国内轨道交通车辆领域需求分析
思瀚产业研究院    2023-05-16

1）国内高铁车辆领域需求分析

①国内高铁建设规模持续增长带动配套产品需求

自 2007 年我国铁路第六次大提速以来，国内高铁建设规模不断增加，截至2021 年末，国内高铁里程达到 4.0 万公里，全国拥有动车 33,221 辆，成为世界上高速铁路发展最快的国家。

虽然以“八纵八横”为骨架的干线高速铁路网建设已经大规模投入，但区域间的支线高速铁路仍存较大发展空间。根据中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国到 2035 年高铁里程将达到 7 万公里左右。

根据《铁道统计公报》，2021 年我国动车组配置密度为 0.83 辆/公里。由此推算 2035 年国内将拥有动车组数量 5.81 万辆，2021-2035 年将增加动车近25,000 辆。高铁建设持续投入将带动动车组需求持续增长，进而提升车辆配套产品需求。

2015-2035 年我国高铁动车组数量

数据来源：2015-2021年铁道统计公报，《新时代交通强国铁路先行规划纲要》

②国内动车组存量庞大且陆续进入大修年限，对车辆配套产品更换需求日益突出

目前我国已经建立高速动车组的检修机制，采用以行走公里周期为主、时间周期为辅的模式。

动车组的高级修周期基本一致，以 CRH 和谐号为例，一般会在 240 万公里（或 6 年）及 480 万公里（或 12 年）进行四级修、五级修。我国自 2007 年高铁投入运营以来，第一批车辆已经服役超过 15 年，按照时间周期计算，后续年度服役车辆将陆续步入高级修周期。高级修需要逐步全面维修或更换部件，以达到新车的水平，对于车辆配套产品产生持续的需求。

2）国内城市轨道交通车辆领域需求分析

①国内城镇化进程深化推动城市轨道交通建设持续投入，车辆配套产品市场面临较大发展空间

截至 2021 年底，全国在建城市轨交线路总长度 6,096.4 公里，共有 67 个城市的轨道交通线网规划获批，在实施的建设规划线路总长达 6,988.3 公里。

根据中国城市轨道交通协会发布的《冶金管理》，到 2030 年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到 1.5 万公里。根据期刊《城市轨道交通统计和分析报告》，2021 年我国城市轨道交通配置密度为 1.05辆/公里，由此推算 2030年国内将拥有城市轨道交通车辆数量 1.58 万列，2021-2030 年将增加近 6,100 列。在城市轨道交通建设持续投入的情况下，车辆配套产品需求将进一步提升。

②国内城市轨道交通网络化运营推动车辆大修需求逐步释放

按照 GB50157-2013《地铁设计规范》的规定，现有地铁车辆维保分为日常维保（包含日检、周检、月检、年检）和高级别维修（5 年/60 万公里架修、10年/120 万公里大修）2 个级别。

架修是在解编车辆整体的基础上，清洗、检修转向架部位，检测车辆电气线路，使架修过程达到架修规范提出的要求；大修是将车辆整体解列，对可能存在于车体、转向架中的风险进行排除，结合实际情况，重新铺设车辆电气线路，更换车辆配套产品，通过更新技术的方式，提高车辆性能。随着我国城市轨道交通逐步进入架修与大修区间，车辆维修领域的配套材料需求也将逐步释放。

（2）国外轨道交通车辆领域需求分析

一方面，法国、日本、英国等轨道交通强国现有老旧列车正逐步进入更新换代周期，各国设计速度 350 公里/小时以上的新型动车车辆不断增多，设计速度的提高必然对车辆轻量化进一步提出需求，轻量化、高强度材料也将随着车型更换保持在较高的需求规模。

另一方面，近年来，我国政府大力推动“一带一路”战略，已陆续与周边及沿线多个国家签订了轨道交通建设项目，随着我国在海外轨道交通装备市场竞争力的不断提升、业务规模的不断增加、品牌效应的不断增强，国内轨道交通相关配套供应商将更加积极地参与全球轨道交通装备产业链竞争，获得更多的海外业务机会。

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