航空零部件和航空工艺装备制造市场规模及进入壁垒
思瀚产业研究院    2024-08-07

我国航空零部件和航空工艺装备制造企业构成、分布和国内航空工业的产业布局相关。受经济体制、产业发展等因素影响，军品领域开放时间较短且行业准入要求严格，我国航空零部件和航空工艺装备制造形成以主机厂内部配套企业为主，科研院所、民营企业和合资企业有效补充的竞争格局。

航空业主要包括航空制造业、航空运营业和航空维修业三大子行业，其中航空制造业主要包括上游的材料和设备制造、中游的航空装备制造及下游的航空整机制造。

1、行业市场规模及发展趋势

（1）航空装备制造业市场规模稳步增长

航空装备制造业市场持续增大，目前全球市场规模已超万亿美元，其中亚太地区市场增速最为迅猛。根据 FortuneBussinessInsights 预测，到 2027 年，全球航空装备制造市场规模将达到 11,769亿美元。2022 年中国航空装备制造市场规模达 1,275 亿元，近五年年均复合增长率为 10.83%，2023 年中国航空装备制造市场规模将达 1,390 亿元。

（2）军民用需求共同推动航空零部件和航空工艺装备市场规模快速扩大

近年来，在国家政策的积极引导下，我国航空零部件制造产业市场规模持续扩大。根据中商产业研究院《2024-2029 年中国航空零部件制造行业分析及投资咨询报告》显示，2022 年中国航空零部件制造行业市场规模达 366.7 亿元，同比增长 10.09%。中商产业研究院预测，2023 年中国航空零部件制造行业市场规模将达 401.3 亿元。

我国军民用航空装备快速发展，新装备及存量装备的配套需求快速增长，主机厂产能扩张不断加快。由于各主机厂增加从外部民营企业采购航空工艺装备的比例，我国航空工艺装备市场不断增长。

（3）“十四五”装备升级换代带动军用航空装备需求增长

我国“十四五”装备升级换代需求为军用航空配套市场带来巨大的增量空间。近年来我国国防预算支出迅速增长，据财政部发布的数据显示，2014-2024 年，我国国防支出预算从 8,082.30 亿元增长到 16,655.40 亿元，年均复合增长率为 7.50%；预计我国未来仍将维持稳定的国防支出预算增长率，不断提升我国整体军事实力。

近年来我国军机数量稳步上升，但对比美国仍有巨大差距。根据《WorldAirForces2024》统计，截至 2023 年，我国共有 3,304 架军用飞机，占全球比重为 6%。同期美国保有军机 13,209 架，占全球比重为 25%。

随着我国国防和军队现代化建设的进程提速，叠加中美关系不稳定因素增加，国家从数量上与性能上都对军机提出更为迫切的需求，合力推动军机市场空间的快速增长。作为“十四五”提出的跨越式武器装备之一，新一代航空装备是重点发展方向。军机发展迎来历史最好时代，需求明确且配套产业日趋成熟。

当前我国处于军机更新换代期，预计未来 10 年部分老旧的二代机型将退役，由三代、四代机组合将成为空中装备主力，新机型有望加速列装。直升机、轰炸机、运输机、歼击机、预警机、空中加油机等军机也将有较大需求空间。在空军装备大批量、快交付的背景下，军用航空装备行业迎来了快速发展阶段，市场需求不断扩大。

（4）“小核心、大协作”的科研生产体系为民参军业务带来发展机遇

在我国各大军工央企普遍强调重视主业、强军首责的背景下，“小核心、大协作”逐渐成为了军工企业的战略定位。具体而言，军工央企集团下属的主机厂专注于核心能力强化，将自身定位于研发、总装、试验试飞、核心零部件设计制造领域，并将航空零部件加工、工装制造、部组件装配、设备维保等业务转给具备专业生产能力及相应生产资质的优质供应商，实现由“飞机制造商”向“系统集成商”的转型。

“小核心、大协作”体系的确立为航空零部件制造企业带来了良好的发展机会，有利于航空零部件制造企业进一步扩大市场规模，快速走向规模化、专业化。民参军门槛的降低，也为航空零部件民参军企业创造了良好的条件，增加了民参军企业配套业务如航空零部件等的市场空间。

2、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

航空零部件及航空工艺装备制造是综合多种学科的技术密集行业，涉及精密数控加工、特种焊接、复合材料加工等多种先进制造技术，加工材料包括钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等各类专用材料，需要融合机械加工、材料科学、结构力学、数控技术、信息技术等多门类专业学科的理论知识与实践经验，是最能代表航空航天制造水平的技术领域之一。

在具体的工艺设计、仿真加工、数控编程、参数设置、设备调试等制造环节中，需调控的工艺参数多达百余种，不仅需要深厚而全面的专业知识，更需要长期而大量的实验测试与数据采集作为基础。

同时，航空零部件及航空工艺装备产品种类繁多、工序复杂、专业性强，各环节零部件设计、制造、加工和装配有着极高的工艺要求与技术壁垒，不仅需要企业有充足的专业技能人才储备，还需要有持续不断的技术研发能力。

因此，在航空零部件及航空工艺装备制造领域，技术先发优势、规模优势尤为明显，新进者很难在短期与先发者在同一技术水平展开竞争。

（2）客户壁垒

航空工业配套产业的客户壁垒很高。整机研制对航空零部件、航空工艺装备产品的可靠性有着相当高的要求，主机制造厂商和航空科研单位选择供应商时均较为谨慎，一般会对其进行较长时间的考察和严格的审核认定，只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。

航空产品研制周期较长，供应商往往需要在预研阶段介入，并在后续的产品研发、生产阶段持续参与。由于上述原因，下游客户一旦选定供应商后，一般不会轻易更换。对于军用航空相关产品而言，基于安全保密和更换成本的考虑，更不会轻易更换供应商。

在军用航空领域中，新进入者难以获得订单。军用航空器涉及国防安全和保密，并且定制化程度很高，所以需求信息的发布往往仅限于已进入军用航空领域、与重要军机主机厂商和军机研发单位形成合作关系的企业当中。新进入者缺乏了解军工技术和产品需求的信息渠道，这种信息的不对称会形成较难克服的市场障碍。

（3）资质壁垒

航空工业涉及配套产品繁多，为了保证产业整体技术水平、跨企业生产组织易于协调、产品质量风险可控，航空工业形成了一系列设计、制造、服务方面的资质认证体系。在军用航空领域，我国对军品承制单位实行生产资格许可管理。

参与涉军产品生产的企业需要获得相关资质证照。该等资质证照对申请企业在技术、规模、日常管理等方面提出了一系列具体要求，是限制企业进入本行业的主要资质壁垒。

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