中国袜品制造行业发展概况
思瀚产业研究院    2024-04-08

袜子市场需求量和人口数量密切相关。我国人口众多，每年对袜子存在大量需求，市场本身存在很高的基数。随着我国经济发展以及居民消费支出的增加，我国袜子市场规模呈现平稳增长态势。2013 年至 2018 年，我国袜子市场规模从 57.93 亿美元增长至81.11 亿美元，复合增长率达 6.96%。

因全球公共卫生事件影响，2020 年我国袜子市场规模 68.28 亿美元，较 2018 年下降 15.82%。2021年，我国袜类市场规模已经恢复并超过 2019 年市场规模水平，达到 79.40 亿美元；2022 年，消费者信心受宏观环境影响出现一定程度下降，中国袜子消费额约为 75.2 亿美元，同比下降 5.29%。

A、地域集中，行业集中度较低

我国袜品制造企业众多，主要分布在浙江、广东、山东、江苏等省份，具有明显的产业集聚的特点。根据前瞻产业研究院的数据，截至 2021 年 1 月 9 日，浙江、广东的袜品制造企业超过万家，其余省份袜品制造企业超过千家的有山东、江苏、福建等 15个省。但其中注册资金规模超过千万的企业，每个省的占比不足 10%，侧面反映出我国袜品制造行业集中度较低，大企业较少，主要参与者为中小企业。

B、以中低端市场竞争为主，产品出口具有优势

中国袜品制造企业众多，在国内市场上以浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”）、浙江梦娜袜业股份有限公司（以下简称“梦娜袜业”）等企业为代表，具有一定的规模，而且注重品牌宣传、产品研发、营销网络建设，在国内袜品市场占据一定的份额。而在国内高端产品市场，外资企业占据了主要份额，如美国 Stance、瑞典 Happy Socks 及日本厚木等企业在中国一线城市开设专柜，其产品以时尚设计、新技术应用、功能性开发、品质优异为诉求，虽然价格较高，但还是深受高端用户的欢迎。

C、高端产品生产基地逐步向中国转移

欧美劳动力成本的提高使得国外高端袜业加速对外转移。一方面随着中国经济发展，人均消费水平提高，对于高端袜品的需求不断提升，直接在中国建立产线可以快速占领市场以及减少物流成本。另一方面，相对于其他劳动力成本更低的发展中国家，中国具备完善的基础设施、完整的产业链以及生产经验丰富的熟练技术工人，能够满足高端袜品的生产条件。同时，由于劳动力成本上升以及中国日趋严格的环保政策，低端袜品的生产将逐步转移至劳动力成本更加低廉的柬埔寨、越南、巴基斯坦等地区。

D、袜子制造行业向头部企业集中

尽管目前行业竞争格局分散，但是市场竞争格局向头部企业集中的大趋势依然不会改变，尤其在功能袜、特种袜以及高端品牌代工领域更加明显。环保监管趋严、成本上行、产品同质化严重导致利润较薄等压力下小作坊不堪重负，逐渐清出；另外下游品牌商对产品质量、供应链效率等要求提高，小厂房难以满足，而规模效应下头部供应商对于原材料和用工成本的控制使其获得相对竞争优势。

同时，头部制造商具备研发设计能力，从产业链前端产品设计环节与客户建立合作，在早期便与客户进行深度绑定；近年来大型品牌商持续进行供应商整合，进一步提升优质产能集中度，其中，NIKE 服装类供应商从 2014 年 430 家下降至 2021 年 344 家。由此来看，头部企业的渠道优势正在被放大，后来企业更加难以入局。

思瀚发布《2024-2029年袜子行业市场战略及发展规划咨询综合研究报告》