80 万亿，复合增长率超过 13.00%。城市体育消费规模分为七大板块，分别是体育用品消费、健身休闲消费、体育培训消费、体育彩票消费、体育旅游消费、体育文化消费和体育观赛消费。这其中，体育用品与培训消费占到了市场份额的多数，体育旅游、观赛以及文化消费由于受需求萎缩影响则成为体育消费中占比较小的衍生消费，市场潜力仍有待发掘。国家国民体质监测中心发布的《2020 年全民健身活动状况调查公报》显示，2020 年我国成年人人均体育消费达到 1,758.20 元，与 2020年调查相比，增加 789.80 元。

（4）健身器材市场持续扩大

根据国家统计局发布的《体育产业统计分类（2019）》，体育用品行业包括体育用品及器材制造、运动车船及航空运动器材制造、体育用品相关材料制造、体育相关用品和设备制造 4 小类，其中体育用品及器材制造类分为健身器材制造、球类制造、冰雪器材装备及配件制造等 7 个分支。

体育用品行业的发展推动了各小类和分支市场的增长，健身器材作为体育用品及相关产品制造行业的一部分，其消费市场随着体育用品产业市场的增长逐步扩大。

据思瀚数据显示，2021 年中国健身器材市场规模为 546.50 亿元，同比增涨 15%；2020 年中国健身器材市场规模为 475.20 亿元，同比增涨 8.00%。从海关总署公布的数据来看，2019 年、2020 年和 2021 年，我国健身器材出口金额分别为 236.93 亿元、455.81 亿元和 578.47 亿元，年复合增长率高达 56.25%。

（5）健身全民化趋势显著

居民生活水平的不断提高推动其健康意识逐步增强，健身人群范围不断扩大，呈现出由中间年龄段逐步向“一老一小”两头扩张的趋势，健身全民化趋势显著。《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》显示，到 2020 年底，人均体育场地面积达到 2.20 平方米，新增社会足球场地超过 2 万块，经常参加体育锻炼人数比例达 37.20%，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例达 90%以上，人民群众健康生活方式正在逐步形成，统筹城乡的全民健身公共服务体系逐步健全。但是，人民日益增长的体育健身需要和健身设施发展不平衡不充分的矛盾较为突出，群众“健身去哪儿”的问题还没有得到有效解决。

目前中国城镇家庭平均每百户仅拥有 4 套健身器材，普及率尚不足 5%，中国健身器材消费规模远小于欧美发达国家。2016 年之后国务院将全民健身上升为国家战略，国内健身热潮日益高涨，消费群体成熟度及健身意识逐步提升，健身器材市场持续升温，我国健身器材消费市场规模将逐步扩大。

（6）健身器材智能化趋势加速

随着科技的不断发展，传统健身器材单一的机械健身功能已无法满足使用者需求，对健身过程中的娱乐性、共享性、互动性、科学性、安全性等多方面提出更高要求，智能健身器材的特点体现在科学的健身指导，健身数据共享化、健身过程安全高效、健身过程更具有趣味性、健身效果直观明了等方面，健身器材的智能化趋势不可逆转。

例如，智能化健身器材对比传统的健身器材它具有更高的安全性，其通过感知人体运动过程中的生理特征变化，如血压、肌肉兴奋、呼吸速度、心率、速度、体温、步态等参数，实时掌握健身者在运动时的真实生理安全、运动情况等，能对这些参数进行分析处理，及时调整控制系统，以防止运动健身时出现不适应的状况或伤害；与传统的健身器材只能依靠健身教练得到比较好的健身锻炼方法不同，智能健身器材为健身者提供高效的健身指导方法，智能健身器材集成了心率计、电子秤、血压测量器、体能测试器、身体成分检测仪器等多种身体检测仪器，能及时的把控使用者身体情况，例如智能跑步机、智能动感单车、智能力量器械等都可以全面检测你的身体状况，如代谢情况、心肺功能、体能状况、肌肉状况和关节情况等，根据这些数据来定制合理的健身指导方案。

（7）电商模式快速发展，线上+线下深度融合

随着电商平台逐渐成为人们的日常消费习惯，越来越多的企业开始以大数据为依托，深度融合线上、线下销售渠道，建立全渠道销售模式。健身器材具有体积庞大、运输成本高、购买频率较低和售后服务要求较高等特点，线下体验店和线上引流相结合的模式可以促进企业转型升级，实现线上和线下的快速融合，最终完成从客流到现金流的转化。在新零售背景下，线上和线下的深度融合是健身器材市场发展的重要方向。