肟型硅烷行业发展态势
思瀚产业研究院 艾科维    2024-09-21

肟型硅烷属于功能性硅烷中的脱酮肟型硅烷交联剂，主要用于室温硅橡胶、硅酮密封胶生产，作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于太阳能光伏、新能源汽车、电子、建筑等领域。

肟型硅烷行业的发展既与功能性硅烷行业整体发展相关，也与自身下游需求密切相关。

1、国内功能性硅烷行业整体发展态势良好

功能性硅烷，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。从功能上来看，功能性硅烷多为杂交结构，多数产品在同一个分子中同时含极性与非极性两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。

功能性硅烷按用途主要可分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂两大类，应用领域主要包括粘合剂、涂料及表面处理、橡胶加工、复合材料、塑料等。

目前，中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国。根据 SAGSI 数据，2022 年全球功能性硅烷消费量约为 49.66 万吨，中国消费量约为 22.99 万吨。未来几年内，传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。同时新基建、5G 光伏等领域发展势头良好，使得硅烷消费整体也呈增长趋势，预计 2027年国内消费达到 35.52 万吨。

我国的功能性硅烷产业虽然起步较晚，但由于采用较为先进的现代生产技术，相较国外早期建设的产品线，具有生产成本更低、污染影响更小的优势，因此在国际市场上具有较强竞争力。根据SAGSI 统计，2022 年中国功能性硅烷生产企业 40 多家，产量约为 34.86 万吨，消费量为 22.99 万吨，较 2021 年分别增长 8.06%和 4.98%。

中国功能性硅烷产量从 2018 年的 25.70 万吨发展到 2022 年的34.86 万吨，产量年均复合增速超过 7.92%。随着国内行业的进一步发展，预计 2027 年中国功能性硅烷产量为 56.80 万吨，消费量为 35.52 万吨，全球硅烷行业进一步往中国集中。

目前国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素，大规模扩展生产能力的可能性较低。在我国环保督查趋严的背景下，国内功能性硅烷行业集中度进一步提高，中小型企业逐步被淘汰，行业技术领先企业形成了较强的产业链及成本优势，加之技术水平不断提升，在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大，根据 SAGSI 统计，2013 年以来中国功能性硅烷产能与产量占全球比重持续上升。预计未来市场上，我国硅烷产品将继续占据行业主导地位，并进一步提高国际市场份额。

2、肟型硅烷行业下游需求呈增长态势

肟型硅烷作为具有良好粘结性、防水性能和耐候性的精细化工产品，是全球范围内广泛使用的粘合剂的关键成分，广泛应用于太阳能光伏、新能源汽车、电子、建筑等领域。从终端应用领域来看，密封胶和粘合剂下游需求主要可分为建筑用胶和工业用胶两大类。

近年来，光伏、新能源汽车、消费电子等领域用胶材料的快速增长推进了工业用胶蓬勃发展，国内工业用胶黏剂需求不断提高；但同时持续走低的地产建筑领域，建筑用胶黏剂需求量有所下滑，但此部份量被城镇化进程推进和“城市更新计划”中的幕墙、中空玻璃等领域建筑用胶增量所弥补，总体看来，胶黏剂的需求量有所上升。

随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求，都为我国胶粘剂市场带来巨大的增长空间。在下游传统领域与新兴领域市场不断增长的背景下，我国胶粘剂行业仍将快速发展。

根据回天新材年报和中国胶粘剂和胶粘带工业协会年会资料显示，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%，销售额年均增长率为 4.3%。据 SAGSI 统计，2022 年全球胶粘剂和密封剂市场规模约为 553 亿美元，预计到 2027 年将达到 709 亿美元。

中国在全球胶粘剂行业中具有举足轻重的地位，市场规模约占全球的三分之一，预计到 2027 年中国产量规模将达到 1,230 万吨。随着下游胶粘剂行业的增长，硅烷交联剂市场也将会存在进一步的增长空间。

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