输送机械行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
思瀚产业研究院 运机集团    2023-05-22

1、上下游行业与本行业的关联性

行业的上游企业主要为原材料供应商，主要包括钢材、胶带和电机、减速机等重要原材料和零部件。原材料价格波动对本行业企业的制造成本影响较大。下游行业主要是电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等。散状物料输送机械最终主要应用于粮食、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等领域。

本行业上游企业的原材料供应是否充足会直接或间接地影响输送机械制造的正常生产以及生产成本；下游企业的发展状况及生产建设规模将会直接影响和制约输送机械制造行业的发展，终端客户所处行业市场容量的扩大对上游输送机械行业的发展有巨大的拉动作用，其对性能指标要求的提高也能对上游行业技术研发水平和自主创新能力的提高起到积极推动作用。

输送机械行业上下游关系如下图示：

2、上游行业发展情况

钢材、胶带等是生产输送机械重要的原材料，其价格波动会直接影响输送机械的生产成本，从而间接影响该行业的毛利率水平。设计研发能力较弱的生产企业由于产品技术含量不够，对原材料成本的消化能力较弱，因此对钢材、胶带价格变动更敏感。而技术实力强的企业产品经济附加值高，整体上受钢材等价格变动影响会相对较弱。

下图是报告期内我国钢材价格综合指数变化趋势图（月平均值），报告期内，我国钢材价格整体处于波动状态，其价格的高低会影响企业的生产成本，进而影响行业整体的利润水平。由图可知，国内钢材价格自 2020 年到 2021 年 10 月钢材价格不断上涨，2021 年第四季度开始回落。2022 年钢材价格整体呈现回落。

数据来源：同花顺 iFinD。

下图是报告期内国内输送带价格指数走势。由图可知，2020 年输送带价格相对较低，2021 年-2022 年价格整体保持平稳，略有波动。

数据来源：同花顺 iFinD。

注：价格指数是反映不同时期商品价格变动的一种经济指数，将该商品基期价格指数定为 100，其计算期价格与基期价格相比，得出的百分数，即为该期的商品价格指数。

输送机械制造行业涉及的下游范围广泛，主要有电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等。这些下游行业的市场容量和发展前景对输送机械制造行业的发展有较大影响。另外，下游行业企业发展趋势（如自动化、智能化等）对本行业发展也有一定的带动作用。

3、下游行业发展情况

（1）煤炭

煤炭是世界上储量最多、分布最广的重要常规能源，也是重要的战略资源，广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域，也是物料输送设备主要的应用领域。我国已查明煤炭资源储量约为 1.7 万亿吨，全国煤炭产量和消费量占全球一半左右，煤炭在我国能源结构中占有较大的比重。

从煤炭生产端看，国家能源局数据显示，2022 年国内煤炭总产量约 44.5 亿吨，同比增长 8%，全年实现增产煤炭 3.2 亿吨。从煤炭下游消费看，2021 年煤炭消费量 29.34 亿吨标准煤，比 2020 年增长 4.6%，煤炭消费量占能源消费总量的 56%，主体能源地位稳固。另外稳价措施贯穿全年叠加长协价格上调，2022年煤价仍处于近五年相对历史高位。受益于煤炭价格高位运行且产量整体提升，煤企继续保持较高的盈利水平。

随着经济逐渐复苏，预计“十四五”后期煤炭需求得到支撑，煤炭价格或将稳定在较高位置。同时，随着国际煤炭供需紧张，国际煤价维持在高位，进口煤的调节作用减少，也间接有利于国内煤价维持相对高位。此外，由于煤炭产业集中度提高，安检、环保约束刚性化，我国不断加大环保力度，在煤炭开采过程中，“绿色开采+清洁利用+生态治理”的发展之路成为煤炭工业的首选。继续推进煤炭先进产能投放和运输，提高煤炭供给质量、保障国内能源供给最重要的途径，也是煤炭行业实现碳达峰的主要途径。

煤炭行业的绿色转型为新型输送机提供了市场发展空间，建设煤炭皮带输送走廊后，原煤在密封环境下运输，既节能环保，又高效快捷。同时由于针对于中短距离的物料运输，输送机械设备优势明显，近年来多地政府如河北省、天津市等出台了禁止煤炭集港汽车运输的文件，对汽运煤的限制也有利于提升输送设备行业的市场空间。

（2）港口

港口是重要的交通基础设施，是实现外向型经济的窗口，为国家经济建设和对外贸易的发展提供基础性支撑。在现代经济发展中，港口对促进国际贸易和地区发展有着至关重要的作用。随着中国经济开放度大大提高，进出口也大幅增长，21 世纪以来，我国港口货物吞吐量快速增长，而需求增长必然迎来港口行业快速发展。

2021 年，我国完成港口货物吞吐量 155.5 亿吨，初步统计，同比增长了 6.8%。其中，港口外贸货物的吞吐量大约 47 亿吨，同比增长了 4.5%。完成港口集装箱吞吐量 2.8 亿标准集装箱，同比增长了 7%。其中，港口外贸集装箱吞吐量大约是 1.6 亿标准集装箱，同比增长了 7.5%。2022 年，港口货物吞吐量 156.85 亿吨，吞吐量增长速度较 2021 年有所下降。

我国内河口岸港口的运输关键是以大批散货、煤炭、石油、散装液体化学品为主。因此，在港口运输转运和储存过程中有机气体的挥发、大气污染物的排放以及所存在的噪声污染都会对港口的周边生态环境产生显著影响。随着港口事业的不断发展，港口机械的更新换代速度加快，各种新工艺、新技术、新设备不断出现，港口业要实现其可持续发展就必须走绿色港口的发展道路。

我国内陆港的发展需求按照沿海港口的发展需求，便意味着需要大幅度的提高港口输送机械的技术水平，形成大规模、快速运行、精密化、自动化的港口设施。低能耗、低污染、低排放的低碳经济的提出，对港口输送机械的节能环保也提出更多的要求，港口机械设备的使用效率将直接影响其装卸处理能力和企业的经济效益。带式输送机具有运量大、效率高、运输距离长等特点，被广泛应用于冶金、煤炭、交通、电力和机械等行业。带式输送机的各种节能改造技术，如带式输送机电机运行数量控制技术、堆取料机位置检测技术、电机电流检测技术、带式输送机空降电压技术都可以达到降低能耗和提高电机利用率的目的。

新型带式输送机可以将机械技术和电子技术相结合，将先进的微电子技术、5G 通讯技术、自动控制等技术应用到机械的驱动和控制系统，实现自动化和智能化，使港口输送机械具有更高的柔性。目前国外一些集装箱专用码头的装卸设备硬件已经实现全自动控制，一些大型港口也正向着现场作业无人化的方向发展。自动化和智能化的节能、环保、安全、高效、高技术含量等在内陆港中发挥

巨大的作用。港口企业及时采用节能新技术、新工艺、新材料和新产品，不仅可以节约能源，减少损耗，而且可以提高装卸效率和经济效率。伴随“一带一路”战略的有效推进，港口作为连接海陆丝绸之路的重要纽带，预计未来沿海港口将进入平稳发展阶段。由此可见，未来港口对输送机械设备的需求也将保持平稳增长。

（3）电力

电力行业是关系国计民生的基础性支柱行业，与国民经济的发展息息相关。当前我国经济一直处于稳步增长状态，工业化进程的推进加上政府对于电力行业的政策支持，使得我国中长期的电力发展形势较为乐观，电力行业将依旧保持较高的景气程度。

近年来，我国的电力行业发展迅速，发电量总体处于增长状态。在市场需求的导向下，我国电力工程建设投资规模呈稳步上升趋势。根据中国电力企业联合会统计数据，2012 至 2021 年期间，我国电力工程当年建设投资完成额由 7,393 亿元增长至 10,481 亿元。根据国家统计局发布的信息，我国 2022 年的发电量累计数值为 83,886.3 亿千瓦时，与上年相比实现了 2.2%的增长。其中，火力发电量为 58,531.3 亿千瓦时。

为减少污染，火力发电中对于煤炭使用过程的清洁环保日益引起高度重视。据河南日报 2016 年 2 月 4 日报道，河南投资集团鹤壁鹤淇发电有限责任公司将原铁路煤运输修改为成本较低的管状带式输送机全封闭输送。全长约 30 千米的管状带式输送机也是国内首个大管径、远距离管状带式输送工程项目，该项改造不仅符合国家的环保要求，实现了无尘搬运物料，同时鹤淇电厂的运营成本每年也节约了约 2,000 万元。

根据《中国重型机械科技创新 15 年》中的内容，公司在锦屏水电站完成的砂石料带式输送机系统项目为国内首次将管状带式输送机系统应用于水电站砂石料输送，解决了输送线水平转弯和隧道内粉尘污染的问题，具有良好的经济和社会效益。

根据中国重型机械工业协会发布的《中国重型机械行业“十四五”发展规划纲要》，预计 2035 年电源装机规模将达 35 亿~41 亿千瓦，其中，煤电装机 11~12

亿千瓦，常规水电 4.5 亿千瓦左右，风电、太阳能发电装机可达 5 亿千瓦。加强重大工程建设力度，建设雅鲁藏布江下游水电基地。建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地。

综上所述，将输送机械应用于电力行业，不仅可以有效降低环境污染，解决材料搬运耗资巨大问题，还提高电力企业的生产效率、降低运营成本，具备良好的经济效益和社会效益。

（4）水泥

水泥和钢材、木材一样，是重要的建筑材料之一，大量应用于工业与民用建筑及农业、交通、海港和国防建设等工程。

我国是水泥生产大国，改革开放以来，受益于经济高速增长，水泥产能迅速跃居世界第一，技术和装备制造水平跃居国际一流。2008 年到 2013 年，我国水泥产量快速增长，年均复合增长率达到 9.66%。2014 年开始，水泥产量增速放缓并于 2015 年首次出现负增长，很大程度上是受我国“供给侧改革”政策的影响。整体上我国水泥产量基数依然庞大，预期未来五年输送机械制造在水泥行业的需求增速将放缓，但总体规模仍将保持较高水平。

水泥作为主要的基础建筑材料在我国工业化、城镇化、现代化建设中发挥了重要作用，但水泥行业属于“两高”行业，污染物产生环节多、排放量大，面临着较为严峻的环保压力。从国家环保技改要求来看，我国的水泥行业正进行一系列的升级改造。水泥行业积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将打造资源节约型、环境友好型、社会责任型的企业作为目标，在绿色低碳发展的道路上不懈探索前行。

如建德海螺水泥有限责任公司作为杭州首个试点打造智能化绿色矿山的企业，成功通过省级验收，通过智能化绿色矿山创建，完成了三维地质孪生模型、矿山企业全流程全领域大数据平台、生产环节全流程智能管控的智控平台等，实现了矿山生产精准化、可视化、动态化管理。下游水泥行业的数字智能化会倒逼上游输送机械设备的智能化发展。技术变革会引领上游输送机械装备朝绿色环保、经济高效方向发展，带动上游产业的发展。输送机械在水泥行业的应用仍会进一步扩大。

（5）钢铁

钢铁产业也是我国的基础产业，尽管由于供给侧改革的影响，钢铁产量在经过多年的增长后在 2015 年有小幅下降，但从 2017 年开始保持了较为快速的增长趋势。2021-2022 年，受经济形势影响，我国钢铁产量增速有所回落，但整体仍维持在高位。

2019 年 4 月，生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。

此外，《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》还对一些具体指标作了明确。烧结机头烟气、球团焙烧烟气排放限值颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度不高于 10、35、50 毫克/立方米。同时，石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于 80%。钢材行业的节能减排和物料绿色环保运输方式的变革会进一步带动上游行业的发展。

（6）化工

化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。2016 年以来以环保为推手的供给侧改革取得了显著成效，除了化纤、石化等少数子行业，大部分化工品固定资产投资增速维持低位，随着 2017 年我国宏观经济向好和“去产能”的有效进行，化工行业开始回暖。预计未来几年化学工业将保持平稳发展趋势。

《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》指出要加快石化化工行业绿色低碳发展。发挥碳固定碳消纳优势，有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合以及二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。发展清洁生产，构建全生命周期绿色制造体系。积极发展生物化工，基于非粮生物质制造大宗化学品，强化生物基大宗化学品与现有化工产业链衔接，实现对传统化石基产品的部分替代。化工行业变革会进一步给上游供应商输送机带来新的发展空间。

综上所述，受益于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、煤炭、钢铁、港口、化工、建材、行业新建项目以及生产线升级项目，特别是智能化、数字化、节能环保新型输送机械设备市场需求将有较大的提升空间。

更多行业报告详见思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院提供产业研究、可研报告、商业计划书、园区规划、产业图谱、IPO募投可研等定制方案。