储能行业发展情况及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2024-04-30

①储能行业发展情况

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至 2023 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 289.2GW，年增长率 21.9%。抽水蓄能累计装机规模占比降幅较大，首次低于 70%，与 2022 年同期相比下降12.3 个百分点。新型储能累计装机规模达 91.3GW，是 2022 年同期的近两倍。其中，锂离子电池继续高速增长，年增长率超过 100%。

根据 CNESA 全球储能数据库的不完全统计，截至 2023 年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模 86.5GW，占全球市场总规模的 30%，同比增长 45%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于 60%，与 2022 年同期相比下降 17.7 个百分点；新型储能累计装机规模首次突破 30GW，功率规模达到 34.5GW，能量规模达到74.5GWh，功率规模和能量规模同比增长均超过 150%。

②储能行业未来发展趋势

储能是构建新型电力系统的强力支撑，随着储能技术的成熟，成本逐步下降，工商业用户安装储能系统的需求逐步旺盛。在商场或充电站等场景中，负荷的启停时间较为集中，经常导致变压器过载；在工业生产中，大负荷启停导致超过需量的情况亦有发生；在没有稳定的电网的偏远地区或海岛，可以通过安装储能系统，来替代柴油发电机或者支撑稳定负载，提升供电的稳定性。

从用户侧看，我国的电能替代率将进一步提升，包括电动汽车的接入，这表明用电量还有增长的空间。从电源侧、电网侧看，以风能和光能为代表的新能源具有间歇性、波动性的特征，新能源的大规模接入将给电网带来较大压力，独立储能电站正在成为大功率储能产品的主流形式。

因此，工商业、用户配备储能、大功率储能产品调节电力供需平衡是大势所趋。各产品具体分析如下：

A.工商业储能产品

国内工商业侧储能目前主要集中在峰谷价差较高且工商业发达的江苏、广东、北京、浙江等地区。但在最近两年的夏季，华东、华南等负荷中心区域，受迎峰度夏及夏季有序用电影响，部分工商业用户在夏季用电出现电力短缺问题，同时受峰谷电价政策驱动影响以及储能系统成本下降，工商业用户部署储能的需求正在逐步显现。

B.户用储能产品

户用储能需求集中在以美国、德国、澳大利亚和日本为主的高电价国家，该类国家及地区正加速能源的绿色转型，户用光伏有望持续得到更大力度政策支持。同时，俄乌冲突进一步加剧了能源价格的高位波动，2021 年下半年，欧洲电力批发价格持续快速上涨，欧洲居民新合同电价也开始相应显著上涨，推动了海外户用储能需求快速增长。

C.大功率储能产品

大功率储能产品项目（电源侧和电网侧）是国内装机主力。根据储能头条数据，2023 年全年我国储能市场共有 251 个项目完成招标，总规模达到 99.78GWh，涉及范围为 EPC、PC、储能系统、电池系统、储能电芯等，国电气装备、国家能源集团、中核集团、中国能建、国家电投、中广核、华电集团、华能集团、大唐集团、南方电网十大能源央企完成了 56.05GWh 储能集采招标工作。从招投标项目类型来看，独立储能项目或将成为未来国内储能装机的主流类型，为国内储能市场注入新的成长动能。

D.储能变流器

储能行业的发展速度很大程度上决定了储能变流器行业的发展速度。从硬件和制作成本角度看，PCS 在储能系统内的成本占比随着储能系统的功率和容量增长而减少，随着用户侧、微电网等中小规模储能应用的快速拓展，在无法通过规模化降低成本的条件下，系统效率就显得非常重要，PCS 通过提高储能系统综合效率和保障电能质量等提高系统效率的重要性就越发明显，相关技术迭代革新带来的边际效益开始逐渐增大，储能变流器行业发展速度将在原有基础上进一步加快。

在“双碳”目标政策助推下的商业化规模探索阶段，由电网侧、发电侧拉动需求增长，带动储能行业发展，从而推动 PCS 行业发展。PCS 技术在降本增效的需求下，也在往大功率方向发展。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2023-2028年中国储能行业市场现状与发展趋势预测报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。