我国钢铁行业发展状况与竞争环境
思瀚产业研究院    2024-03-14

（1）粗钢产量创历史新高

2015 年全国粗钢产量 8.04 亿吨，同比下降 2.30%，近 30 年来首次出现下降；钢材（含重复材）产量 11.2 亿吨，同比增长 0.60%，增幅下降 3.9%。2015年国内粗钢表观消费量为 6.95 亿吨，同比减少 3,680 万吨，同比下降 5.03%，是近 16年来中国年度粗钢表观消费量首次降低。

2016年我国粗钢产量 8.08亿吨，同上年比略有上升，2016 年粗钢产量增长主要得益于需求复苏以及补库存需求，此后国内粗钢产量持续上升，2017 年-2019 年全国粗钢产量分别为 8.32 亿吨、9.28 亿吨和 9.96 亿吨，分别同比增长 5.7%、11.54%和 8.3%，粗钢产量再创历史新高。

2019 年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。2020 年，全国粗钢产量 10.53亿吨，同比增长 5.3%，首次突破十亿吨。

2021 年，全国粗钢产量 10.33 亿吨，同比下降 3%，虽然 2021 年规模有所下降，但仍处于历史较高水平。

2022 年，全国粗钢产量 10.13 亿吨，同比下降 2.1%。

（2）全行业技术改造取得重大进步

最近 5 年，全行业在技术改造方面取得重大进步：宝钢 BW300TP 新型耐磨钢成功用于中集集团搅拌车的生产，使机械服役寿命延长两倍以上；鞍钢核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目 CAP1400 实现应用；武钢无取向硅钢应用于全球单机容量最大的向家坝 800 兆瓦大型水轮发电机；太钢生产的最薄 0.02 毫米的精密带钢产品，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品空白；宝钢牵头的“600℃超临界火电机组钢管创新研制与应用”获得国家科技进步一等奖。

首钢采用国际一流的技术工艺装备建成投产了两个新基地；宝钢自主研发并扩大生产高档次取向硅钢，已批量投放市场，替代进口用于生产 50 万伏以上等级的超高压大型变压器。钢铁行业以服务经济发展和下游产业需求为宗旨，不断优化产品结构、提高产品质量。

一方面，建筑、造船、汽车等量大面广钢材产品整体水平提升，高强钢筋及钢结构用钢比例提高，试点省市 400 兆帕及以上高强钢筋的使用比例已达 70%-80%，高强造船板占造船板比例已超过 50%。

另一方面，一大批高科技含量、高附加值产品研发成功，用于大型水电、火电、核电装备制造的取向硅钢板、磁轭磁极钢板、电站蜗壳用钢板等产品性能达到领先水平；核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目 CAP1400 实现应用；高铁转向架构架用钢，时速 350 公里高速动车轮对用钢已普遍应用；第三代汽车高强钢实现全球首发，武钢开发的全国唯一的宽度 2,070 毫米汽车板已投放市场。

（3）钢铁企业联合重组取得新的进展

2013 年前十家钢铁企业粗钢产量占全国总量 39.40%，低于 2012 年的45.90%。2014 年，粗钢产量前 10 家企业产量占全国总产量的 36.60%，同比下降 2.80 个百分点，兼并重组工作任重道远。2016 年 12 月，宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团宣布正式成立。合并后的宝武集团将拥有员工 22.8 万人，资产总额约 7,300 亿元人民币，营业收入将达 3,300 亿元。

宝钢与武钢的合并粗钢产量为 6,189 万吨。2021 年，鞍钢集团重组本钢集团，产能将达 6,300 万吨，营业收入达 3,000亿元，位居国内第二、世界第三；中国宝武重组昆钢并与山东省国资委签订重组山钢集团协议，重组后宝武产能规模有望达到 1.5 亿吨。2022 年，新余钢铁与中国宝武签署国有股权无偿划转协议，本次划转完成后，中国宝武将持有新余钢铁 51%的股权，并实现对新钢的控股，规模优势不断增强。

（4）国内市场钢材价格波动调整明显

国内钢材价格在连续多年下降后，于 2016 年止跌回升。2016 年以“三去一降一补”五大任务为抓手，国家推动供给侧结构性改革取得初步成效，供给侧改革叠加流动性充裕，大宗商品价格出现全线上涨格局，钢材价格也打破五年下跌趋势出现了久违的触底反弹，钢材价格指数上涨到 99.51点，较年初大幅上涨 43.14 点，涨幅为 76.53%。2017 年钢材综合价格指数由年初的 98.82 点上涨到年末 121.80 点，上涨22.98 点，增幅 23.25%。

从全年情况看，2017 年 CSPI 国内钢材价格平均指数为107.74 点，同比上升 32.37 点，升幅为 42.95%。2018 年钢材综合价格指数由年初的 120.47 点下降到年末 107.12 点，下降 13.35 点，降幅 11.08%。2020 年初，受全球新冠状病毒疫情的影响，钢材需求下滑，钢材综合价格指数进一步下滑，之后在疫情得到缓解后得以回升。2021 年 1-5 月，我国国内钢材价格受输入性通胀影响，钢材价格大幅上涨，并创历史新高。

2021 年 5 月，国常会指出要保障大宗商供给，遏制其价格不合理上涨。钢材价格应声回落。钢材价格综合指数于5月最高触及174.81的历史高位，随后价格指数回落至140~157之间振落。2022 年一至四季度，钢材价格指数在 106~143 之间波动。