智能控制器行业的技术水平与特点及产业链上下游之间关联性
思瀚产业研究院 华庄科技    2023-12-28

1、智能控制器行业的技术水平与特点

智能控制器是在电子设备、系统中实现特定功能的计算控制单元，是各类电子设备、系统的控制中枢。智能控制器一般以微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，配合电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等若干组成部分，经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求。

智能控制器拥有众多细分应用市场，不同应用领域的智能控制器在产品结构、技术参数、物理形态方面存在较大差异，制造工艺的重点、难点各有不同。智能控制器行业企业通常结合自身技术储备、渠道建设情况，服务特定领域形成专业化优势，而后不断拓展产品覆盖领域。

2、智能控制器行业的概况、在产业链中的地位和作用及与上下游行业之间的关联性、行业发展态势

（1）智能控制器市场概况

智能控制器作为各类设备、系统的控制中枢，应用领域极为广泛，增长动能多元，市场容量巨大且增长稳健。根据 Frost & Sullivan 统计，2022 年全球智能控制器市场规模约 18,051 亿美元，2017-2022 年年均复合增长率（CAGR）约5.83%。

中国大陆是智能控制器的重要制造基地和消费市场。根据 Frost & Sullivan统计，2022 年中国智能控制器市场规模约为 29,092.90 亿元，2017 年-2022 年年均复合增长率（CAGR）约 12.42%。中国智能控制器市场在全球占据重要地位，在需求端，下游应用市场的蓬勃发展对智能控制器市场需求形成稳定支撑；在供给端，中国大陆已发展形成了完备的电子信息产业体系，广东省形成了全国领先的产业集聚，产业处于从“做大”向“做强”转型的关键阶段。

（2）智能控制器市场行业在产业链中的地位和作用、与上下游行业之间的关联性

智能控制器由硬件元器件和软件算法组合构成，其中软件算法通常由下游客户根据智能控制器的功能需求自行定义，硬件主要包括微处理器（MCU）或数字信号处理器（DSP 芯片）、PCB、电阻/电容及其它原材料。因此智能控制器行业上游主要为上述硬件供应商，智能控制器行业下游主要包括汽车电子、新能源与储能、消费电子、智能电器、医疗电子等应用市场。

（3）智能控制器下游市场需求展望

①汽车电子

汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车核心控制系统（发动机控制、底盘控制、车身控制等）、智能驾驶与娱乐系统（ADAS、全自动驾驶、智能互联、智能座舱）、新能源汽车电机系统等智能控制器使用场景不断拓展，单车电子系统渗透率不断提高，并仍有广阔的成长空间，汽车电子行业对智能控制器的需求潜力未来将得到进一步释放。2022 年，全球汽车电子市场规模预计为 2,949.4 亿美元，至 2027 年预计将达到 4,156.0 亿美元，预测年均复合增长率（CAGR）7.10%（Statista 数据）。

中国汽车电子行业规模近年来亦保持稳定增长，2022 年市场规模约 9,783 亿元，2017-2022 年均复合增长率（CAGR）为 13.29%（中国汽车工业协会）。同时，在政策助力、技术驱动以及消费牵引的共同作用下，单车汽车电子占比将不断提升。根据赛迪数据，预计 2025 年，所有车型中乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到 60%。

②新能源与储能新能源市场

主要包括动力电源、电池储能等细分市场，智能控制器主要应用于电池管理系统（BMS）、充电桩电源管理等环节。近年来在“双碳”经济蓬勃发展的宏观背景下，动力电源和电池储能两大细分市场均快速成长，对智能控制器的需求不断增加。

相较于传统燃油汽车，新能源汽车使用电池组供能，电池管理系统（BMS）、充电桩电源管理成为智能控制器的全新应用领域，市场规模与潜力巨大。智能控制器主流厂商纷纷发力进入整车厂商的供应链体系，部分头部厂商成为整车厂商的一级供应商，智能控制器在新能源汽车领域的重要性不断凸显。

我国新能源汽车保有量自 2014-2017 年年均复合增长率（CAGR）达 56.31%，自 2018 年产销量均突破 100 万台，年度产销量均保持快速增长。市场预计 2023 年末，全球轻混及以上电动车渗透率将突破 25%，至 2027 有望超过 50%（IHS Markit）。得益于新能源发电、电池储能等基础技术不断突破，电池储能成为电力能源的新兴细分市场，迎来高速增长期。

以便携式储能为例，根据中国化学与物理电源行业协会的报告数据，全球便携式储能行业的市场规模已由 2016 年的 0.6 亿元快速提升至 2020 年的 42.6 亿元，年均复合增速高达 190.28%，预计到 2026年市场规模将达到 882.3 亿元，年均复合增速还将维持 65.72%，便携储能行业将继续维持快速增长趋势。电池储能设备所使用的 BMS、电压转换等控制模块需求也相应保持快速增长。

③消费电子

经过多年发展，中国消费电子产业已迈入国际领先行列。但是消费市场受宏观经济形势影响较大，市场需求出现阶段性疲软，各细分市场规模增长放缓，部分主要市场 2022 年度出现下滑。2022 年 TWS 耳机出货量为 2.88 亿台，较 2021年下降约 1.74%（Canalys，2023）。长期而言，随着通信及电子技术进步，消费者对电子产品的多样化需求将促进市场转型升级，进入新的增长周期。

④智能家居

IoT、云计算、人工智能等技术发展支撑传统家居解决方案不断向智能化方向进化，智能硬件不断创新，智能家居从单品智能向系统智能升级，基于一体化连接的设备组网形成雏形，未来“全屋智能”将得到进一步发展。在宏观经济走弱的背景下，近年来智能家居市场规模及出货量增幅有所放缓，2022 年中国智能家居市场规模预估约 6,552 亿元；智能家居设备出货量预计约 2.4 亿台，同比持平微涨（IDC）。

2023 年，受宏观经济形势影响、居民消费意愿回暖节奏尚不明确，智能家居市场仍将处于低位调整期。但是，中国大陆市场中小米、华为、OPPO、VIVO 为代表的智能硬件综合品牌 IoT 生态不断完善，科沃斯、石头科技等众多单品冠军也不断巩固自身在细分市场的优势地位。智能物联在家庭生活场景深化应用的趋势将支撑行业长期增长的逻辑，2022 年至 2026 年，中国智能家居设备出货量将保持年均 12.91%增长率，至 2026 年出货量达到 3.90 亿台（IDC，2023）。