数据传输、音视频、充电、移动周边、数据存储类消费电子设备行业发展情况
思瀚产业研究院 绿联科技    2024-04-02

受 5G 网络、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展的影响，全球消费电子市场持续快速发展。作为与消费电子行业相辅相成的细分行业，消费电子设备周边行业也处于快速发展时期。

消费电子行业庞大的存量市场为消费电子设备周边行业打下坚实的行业基础，增量市场也成为消费电子设备周边行业发展的驱动力。一方面，技术的进步与革新使得消费电子产品频繁更新换代，其相匹配的消费电子周边也更迭频繁；另一方面，消费者需求日益丰富，从消费电子的产品功能到外观设计多样化趋势明显，其市场随着使用场景的丰富而不断增长。

数据传输类、音视频类、充电类、移动周边类、数据存储类等消费电子设备周边产品市场迅速崛起，极大地推动并拓展了消费电子行业的发展规模和行业边界。

（1）数据传输类行业发展概况

在万物互联的背景下，5G 等网络通信技术的提升，电子设备种类及数量的增加，以及消费电子产品应用场景的丰富，使得电子设备间的互联以及网络数据的传输需求增加，包括扩展坞、网线等在内的数据传输产品市场空间较为广阔。

①扩展坞行业概况

随着移动设备向轻薄化、便携化方向发展，设备接口的种类与数量逐渐减少。同时，数据读取、音视频转换、设备互联等各应用场景对设备接口种类和数量需求丰富多样，因此，扩展移动设备接口成为消费电子市场需求的一部分。扩展坞作为一种扩展移动设备接口的设备，可以用于连接驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等多种外部设备，有效解决了设备接口不足的问题。

根据 GrandView Research3数据，2021 年扩展坞市场规模为 14.14 亿美元，并预测从 2022 年至 2030 年将保持 6.30%的年均复合增长率。消费者对扩展坞充电、多显示器连接和高速数据传输等附加功能的需求持续增加，将进一步推动全球扩展坞市场的高速发展。

②网络传输类产品市场发展概况

作为经济社会发展的战略性公共基础设施，全球电信宽带网络用户规模高速增长，家庭普及水平大幅提升，宽带信息应用加速向经济社会各领域广泛渗透。国际电信联盟数据显示，2021 年全球 95%的人口已覆盖 3G 及以上电信网络，一百名居民中有十七人使用固定宽带。

自《“宽带中国”战略及实施方案》发布以来，经过“全面提速”“推广普及”“优化升级”三个阶段，我国宽带网络已实现全面覆盖，宽带用户规模不断壮大。根据中国互联网络信息中心发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2023 年 6 月，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.14 亿户，较 2022 年 12 月净增 2,468 万户。宽带网络的建设，带动了网线、网卡等网络传输类产品市场的发展。

（2）音视频类行业概况

由于移动设备的日益普及和消费者媒体消费行为的改变，音视频设备的市场需求迅速增加，带动音视频线、耳机等音视频产品的市场需求快速增长。

①音视频线市场

音视频线用于多媒体设备中音频和视频信号的通信传导，由线体和两头的端口构成。音视频线的端口类型分为 DP、HDMI、RCA、DVI、VGA 等不同类型，不同接口传输信号的类型、效率等都不尽相同。音视频技术的发展及消费者对音视频画质、音质等要求的提升，推动了音视频线市场的发展。根据 Verified MarketResearch4的数据，2020 年，全球音视频线市场规模为 17.1 亿美元，预计到 2028年将达到 23.5 亿美元。此外，受影音设备使用量的规模增长、4K/UHD 电视需求增加以及微型多媒体设备渗透率上升等因素推动，音视频线将迎来广阔的市场发展空间。

②耳机市场

随着工作和社交生活之间界限感的消失，耳机成为公共空间和私人空间的重要的调解者，消费者越来越注重打造舒适的私人空间，加大了对耳机的需求。同时，智能移动终端的普及以及影音流媒体、短视频等新兴社交媒介的崛起也导致消费者对耳机需求持续增加，推动了全球耳机市场保持长期高速的增长。根据Grand View Research 数据，2019 年全球耳机市场规模为 251 亿美元，预计到 2027年，市场规模将达到 1,267 亿美元，市场容量巨大。

目前，TWS（True Wireless Stereo）耳机因为没有繁杂的连接线，无需与发声主体连接，方便用户佩戴，逐渐成为消费者青睐的重要产品。随着 TWS 耳机在连接稳定性、续航、音质、延迟等方面的技术不断提升，其应用空间得以进一步拓展，被迅速应用于更多元化的场景，促进其市场的快速发展。根据 Canlays5，2018 年 TWS 耳机出货量为 0.46 亿部，2022 年增长至 3.53 亿部，年均复合增长率为 66.43%。

（3）充电类行业发展概况

近年来，随着 5G 技术的发展、移动设备刷新率提高以及移动设备功能的逐渐丰富，设备耗电量也随之上升。以苹果手机为例，根据 Tom’s Guide 测试得到的数据，iPhone12/Pro 在 4G 状态下的续航时间分别为 10h 23 min/11h 24 min，在5G 状态下则分别为 8h 25 min/9h 6 min，续航时间降低了 20%左右。在移动设备配置的锂电池容量有限的情况下，移动设备产品自然耗电量的提升使消费者充电管理意识日益提高，加大了对充电器及线材、移动电源等充电类产品的需求。

①充电器及线材市场

科技的进步、应用的发展以及人们对以智能手机、平板电脑、智能穿戴设备为代表的移动设备的品质和功能要求越来越高，移动设备产品更新换代的速度越来越快。智能移动设备的高更新率、高普及率及高使用粘性带来了更为频繁的充电需求，也为数据线、充电器等充电器及线材市场带来了广阔的市场增长空间。根据 Transparency Market Research6数据，全球充电器市场将以 6%的年均复合增长率增长，预计到 2030 年全球充电器市场规模将超过 428 亿美元，市场前景十分广阔。在电池容量技术短期内难以突破的前提下，智能终端设备充电速度的快慢成为了终端消费者的关注点之一。

例如，2020 年 8 月 OPPO、小米新机均搭配 120W快速充电头。当前快速充电技术已成为各大品牌智能手机的主要卖点与核心产品竞争力，与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为智能手机用户的标配，快充功率也取得更大的突破。伴随快充功率的提升，充电器价格也快速提升。

根据市场调查机构 BCC Research7的数据，2017 年全球快速充电器市场规模为 17.27亿美元，占有线充电器市场规模的 20.2%，到 2022 年将增长至 27.43 亿美元，年均复合增长率为 9.69%。快充技术的进步，满足了终端消费者充电效率提升需求，也为充电器市场规模增长提供了动力。

智能终端设备的多场景应用及消费者的便捷需求，催生无线充电技术。目前iPhone、AirPods、AppleWatch 均已标配无线充电，而安卓手机的无线充电则处于从旗舰机向中低端机型渗透的过程中。随着无线充电技术由高端机逐步向中低端机渗透，未来无线充电渗透率将快速提升，市场规模将进一步扩大。据 IHSMarkit8数据预测，2019 年全球无线充电市场空间 86 亿美元，渗透率为 24%，同比增长 43.3%，预计 2024 年将增长至 150 亿美元。

②移动电源市场

智能移动设备普及率及应用场景增加，相关技术进步导致电子设备耗电量提高，而电池容量瓶颈的突破进展相对缓慢，导致全球移动电源需求增加。根据Grand View Research 数据，2016 年移动电源市场规模达 48 亿美元。

移动电源市场的逐渐成熟及行业内竞争加剧一定程度上影响了移动电源市场的增长，2019年全球移动电源市场规模较 2018 年有所下降。未来，移动电源技术将有所突破，高电芯密度、快充技术、无线充电技术等新兴技术将应用于移动电源产品，技术进步推动市场发展。同时，移动电源功能将进一步扩展与整合，移动电源应用领域向多领域延伸，充电功能与存储功能、接口扩展功能等相结合，设计趋向集成化，应用终端也不仅仅局限于手机等小型智能移动设备。技术、设计的创新与发展为移动电源市场的增长提供充足的动力，移动电源市场规模预计将在 2027 年达 278 亿美元，年均复合增长率为 19.25%，市场潜力巨大。

（4）移动周边类行业发展概况

当前社会的数字化程度及建设进度正逐步提高，消费电子产品应用场景也越来越丰富，移动周边类产品应用频次也随之增加。移动设备支架、保护壳、保护膜等基础的移动设备周边，其市场需求随着移动设备深入渗透大众生活而持续增加。

移动设备支架可在办公、出行及居家等场景下使用，应用场合十分广泛。与此同时，直播的兴起也为支架市场带来新的增长空间。根据中国互联网络信息中心发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2023 年 6 月，我国网络直播用户规模达 7.65 亿人，占网民整体的 71.0%，支架作为网络直播的必需品，具有广阔的市场空间。

应用场景的不断丰富使得移动设备产品损耗速度逐渐加快，为减轻移动设备产品的损耗，移动设备保护类产品显得尤为重要。根据 Grand View Research 数据，2018 年，全球移动配件市场 684 亿美元。其中，保护套市场为 214 亿美元，占据了移动配件市场较大的份额，占比为 31.3%。预计 2019 年至 2025 年间，保护套复合增长率为 7.5%。移动设备产品的销量提升及更新换代速度加快都为保护壳、保护膜等保护类产品带来了广阔的市场发展空间。

（5）数据存储类行业市场发展概况

在数字社会，数据作为信息化系统中的核心部分和底层基座，具有基础战略资源和关键生产要素的双重作用。在移动互联网技术不断迭代升级的背景下，全球数据量呈现爆发式增长。根据 IDC预测，2025年全球数据圈9将猛增至163ZB，增长量约为 2016年全球数据圈的 9 倍。作为全球第一数据生产国，我国数据量也面临急剧增长的态势。我国数据量的增长依赖于数字经济的实现，作为“十四五”规划重点战略对象，数字经济的逐步落实将导致更为庞大及迅速的数据增长。

信通院数据表明，2018 年我国新增数据量为 7.6ZB，预计 2025 年我国新增数据量将达到 48.6ZB，年均复合增长率高达 30%。数据量的急剧扩展，愈发凸显了数据存储及管理的重要性。数据储存设备作为数据管理的必要设备，其市场空间巨大。

①硬盘市场

全球数据量的爆发性增长，导致数据存储需求持续增加，硬盘作为计算机系统的数据存储器，是计算机最主要的存储设备。根据 Trendforce10数据，2016 年全球固态硬盘出货量为 1.47 亿个，至 2021 年全球固态硬盘出货量增长至 3.73 亿个，全球固态硬盘出货量保持高速增长，年均复合增长率高达 20.41%

信息爆炸导致数据量成倍增长，硬盘容量虽已达太字节（TB）级别，但单块磁盘的存储容量与速度仍无法满足实际需求，因此磁盘阵列应运而生。磁盘阵列使用独立磁盘冗余阵列技术（RAID）把数据储存在多个硬盘中，输入输出操作以平衡的方式交叠进行，大幅提高了存储系统的数据吞吐量，改善了磁盘性能，增加了传输速率及容错能力。

②网络附属存储器（NAS）市场

由于计算机存储技术的飞速发展，如何快速高效地提供数据成为存储技术新的突破口。在 RAID 技术实现高速大容量存储的基础上，网络存储技术的出现弱化了空间限制，使数据的使用更为简便自由。

作为数据存储设备之一，NAS是一种连接在网络上的专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而达到释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资的目的，具有成本较低但运行效率较高的特点。全球数字化推进的时代背景下，以 5G 为代表的通信网络技术的进步及智能移动设备应用场景的增加，使数据备份、数据管理的需求大幅提升，从而推动了 NAS 市场的增长。根据 MarketResearch11数据，2022 年 NAS 市场规模为 257 亿美元，预计到 2028 年，NAS 市场规模将达到 510 亿美元，年均复合增长率达到 12.1%。