汽车零部件行业整体竞争格局及市场集中情况
思瀚产业研究院 金钟股份    2023-05-22

经过多年发展，全球汽车零部件产业形成了一种以整车配套市场为主、以整车厂商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。整车厂商专注于整车新车型及动力总成等关键零部件的研发，是整个汽车产业链的核心。

具备模块化、系统化零部件供应能力并且具有良好信誉的配套零部件供应商，承担起以往需由整车企业内部完成的其他大量生产和研发活动，直接向整车厂商配套供货，是整车厂商的一级供应商，这类零部件供应商的数量较少，综合实力较强。

二级供应商则向一级供应商配套专业性较强的拆分零部件，通过一级供应商向整车厂供货，这类企业数量众多，竞争较为激烈。为了确保整车质量的稳定，主流整车厂商通常要求其供应链保持相对稳定，并要求供应链企业不断提升综合能力以满足整车厂商的零部件配套需求。

整体来看，我国的汽车零部件企业数量众多，根据《中国汽车工业统计年鉴2022》，2021年我国规模以上汽车零部件企业达13,470家，行业市场集中度偏低，竞争较为激烈，除少数细分领域的零部件企业凭借较强的综合实力占领了较大的整车配套市场份额外，大多数零部件企业在生产规模、技术实力及品牌认同等方面还相对较弱。

从全球范围内来看，我国汽车零部件企业市场竞争力逐年提升。根据美国汽车新闻网（AutomotiveNews）发布的全球汽车零部件配套供应商百强榜，2022 年我国共有 10 家企业入围，较 2021 年新增了 2 家企业，仅次于日、美、德三国，且多家入榜企业的排名较 2021 年有所提升。

从汽车内外饰件细分行业来看，由于汽车内外饰件种类多、产品差异大、制造工艺多样，不同于发动机、变速箱、车灯等集中度较高的汽车零部件，汽车内外饰件行业竞争格局较为散乱、集中度相对较低。

以内饰件为例，2019 年全球汽车内饰件市场占有率前三名分别是延锋汽饰、弗吉亚、安通林，其市场占有率分别约为 14%、10%和 7%，合计约为 31%，集中度远低于车灯行业（全球 CR3为56%）、汽车玻璃行业（全球 CR3为 60%）等汽车零部件细分行业。从国内市场来看，目前我国汽车内外饰件行业呈现一超多强的竞争格局，华域汽车凭借其全资子公司延锋汽饰在我国汽车内外饰件行业处于绝对龙头地位，根据上市公司华域汽车 2021 年年度报告，2021 年华域汽车内外饰件业务收入达 904.23 亿元。

除华域汽车外，2021 年汽车内外饰件收入超 30亿元的汽车零部件企业还包括继峰股份、宁波华翔、一汽富维等企业。总体来看，作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内外饰件行业经过长期发展，已基本形成了充分竞争、市场化程度较高的市场格局，部分国内领先的汽车内外饰件企业凭借较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模生产能力，在全球市场的竞争力不断提升。

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