思瀚发布《汽车座椅零部件行业投资战略及深度调研报告》
思瀚产业研究院    2025-02-24

汽车座椅是坐车时乘坐的座椅。汽车座椅按形状可分为分开式座椅、长座椅；按功能可分为固定式、可卸式、调节式；按乘座人数可分为单人、双人、多人椅。根据座椅的使用性能，从最早的固定式座椅，一直发展到多功能的动力调节座椅，有气垫座椅、电动座椅、立体音响座椅、精神恢复座椅，直到电子调节座椅。按材质分为真皮座椅和绒布座椅等。

乘用车座椅由骨架、面套、发包及塑料件等构成，骨架、面套是其中占比最高部分。骨架（含调角器）占据乘用车座椅成本的 15%-20%，提供整椅安装电机等舒适性结构及发泡等座椅基础结构框架，是整椅性能决定性框架，其设计材质、结构是整椅核心难点；面套则是乘员和座椅直接接触的部位，按照成本与舒适性不同可分为织物、人造革和真皮等材质，座椅装饰性作用主要由面套体现；面套、头枕、扶手也需要和舒适性配件配套提供体验升级。

座椅骨架：整椅成本 15%-20%，重资产的核心安全件

座椅骨架是整椅的核心强度支撑件，前排开发难度最高，后排关注灵活性。座椅骨架是整椅的核心强度支撑件，具体看因为前排骨架需要考虑功能集成和多向动作，产品结构设计最复杂，开发难度最高，前期合资品牌等前排骨架一般被外商或合资生产商垄断，新势力需求提供国内企业拿单机遇。而后排骨架技术难度相对较低，更关注有限空间内灵活布局，传统五座乘用车后排多采用固定式骨架，近几年逐步出现靠背锁作用下可放倒靠背或调角器作用下可调整角度左右。

座椅骨架分为坐垫骨架及靠背骨架两部分，材料、结构差异适配不同车型。座椅骨架类似人体骨骼，提供座椅外部发泡、内部电机等零部件安装载体，决定着座椅的安全、舒适、性能表现，一般由普通钢、高强钢等钢材经过冲压、焊接制成。具体看骨架细分结构，靠背骨架可分为管框、管框＋侧边板、全钣金结构，坐垫骨架按构造可分成边板＋曲簧、全坐盆、半坐盆结构，不同材料设计适配不同客户需求。

造型向流畅曲面演进，骨架材料向轻量化进阶。座椅占整车重量的6%，而座椅骨架占据整椅重量 60%以上，座椅的核心演进方向为安全性、舒适性、轻量化，前两者为用户需求，后者则为新能源时代车企选择。而我们复盘整车座椅骨架也从早期单一的延展性差、成本低的碳钢结构延伸到镁铝合金、碳纤维复合材料，造型从直角结构向符合人体工学的流畅曲面演化。

零重力座椅向低价格带车型渗透。随用户对座椅关注度提升，高端的舒适性座椅配置向低价格带车型渗透，如零重力、多向调节座椅向15 万左右深蓝渗透，而骨架是座椅核心件，单车价值随座椅配置同步提升。

市场空间加速提升，逐步接近 500 亿元规模。传统燃油车时代，内资座椅骨架单车价格仅为 300-400 元，新能源时代，高端配置持续上车，座椅骨架单车价值持续提升，根据瑞玛精密公告单车价格至 1600 元，更进一步考虑零重力座椅需要配套更多的调节角度等配置，单车座椅骨架向 3000 元趋近，行业规模持续提升。

偏重资产，各个供应商的核心竞争力是生产技术、响应和成本控制。座椅骨架行业重资产，为满足客户及市场的订单需求，企业需要投入资金配置生产设备，同时不断进行生产设备的技术升级以优化产品生产工艺及产品质量，增强企业的加工和检测能力、持续研发能力等。行业资产周转率偏低，同时各供应商需要有确定性订单组建产能，先发优势相对明显。同时座椅骨架是核心安全件，目前主流整椅供应商大多具备骨架设计能力，骨架供应商核心技术在模具开发、焊接制造及对下游供应商整合，各家差距在生产技术、响应和成本控制。

座椅骨架市场主要由大型汽车零部件集团垄断，国内自主供应商竞争格局分散。考虑座椅骨架决定整椅核心性能，大型座椅供应商普遍具备骨架自制能力，根据浙江雅虎招股说明书，全球座椅骨架近 50%份额由弗吉亚、安道拓、李尔、丰田纺织、麦格纳等大型汽车零部件集团占据，国内市场主要参与者包括安道拓、李尔、丰田纺织等外资或合资企业、整车厂体系内汽车座椅生产企业和独立的民营汽车座椅及相关零部件供应商，上海沿浦、浙江雅虎分别占据5%左右市场份额。

座椅调角器：骨架调节核心产品

座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的核心装置，调角器是实现座椅靠背与坐垫夹角调整的核心部件，通过固定壳、凸轮、导程板、传动杆、手轮或调节手柄及回复弹簧等实现座椅靠背倾角调节、保证座椅链接稳定性、传递力矩载荷。通常可以分为手动调角器及电动调角器两种，后者增加调节电机，可实现无级调节。

调角器是座椅骨架供应商核心采购件。进一步看座椅骨架供应商采购情况，以上海沿浦为例，采购原材料主要包括钢板、管件、调角器及核心件、冲压件、弹簧钢丝、标准件六大类，其中钢板为公司生产所需的主要原料，而调角器为单价最高的产品，通常可由骨架供应商选择产品供应商，也有部分客户出于安全等因素考虑指定供应商采购集成。

调角器具备较高技术壁垒。调角器需保证在瞬时碰撞时座椅不出现拉脱，通过调角器内齿圈与凸块之间形成咬合力，因此对抗瞬时冲击强度要求极高，同时由于电动座椅频繁使用座椅调节，在保证瞬时冲击强度的同时，对于齿圈的疲劳寿命亦有较高要求，是座椅骨架核心安全件。其核心技术在于齿形的参数设计与制造，而且在齿形设计方面没有任何可直接效仿的程式，目前普遍认为行星齿轮结构传动足以支撑座椅角度快速调整。

可调节电动座椅数量增多，座椅调角器市场扩大，外资占据绝大部分市场。调角器主要用于可调节座椅，乘用车每个可调节座椅包含2 个调角器、1 个调高器，产品技术难度相对较高，其核心技术被国际企业掌握，华域汽车、安道拓、麦格纳、佛吉亚等企业拥有行业内领先的技术水平。部分车企基于产品质量或者自身利益等因素考虑要求骨架等供应商向弗吉亚、安道拓等大型汽车零部件集团采购，国内仅中航精机具备较强规模，占据 18%以上中国市场。

座椅面套：整椅成本 25%，真皮渗透率提升带动产品升级

座椅面套直接接触驾乘人员，真皮座椅加速上车。座椅面套为车内包覆面积最大的零部件，直接接触驾乘人员并提供直观感受，其材料显著影响座椅的舒适性。但其技术壁垒相对较低，材料、工艺相对简单，核心升级点是材料，具体为真皮座椅、人造革等材料加速上车。

当前仿皮（人造革）为主要座椅面套材料，自主品牌加速真皮座椅配置下沉至25万元左右。我们梳理部分车企座椅面套材料配置，目前除奇瑞、吉利等少数车企6 万以下低端车型座椅选择织物面套，其余大部分座椅为人造革材质，自主品牌高端配置价格下探，部分品牌如长安、吉利、小鹏等25 万元以上车型采用真皮座椅，理想更实现真皮座椅标配，相对外资宝马、奔驰实现产品升级。目前主要供应商包括丰田纺织、李尔等，国内自主玩家包括旷达科技、延锋等。

头枕及扶手：成本占比 10%，向主动安全持续演进

头枕是座椅安全件，提供车辆撞击时阻止头部向后运动的支撑作用。典型的车辆事故场景，如后车追尾，椅背受力向前迫使脊椎推直，头部由于惯性向后，头枕此时提供支撑帮助头部减速，随后受压回弹，帮助身体向前回到正常状态。故而头枕是安全配置产品，固定式安全头枕成为标配，传统头枕单个价格40元左右，单车配备 4—5 个，随面料及音乐、主动式等智能头枕上车，目前继峰生产的头枕单价到 85 元区间，市场空间有望加速成长。

主动式安全头枕加速上车。丰田、现代、奔驰等中高端车型陆续推出主动式安全头枕，如丰田在椅背内部藏有压力感应部件，人体向后挤压可以触发头枕弹出部件，头枕向前移动 25mm 向上移动 30mm，快速反应抵住头部运动提供颈椎保护，丰田提出该产品可以降低 10%～20%的颈椎损伤；或如沃尔沃设计挤压碰撞时断开椅背和坐垫的连接结构，形成更大靠背倾角固定位，沃尔沃调查指出该系统可减轻 33%的短期颈椎伤害，54%的长期（一年以上）伤害。国内继峰等公司也加速研发，目前已制造出样件，功能和各项数据均符合相应的标准要求，正推进提升主动保护功能、重量更轻，成本更低主动式头枕产品研发。

核心产业链自制，继峰稳居头枕龙头。头枕生产流程较长，关键技术主要体现于头枕支杆的技术工艺和头枕泡沫配方工艺，具体包括抗弯强度和槽口的深度等安全要求。国内继峰具有完整的头枕及扶手产品生产链，且拥有发泡工艺和配方工艺，用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并将模具标准化，以强大成本管控能力叠加收购格拉默赋能全球市场，稳居座椅头枕行业龙头。

扶手产品存在部分智能化升级，整体市场空间较为稳定；扶手位于座椅两侧，提供支撑驾乘人员增加舒适性作用，分为前排扶手和中后排扶手两类，单车价值相对稳定，以继峰为例，配套扶手单车价值从 380 元短期波动到360 元水平，最近回升到 380 元水平，近几年存在集成冰箱或人机交互界面等智能化升级趋势，行业市场空间整体较为稳定。

第一章 中国汽车座椅行业发展综述

第一节 汽车座椅行业相关概述

一、汽车座椅的定义

二、汽车座椅的基本结构

三、汽车座椅的核心部件

第二节 汽车座椅产业链分析

一、汽车座椅产业链简介

二、产业链上游原料市场分析

三、产业链下游需求市场分析

第二章 中国汽车座椅零部件产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国汽车座椅零部件行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国汽车座椅零部件产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、文化环境分析

三、生态环境分析

四、中国城镇化率

第三章 2023年中国汽车座椅配件所属行业运行分析

第一节 汽车座椅配件所属行业发展状况分析

一、汽车座椅配件行业发展阶段

二、汽车座椅配件行业发展总体概况

三、汽车座椅配件行业发展特点分析

第二节 汽车座椅配件所属行业发展现状

一、汽车座椅配件行业市场规模

二、汽车座椅配件行业发展分析

三、汽车座椅配件企业发展分析

第三节 区域市场分析

第四节 汽车座椅配件细分产品/服务市场分析

一、细分产品/服务特色

二、细分产品/服务市场规模及增速

三、重点细分产品/服务市场前景预测

第五节 汽车座椅配件产品/服务价格分析

一、汽车座椅配件价格走势

二、影响汽车座椅配件价格的关键因素分析

第四章 2023年国内外汽车座椅零部件行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、国内汽车座椅零部件行业竞争结构分析

二、汽车座椅零部件行业企业间竞争格局分析

三、汽车座椅零部件行业集中度分析

四、汽车座椅零部件行业swot分析

第二节 国内汽车座椅零部件行业竞争格局综述

一、中国汽车座椅零部件行业竞争概况

二、中国汽车座椅零部件行业竞争力分析

第三节 全球汽车座椅零部件行业发展规模分析

一、全球汽车座椅零部件行业市场规模分析

二、全球汽车座椅零部件行业区域分布格局

三、全球汽车座椅零部件行业销售渠道分析

第四节 全球汽车座椅零部件行业市场竞争格局

一、全球汽车座椅零部件企业竞争层次分析

二、全球汽车座椅零部件行业集中度分析

三、全球主要汽车座椅零部件企业市场份额

第五章 全球汽车座椅零部件行业盈利能力分析

第一节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业销售毛利率对比

第二节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业销售利润率对比

第三节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业总资产利润率对比

第四节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业净资产利润率对比

第五节 2024-2029年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业盈利能力指标预测

第六章 全球汽车座椅零部件行业成长性分析

第一节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业销售收入增长率对比

第二节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业总资产增长率对比

第三节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业固定资产增长率对比

第四节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业净资产增长率对比

第五节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业利润增长率对比

第六节 2024-2029年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业成长性指标预测

第七章 全球汽车座椅零部件行业偿债能力分析

第一节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业资产负债率对比

第二节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业速动比率对比

第三节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业流动比率对比

第四节 2020-2025年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业偿债能力指标预测

第八章 全球汽车座椅零部件行业营运能力分析

第一节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业总资产周转率对比

第二节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业流动资产周转率对比

第三节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业应收账款周转天数对比

第四节 2020-2023年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业存货周转天数对比

第五节 2024-2029年欧洲、美国、中国汽车座椅零部件行业营运能力指标预测

第九章 中国汽车座椅零部件主要企业发展概述

第一节 广州汽车集团零部件有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

第二节 北京朗智亿成汽车系统有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

五、发展规划

第三节 廊坊中德汽车座椅制造有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

五、发展规划

第四节 江阴华士汽车座椅有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

第五节 丰田纺织（中国）有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

第六节 上海英提尔交运汽车零部件有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

第七节 厦门金龙汽车座椅有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

五、发展规划

第八节 adientplc公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

五、发展规划

第九节 aisin公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

五、发展规划

第十节 kongsberg公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、经营状况

第十章 2024-2029年中国汽车座椅零部件行业投资前景分析

第一节 汽车座椅零部件市场发展前景

一、汽车座椅零部件市场发展潜力

二、汽车座椅零部件市场发展前景展望

第二节 汽车座椅零部件市场发展趋势预测

一、汽车座椅零部件行业发展趋势

二、汽车座椅零部件市场规模预测

三、汽车座椅零部件行业应用趋势预测

四、2024-2029年细分市场发展趋势预测

第三节 汽车座椅零部件行业供需预测

一、汽车座椅零部件行业供给预测

二、汽车座椅零部件行业需求预测

三、汽车座椅零部件供需平衡预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十一章 2024-2029年中国汽车座椅零部件行业投资机会与风险分析

第一节 汽车座椅零部件行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、兼并重组情况分析

第二节 汽车座椅零部件行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第三节 汽车座椅零部件行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、市场风险及防范

六、经营风险及防范

第十二章 研究结论及投资建议

第一节 汽车座椅零部件行业研究结论

第二节 汽车座椅零部件行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：汽车产业链

图表：汽车座椅产业链

图表：中国2023年gdp增长情况

图表：汽车零部件行业相关法律法规

图表：中国文化环境分析

图表：李尔在华主要关联座椅总成生产企业分布图

图表：佛吉亚在华主要关联座椅总成生产企业分布图

图表：麦格纳在华主要关联座椅总成生产企业分布图

图表：安道拓在华主要关联座椅总成生产企业分布图

图表：丰田纺织在华主要关联座椅总成生产企业分布图

图表：汽车生产成本结构比例图（单位：%）

图表：汽车座椅骨架轻量化

图表：汽车整椅轻量化

图表：我国汽车座椅总成配套构件的主要生产厂家

图表：国内汽车座椅行业格局（单位：%）

图表：汽车座椅行业供应链结构

图表：全球汽车座椅市场区域竞争格局（单位：%）

图表：全球汽车座椅市场企业竞争格局（单位：%）

图表：全球主要座椅汽车零部件企业市场份额

图表：2024-2029年我国汽车座椅零部件市场规模预测

图表：2024-2029年我国汽车座椅零部件供给预测