危废处理行业必要性、发展态势、行业技术特点等全面分析
思瀚产业研究院 丛麟科技    2024-05-20

我国近年来大力发展危废处理行业，但大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，呈现出显著的“散、小、弱”及单一化的特征，具有核心竞争力的企业较少，市场集中度较低。

1、行业基本情况

（1）危废的定义和种类

根据《国家危险废物名录》（2021版），危险废物总计46大类467种，主要包括废酸废碱、农药等危害物。

我国工业门类全，产废行业多，包含半导体制造、装备制造、化工、制药、采矿等新兴和传统制造业，还包括各类研发实验室。相比一般固废和水废，危险废物具有种类多，处理技术难度高的特点。

（2）危废处理模式

危废处理以减量化、资源化和无害化为原则，目前国内一般采用无害化处置和资源化利用两种危废处理经营模式，其中资源化利用是指以危险废物为原料，在满足处理过程无害化的基础上，生产符合相关标准的产品的活动；无害化处置是指采用将危险废物焚烧和用其他改变危险废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的危险废物数量、缩小危险废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

（3）危废处理的必要性

1）危险废物污染防治是生态文明建设和生态环境保护的重要方面，是打赢污染防治攻坚战的重要内容

2018年6月，中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》对危险废物污染防治作出重要部署。2020年2月，中共中央政治局常委会会议提出“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调“持续改善环境质量，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战”，明确提出“加强危险废物的收集处理”。因此，加强危险废物环境管理，提升环境风险防控能力，强化危险废物全面安全管控，对于加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

2）危废处理能力是产业配套的重要组成部分，是现代化城市安全运行的保障

现代工业和先进制造业的发展也产生了各类危废，例如半导体刻蚀工艺产生了大量的废磷酸、废氢氟酸。先进制造业的发展需要危废处理能力作为产业配套。危废处理能力是工业现代化建设的必要条件。

作为工业生产的副产物，危险废物的产生量随着我国工业现代化高速发展而增长，根据2008-2018年《中国统计年鉴》，2007-2017年我国工业危废产生量从1,079万吨增加至6,937万吨，10年累计增长542.90%，年均复合增长率为20.45%。

根据中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会联合编制的《2020全国危险废物处理产业发展报告书》，2019年我国危险废物（含医疗废物）产生量估算超过9,000万吨；根据中文学术技术期刊《耐火材料》文章，2020年危险废物总量增至近1亿吨；根据英文学术期刊《IOP Conference Series: Earth and Environmental Science》模型预测，我国2021年和2022年危废产量为12,953.86万吨和15,788.93万吨，相较2017年水平存在86.74%和127.60%的涨幅，处于持续上升阶段。

如果危险废物未能得到妥善处理，将直接造成经济效益、环境效益、社会效益等多方面的损失，例如2019年3月江苏盐城响水发生大爆炸，造成78人死亡、76人重伤、640人住院治疗，直接经济损失19.86亿元，经国务院调查组认定，江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。

因此，危废处理能力已经成为城市发展的配套基础设施和城市安全运行的重要保障，对现代产业发展不可或缺。

（4）危废处理的特点

环保行业可分为生活垃圾处理、水污染处理、工业危废处理等细分领域。与其他环保细分领域相比，危废处理技术难度更大，专业要求更高。

危废处理技术具有处理对象极端不稳定、环保与安全风险控制难度极高、工艺技术难度极强的“三极”特点。一方面，危险废物本身带有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等高度的危害性；另一方面，不同类别、不同企业产生的危废差异性明显，甚至同一企业不同批次的废物也存在很大差异，这就需要对其收集、运输、分类、暂存、资源化利用、无害化处置的全流程采取针对性方案。

同时，危废处理技术还具有明显的跨领域、多学科的特点，相比生活垃圾处理与水污染治理等其他环保细分领域，知识密集程度与技术含量更高。一方面，危废处理过程必须解决二次污染问题，因此相关技术覆盖废气治理、水污染治理等领域；另一方面，危废处理流程还会涉及材料、化工、冶金、安全、热工、地质等领域及学科的技术，企业需要建立跨领域及多学科知识结构的人才队伍，并具备极高的技术整合能力。

在这样的动态、多因素、高危害、跨领域和多学科的情况下，危险废物安全高效的资源化利用或无害化处置技术较其他环保细分行业技术要求更高。

（5）危废处理行业的发展历程

危废处理行业起步较晚，在2004年前后才真正进入摸索发展阶段。近年来，随着监管日趋严格，行业进入高速发展阶段。危废处理行业发展历程如下：

1995年-2004年 准备阶段

本阶段，危险废物处理行业完成了发展的准备，逐步建立了监管体系，使得行业运行有法可依，具体标志性节点如下：

（1）1995年10月，我国《固体废物污染环境防治法》出台，标志着我国危险废物处理行业正式出现在大众的视野中。从1995年至2002年，我国基本建立起危险废物处理从鉴别-处理-排放的标准体系，这一时期，危险废物处理以焚烧为主。

（2）1998年7月，我国首次公布《国家危险废物名录》，对危险废物的范围首次有了明晰的说明。

（3）2003年，非典的爆发暴露了危险废物，尤其是医疗废物的问题，引起了政府的重视。在此背景下，《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（2003）出台。

（4）2004年5月，《危险废物经营许可证管理办法》出台，同年12月《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行修订。

2005-2012年 摸索发展阶段

本阶段，危险废物处理行业开始摸索性发展，危险废物的范围根据实际运行情况进行了调整，为之后的初步发展奠定了基础，具体标志性节点如下：

（1）2008年8月，我国正式实施第二版《国家危险废物名录》，本次《国家危险废物名录》根据实际经验情况对危险废物的范围进行了调整 。

2）2012年10月，为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》《国家环境保护“十二五”规划》而制定的法规——《“十二五”危险废物污染防治规划》出台，对危险废物处理进行了国家高度的统筹规划。

2013-2015年 初步发展阶段

本阶段，危险废物处理行业逐步开始规范化发展，基于摸索发展的经验，国家对相关违法违规行为明晰了认定，开始加强监管力度，具体标志性节点如下：

（1）2013年6月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，首次明确提出环境污染犯罪的认定细则，并规定非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的行为属于“严重污染环境”犯罪，处三年以下有期徒刑拘役，并处或者单处罚金。“两高”司法解释的出台，推动危险废物入刑，进一步促进了危险废物行业的发展，我国危险废物处理行业步入了新的阶段。

（2）2014年4月，全国人大通过了《环境保护法》第四次修订案，其中规定：“针对拒不停止排污等行为，当事人不仅需承担刑事责任，还将按日计价从重进行经济处罚，处罚金额上不封顶”。

这一法条大幅提升了对环境污染犯罪的惩罚力度，改变了环保各个子板块“违法成本低，守法成本高”的乱象。

2016年至今

高速发展阶段本阶段，重要文件接连出台，整体监管进一步趋严，危险废物相关违法成本大幅提高，行业迎来了高速发展阶段，同时将危险废物处理多次纳入国家战略性文件中，对危险废物处理加强国家高度的规划，具体标志性节点如下：

（1）2016年12月，《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》得到进一步修订和完善，提出对于非法排放、倾倒、处置危险废物一百吨以上的，应当认定为“后果特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，进一步加大对危险废物犯罪的打击力度。

（2）2020年1月，《产业结构调整指导目录（2019年本）》正式施行，并将“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置中心建设及运营”、“?三废?综合利用与治理工程”、“再生资源资源化回收利用工程和产业化”以及“废旧电器电子产品资源循环再利用技术开发及应用”列为“鼓励类”产业。

（3）2020年9月，修改后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式实施，对相关违法行为规定严格的法律责任，增加相应处罚措施，同时要求加强危险废物集中处置设施建设。

（4）2020年11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调“持续改善环境质量，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战”，明确提出“加强危险废物的收集处理”。

2、行业发展态势

（1）行业概况

我国危废处理市场起步较晚，整体处于初级阶段，其中无害化项目门槛相对较低，竞争激烈；资源化利用管理相对粗放，技术亟待提升。受益于国家产业政策支持，近年来危废处理市场快速发展，但仍未改变我国危废处理行业市场集中度较低，呈现 “散、小、弱”及单一化显著特征的现状。

①我国危废处理行业起步较晚，但近年来发展较快

2004年5月，国务院公布《危险废物经营许可证管理办法》，至此，危险废物处理行业相关规定文件逐步成型，行业正式起步。

2016年左右，随着《固体废物污染环境防治法》的修改和两高司法解释的公布及完善，以及“无废城市”等国家战略出台，危废处理行业迎来来高速发展机遇。

根据我国生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至2019年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共4,195份，相比2006年许可证881份增长376.16%，行业的快速发展吸引了大量行业参与者。

②无害化门槛相对较低、竞争激烈

行业的快速发展吸引了大量参与者，业内公司数量持续增长，新进入者普遍选择技术门槛相对较低的无害化处置模式。目前无害化业务尚处于价格竞争、产能竞争的初级竞争阶段，无害化处置产能的快速增加导致市场价格有所下降，部分运营管理能力较弱的企业将被迫退出行业，最终形成由龙头企业主导的市场格局。

③资源化利用管理相对粗放，技术亟待提升，但发展潜力巨大

危废是放错位置的资源，危废处理的终极目标是实现物质与能源的再生循环。现阶段我国危废资源化的瓶颈在于技术亟待提升，管理相对粗放。目前的资源化利用技术大多无法深度加工资源化产品，导致资源利用率较低，产品附加值不高，造成资源浪费。未来，率先形成技术先进、处理品类全面、产品附加值高的资源化利用能力的公司将成为毋庸置疑的行业龙头。

④市场集中度较低，且呈现出显著的“散、小、弱”及单一化的特征

随着行业的高速发展，业内公司数量持续增长，但处理规模普遍较小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质和覆盖区域单一，呈现出显著的“散、小、弱”及单一化的特征。

根据2020年《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至2019年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共4,195份，但平均每份经营许可证核准的业务规模仅为3.07万吨/年，平均每份经营许可证实际收集和利用处置量0.85万吨，处理能力低。

作为业内处置规模最大的企业之一，东江环保2020年资质许可总量超过200万吨/年，资质利用率约为40.54%，以2020年危废产量1亿吨测算，东江环保市占率约1%，占比非常低。而美国的危废处理企业到2017 年仅有1,000 余家，且CR10 的市场占有率超过90%。未来行业龙头的市场占有率存在巨大提升空间。

（2）行业基本供求水平

近年来，随着国民经济的高速发展，我国危废产生量快速增长。根据2008-2018年《中国统计年鉴》，2007-2017年我国工业危废产生量从1,079万吨增加至6,937万吨，10年累计增长542.90%，年均复合增长率为20.45%；

根据中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会联合编制的《2020全国危险废物处理产业发展报告书》，2019年我国危险废物（含医疗废物）产生量估算超过9,000万吨；根据中文学术技术期刊《耐火材料》文章，2020年危险废物总量增值近1亿吨，根据英文学术期刊《IOP ConferenceSeries: Earth and Environmental Science》模型预测，我国2021年和2022年危废产量为12,953.86万吨和15,788.93万吨，相较2017年水平存在86.74%和127.60%的涨幅，处于持续上升阶段。

我国危废处理行业起步较晚，自1995年正式进入大众视野以来，在2004年前后才真正进入摸索的发展阶段，经历了较长的探索过程。从“十一五”期间危废处理行业进入发展快车道，近年来国家相应出台了多部政策法规，行业发展加速。

根据我国生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至2019年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共4,195份，相比2006年许可证881份增长376.16%。

随着经营许可证数量的增长，全国危险废物持证单位核准能力和实际收集和利用处置量快速提升。截至2019年，我国危险废物持证单位核准能力达到12,896万吨/年，危险废物实际收集和利用处置量达到3,558万吨，相比2006年分别增长1,708.70%和1,097.98%。但由于大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理规模较小，未形成有效处理产能，因此市场整体产能利用率不高。

（3）危废产生的区域性分布

分区域来看，根据各省（区、市）大、中城市发布的工业危险废物产生量统计，2019年度工业危险废物产生量排在前三位的省是山东、江苏、浙江。处理能力方面，我国危险废物处理行业资质和产能分布不均，主要集中在华东和华南沿海地区，以及西部部分矿产资源较为丰富的地区。

3、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

（1）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

1）新技术

危废处理技术具有明显的跨领域、多学科的特点，相比生活垃圾处理与水污染治理等其他环保细分领域，知识密集程度与技术含量更高。一方面，危废处理过程必须解决二次污染问题，因此相关技术覆盖废气治理、水污染治理等领域；另一方面，危废处理流程还会涉及材料、化工、冶金、安全、热工、地质等领域及学科的技术。近年随着我国环境法律法规的不断完善与监管督查的日趋严格，一系列适合我国目前经济技术发展水平、经济实用的无害化处置和资源化利用技术得到广泛推广和应用，资源利用覆盖危废种类和效率不断提高，无害化处置中的结焦、工况不稳定等情况也有所改善。

2）新产业

危险废物处理行业随着法律法规的完善和社会整体环保意识增强而逐步发展壮大，近年在国家提出“美丽中国”、“绿水青山就是金山银山”和“无废城市”的大背景下，危险废物处理已经不仅仅局限于单纯治理环境问题，已经成为城市发展的配套基础设施和城市安全运行的重要保障，对现代产业发展不可或缺。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，危险废物处理行业仍将快速发展，其内涵也将不断丰富和延伸，对国民经济的直接贡献也将日益增大。

3）新业态

目前，我国危废处理行业呈现“散、小、弱”及单一化的特征。随着行业的日趋规范化运行和法律法规的不断完善，技术研发、处理模式、人才储备和处理规模等全方位的优势，进一步完善全国布局，市场占有率有望大幅度提升，“标准化”将成为行业发展的新业态。

4）新模式

目前，业内大部分企业企业技术、资金、研发能力弱，处理资质和覆盖区域单一。随着上游产废企业的需求变化和危废处理技术的完善，无害化处置和资源化利用为一体的新模式能够在安全、高效处理危险废物的同时降低行业企业运营成本，减少社会整体资源耗用，提升资源循环利用效率。

（2）未来发展趋势

1）行业发展空间巨大

危险废物主要来自于工业企业的生产经营过程，随着我国工业的不断发展，危险废物处理行业发展空间巨大。据世界银行数据显示，2010年我国制造业增加值首次超过美国，成为全球制造业第一大国，自此以后连续多年稳居世界第一。根据国家统计局网站发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，虽然受疫情影响，但我国全年全部工业增加值313,071亿元，比上年增长2.4%。规模以上工业增加值增长2.8%，保持了持续增长势头。

随着国家创新驱动发展战略的深入和“卡脖子”难题的出现，信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药行业不断发展，国内企事业单位的科研投入逐年增强。根据国家统计局统计数据显示，2020年全国科技活动研究与试验发展经费支出高达24,426.00亿元，2016-2020年间全国科技活动研究与试验发展经费支出复合增长率为

11.72%。因此，与高端科技领域相关的危险废物将同步呈现上升势头，酸、碱、有机溶剂、重金属废液等实验室危险废物处理市场发展空间巨大。

2）龙头企业将提升市场集中度

随着行业的高速发展，业内公司数量持续扩张，但新进入者普遍选择技术门槛相对较低的无害化处置模式，并且处理规模普遍较小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质和覆盖区域单一，呈现出显著的“散、小、弱”及单一化的特征，具有核心竞争力的企业较少，因此行业竞争尚处于价格竞争、产能竞争的初级竞争阶段。以东江环保为例，作为业内处置规模最大的企业之一，东江环保2020年资质许可总量超过200万吨/年，资质利用率约为40.54%，以2020年危废产量1亿吨测算，东江环保市占率约1%，占比偏低。

参考美国危废处理市场，美国1991年共有近4,000家危废处理公司，而随着监管趋严、危废处理费用回归正常水平、技术逐步成熟等多项因素影响，美国的危废处理企业到2017年仅有1,000 余家，且CR10的市占率超过90%，市场格局已非常成熟。在未来，随着我国危废处理市场的进一步规范化发展，龙头企业凭借技术研发、处理模式、人才储备和处理规模等全方位的优势，进一步完善全国布局，市场占有率有望大幅度提升。

3）资源化利用是危废处理的最终模式

危废是放错位置的资源。危废处理的终极目标是实现物质与能源的再生循环。在政策方面，危险废物的资源化利用在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，实现了经济效益、环境效益、社会效益的和谐统一，近年来受国家政策鼓励较大。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订）、《第十三五年规划纲要》和《“十三五”节能环保产业发展规划》等产业政策鼓励培育一批行业龙头企业、骨干企业，规划建立一批大型的固废处理综合利用基地，将节能环保产业培育成我国国民经济的支柱产业。

在市场方面，由于危废资源化工艺可以从危废中提炼出具有一定经济价值的产物，从而为企业带来额外的利润增量，所以企业对于资源化利用产能的投资意愿较强，未来扩展潜能较大。在技术方面，随着危废产生源头信息化管理控制水平的进一步提升，将促进危废由无害化处置向资源化利用的趋势性转化。

同时，上游产业结构升级和企事业单位的科技水平不断加强，要求资源化利用技术进行不断更新迭代。随着危废处理企业在资源化利用的持续研发投入，相关技术的发展势在必行。

未来，随着产业政策和市场因素等有利外在条件逐步成型，率先攻克资源化利用技术瓶颈，建立技术先进、处理品类全面、资源化产品附加值高的资源化利用能力的公司将成为行业毋庸置疑的龙头，实现危险废物的深度资源化利用，一方面大大降低了整体工业生产的资源利用和碳排放，另一方面将促进企业盈利水平得到跨越式的发展机会。

4）无害化处置作为补充处理模式长期存在

虽然无害化处置进入门槛较低，但适用范围广，处理量大，技术成熟度高，并且在技术支持下可以做到长期稳定运行，相对资源化利用存在一定优势。随着上游产业结构持续升级，企事业单位的科技水平不断加强，危险废物的处理需求和种类划分将处于一个不断更新的动态过程，资源化利用技术需要随着上游危险废物种类和特征的变化而不断调整和开发，可能存在一定的滞后性，因此无害化处置将作为资源化利用的补充处理方式长期存在。

4、行业经营特点

（1）危废处理行业是一个强监管但高度市场化的行业

相较其他环保细分行业，危废处理是一个强监管但高度市场化的环保子行业：

本行业企业需取得《危险废物经营许可证》且由政府主管部门定期更新；本行业执行转移联单制度，危废由产废单位转移发运至企业时，由客户填制危险废物转移联单并上传至当地环保部门系统，危废转移联单中载明了产废单位、具体危险废物及其对应的处理方式、运输单位、处理单位。

危废处理的客户高度市场化，其主要客户为产生危废的各类工业企业和研发机构，有权自主选择危废处理企业，双方合同期限根据危废经营许可有效期签署，实践中多一年一签；

危废处理的价格高度市场化，危废处理价格由产废单位和危废处理企业双方协商确定，非政府指定价格，无政府补贴，现金流较好。

（2）政策因素对危废处理行业影响较大

危废处理行业的发展与行业政策及监管执行高度相关。我国危废处理行业起步较晚。1998年7月，我国首次公布《国家危险废物名录》。2012年11月，党的“十八大”提出了“美丽中国”的执政理念，要求把生态文明建设放在突出地位。

自“十三五”以来，国家出台多部环保行业相关政策法规，并于2016年和2017年，在党中央、国务院领导下，采取了中央环保督察的形式大力整治环保违法违规行为，执法力度加强，监管态势升级，各级政府愈发重视，一批危废处理违法典型案件得到处理，对危废相关违法犯罪起到了显著的震慑作用，正规危废处理需求井喷，行业迎来了高速发展阶段。

2017年10月，党的“十九大”提出了“三大攻坚战”，要求坚决打好污染防治的攻坚战。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》再次强调持续改善环境质量，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度，同时明确提出要“加强危险废物医疗废物收集处理”，将危险废物处理再度提升到国家长期战略高度。

同时，危废处理行业的业务开展及行业监管具有一定的区域性。2013年，国务院将由原环保部负责的危险废物经营许可审批事项下放至省级环保部门。各地环保主管部门对于危废处理行业的准入要求和持续监管要求会影响到当地危废处理的产能供给，是影响该区域危废处理行业发展的重要因素之一。各地区主管部门对于危废处理行业的管理日益科学，使行业发展更加健康、规范。

（3）安全生产及环保合规是危废处理企业的生命线

危险废物本身带有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等高度的危害性，且存在来源分散、组分不稳定、成分复杂的特点，对于操作人员的技术、操作工艺流程以及安全管理措施的要求较高。

（4）懂技术、有经验的管理团队是危废处理企业的核心门槛和核心竞争力

危险废物本身带有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等高度的危害性；且不同类别、不同企业产生的危废差异性明显，甚至同一企业不同批次的废物也存在很大差异，导致处理难度和处理风险极大。

基于上述特点，危险废物处理行业呈现较高的技术壁垒，行业内企业需要经过多年的技术积累和探索，才能形成一整套高效、节能且环保达标的危废处理技术体系；同时，业内公司需要对危废处理流程中的收集、运输、分类、暂存、资源化利用、无害化处置的全流程采取针对性方案，对于企业的技术团队和管理团队提出了较高的专业要求。鉴于上述特点，懂技术、有经验的管理团队是危废处理企业的核心门槛和核心竞争力。

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