中国即饮饮品行业发展概况和投资趋势
思瀚产业研究院 泰乐源    2024-08-06

1、即饮饮品市场规模

我国饮料行业相比发达国家起步较晚，从 20 世纪 80 年代末的碳酸饮料和饮用水浪潮到二十一世纪初开启的果汁、茶以及功能饮料热潮，随着现阶段人们生活水平的提高和健康意识的增强，无糖茶饮料等健康型饮料的热度也在不断提升。

我国即饮饮料行业拥有庞大的市场规模，增速也相对较快，根据国家统计局数据显示，从 2010 年到 2023 年，中国软饮料产量规模从 9,786.66万吨增长到 15,379.4 万吨，年均复合增长率达到了 3.54%。

据弗若斯特沙利文报告，按零售额计算，2019 年中国软饮料市场规模为 9,914 亿元，2019-2024 年复合年增长率预计将维持在 5.9%。从中国软饮料市场按类别划分来看，2019 年包装饮用水、蛋白饮料、果汁饮料以及功能饮料的市场规模均超过千亿元，而咖啡饮料、包装饮用水和功能饮料预计在 2019-2024年期间继续保持较快的增长。

2、 我国饮料制造企业呈现集中化趋势

根据国家统计局以及同花顺 iFind数据统计显示，从 2013年至 2023 年，全国规模以上的酒、饮料和精制茶制造业企业数量从 5,529家增至 5,888家。在 2013年至 2017 年间，全国规模以上的饮料制造行业企业数量从 5,529 家增至 7,122 家；然而，2017年后，行业企业数量陆续减少，截至2021年较 2017 年减少了 1,571家。

2022 年开始，企业数量随着市场需求再次逐步增长。以上企业数量变动趋势显现出该行业内企业数量虽较多，但该行业已呈现加速集中趋势。

3、 即饮饮料行业发展趋势

随着国民经济近年来的持续稳定增长，我国居民消费水平正不断提高，同时消费结构也在逐步升级。经过近四十年的发展，我国饮料行业呈现出稳步发展的良好趋势，不存在整体呈现较大波动的情形。根据国家统计局数据显示，从 2010 年到 2023年，中国软饮料产量规模从 9,786.66万吨增长到 15,379.4万吨，年均复合增长率达到了 3.54%。我国即饮饮料行业的发展趋势正不断凸显，以下是该行业的主要发展趋势：

A、更加注重饮料的健康和营养，追求“无糖、天然、绿色”的概念

随着消费者对健康饮食的关注度日益提高，“无糖、低糖、天然、有机、绿色”等健康概念的饮料不断受到消费者的青睐。消费者对饮料的品质和来源也更加关注，推动饮料企业不断提高产品质量和透明度。

从果汁行业迭代历程可以看到，从果味饮料、果汁饮料发展到浓缩还原（FC）果汁、非浓缩还原（NFC）果汁，到 NFC 果汁中应用 HPP 冷杀菌技术，产品技术不断迭代升级，现如今 NFC+HPP 是最还原水果口感的加工技术。

B、饮料消费需求多元化，促进饮料企业加快生产个性化、定制化产品

面对现代社会中工作和生活的快速节奏以及不断提升的生活水平，消费者在选择饮料时越来越关注品质和口感的提升，饮料企业需要提供更加个性化、定制化的产品来满足消费者的需求。

例如，定制化的口味、颜色、包装等，使得产品更加符合消费者的个人喜好和需求。饮料企业通过与其他产业的跨界合作，不断创新产品种类和营销方式。例如，与文化创意产业、科技产业、体育产业等的合作，推出具有特色和创新性的产品，吸引更多消费者。

C、市场渠道多样化，线上销售和数字化营销成为饮料行业重要发展趋势

随着互联网和电子商务的发展，线上销售和数字化营销已经成为饮料行业的重要发展趋势。传统的线下销售渠道已不再是唯一的选择，线上销售渠道正在迅速崛起，通过电商平台、社交媒体、大数据分析等手段，饮料企业可以更为精准地定位目标消费者，提高营销效果和品牌知名度。

随着抖音、小红书、社区团购、品牌小程序等线上渠道不断涌现，饮料市场的销售渠道将向复合性多元化方向发展。面对这种趋势，饮料企业要想在激烈市场竞争中获得更大市场机会，就必须实现全渠道发展。这也为规模化布局多市场渠道的企业提供了更多的机会。

D、食品安全促进饮料行业健康发展，饮料制造商提高环保与社会责任意识

为了提高市场管理水平并严惩不合规行为，国家监管机构已加大市场监管和处罚力度，这促使饮料企业必须建立更为严格的质量控制体系，并确保通过质量管理体系和食品安全管理体系的认证。这一举措不仅提升了饮料行业的整体产品质量，还为行业的长远发展注入了积极动力。

随着社会对环保的日益关注和企业社会责任意识的增强，饮料企业需要更加注重环保和社会责任。通过采用环保包装、节能措施和可持续的原材料等，企业不仅可以提升品牌形象，还能有效增强公众信任度。

4、即饮饮品行业的竞争格局主要特点

① 知名老品牌涉足 HPP 即饮饮品较少，小众品牌应运而生

据公开数据查询，HPP 即饮饮品行业内，头部知名品牌涉足该细分领域产品的较少，多为小众新兴品牌。例如，农夫山泉、汇源、娃哈哈等国内大型知名品牌基于其发展战略尚未进入 HPP即饮饮品行业，行业内现有品牌比如维果清、颜值百分百等规模都不大，进入行业内的时间也短，为 HPP 即饮饮品行业留出了足够的成长空间。

② 新兴消费领域，自主品牌企业少，代工企业多

现如今 HPP 果蔬汁饮料在中国消费领域刚刚兴起，具备 HPP 技术的饮料制造商相对较少，其中，代工企业较多，自主品牌相对较少。

由于 HPP 饮料利用超高压（HPP）技术对鲜榨果蔬汁进行冷加工，这一技术手段需要企业具备高品质鲜果蔬进货渠道，具备超高压杀菌、低温冷压榨、充氮密封和碎冰等多项技术，整个生产过程相对复杂且需要投入大量的资金和技术，因此许多新品牌诸如盒马等品牌为了迅速抢占市场往往选择将生产环节外包给专业代工企业。未来随着年轻消费群体对食品品质要求日益提升，HPP 超高压冷杀菌技术在未来大规模应用将符合行业发展趋势。

③ 技术较为前沿，规模化与标准化还未完全建立，目前产能普遍较低

HPP 冷杀菌技术目前在我国属于一项前沿技术，国内设备设计与生产的成熟程度以及厂家运用设备进行冷杀菌的成熟程度均与国外存在一定差距。国内 HPP 饮料生产厂家普遍受限于 HPP 杀菌设备的产能，还未能将 HPP 杀菌进行规模化与标准化量产。因此若 HPP 饮料生产厂家在产能上能够实现突破，则将具有较强的市场竞争力。

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