锂离子电池行业在新技术、新产业、新模式发展情况及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2023-05-26

锂原电池应用领域广泛，原有市场定期更换需求稳步发展，物联网持续升温带来的新兴应用领域市场空间快速增长，全球锂原电池消费量持续上升。

锂离子电池的市场需求直接受到下游应用市场规模的影响，消费领域、新能源汽车及储能等下游产业的蓬勃发展成为驱动锂离子电池爆发式增长的主要力量。

1、消费领域

（1）电动工具

使用铅蓄电池的传统电动工具，操作时续航能力差、噪音大、操作复杂，且使用寿命短，废弃后将产生大量有毒物质，严重污染环境，消费者使用体验较差，小型化、轻型化、无绳化的电动工具已成为未来发展趋势。

使用锂离子电池的电动工具具有使用寿命长、故障率低、重量轻、体积小、能量密度高、充电快速等优势，加之电动工具产品性能和用户体验感不断升级，能更好地满足消费者的轻便化和智能化的需求，消费者已逐步养成使用锂电电动工具的习惯。从产品延展来看，电动工具应用场景多样化，圆柱电池由园林工具快速延展至智能家居、便携式储能、户外、应急等领域，极大提升了消费者的生活便利性。产品延展对锂电池的充放电倍率、容量、内阻等技术要求也不断延展，产品和技术延展形成良性循环，促进全球电动工具行业健康蓬勃发展。

消费习惯养成、产品性能提升和锂电技术成熟共同推动下游市场需求高涨，锂电工具产量及渗透率均显著提高，锂电池市场空间广阔。根据 Statista 数据，2021 年全球电动工具市场空间约为 456 亿美元，预计到 2025 年将达约561亿美元。根据 GGII 统计数据显示，受全球电动工具市场增长带动，2021 年全球电动工具锂电池出货量为 22GWh，预测未来 2026 年出货规模增至 60GWh。

（2）电动两轮车

随着人们的活动半径不断变宽，消费者更多选择两轮车满足日常短交通“最后一公里”和“门到门”的通勤及健身出行需求。在新国标政策、绿色出行环保、产品技术提升、消费者需求升级等因素的共同促进下，锂电两轮电动车产品将迎来快速发展的历史机遇。

随着我国各地新国标政策过渡期期限临近，采用铅酸蓄电池的电动自行车将迎来换车高峰，锂离子电动车的产量及渗透率将得到进一步提升。叠加城市规模扩大、交通距离跨度增加等因素影响，高续航里程、高能量密度、轻重量的圆柱电池成为新国标下电动车配置电池的重要发展方向。根据艾瑞咨询数据，2021 年我国锂电两轮电动车销量达 960 万辆，锂电销量占比 23.4%。

随着全球节能减排推进，各国的禁摩限制不断出台，电动摩托车的性价比和性能优势不断凸显，全球知名摩托厂商加快向电动两轮车转型，有望进一步加速摩托车电动化，锂电电动两轮车对燃油摩托车的替代速度不断加快。从全球市场来看，摩托车市场主要集中在亚太地区，根据 Marklines 数据，亚太地区摩托车销量占比超过 70%，尤其是东南亚市场，摩托车是消费者刚需出行工具，具有巨大的市场替代空间。

伴随锂电池的普及和价格降低，电动两轮车的应用场景不断推陈出新，智能化水平不断提高，在性价比和综合体验方面广受消费者欢迎。除日常出行需求外，对于健身休闲需求，电踏车在休闲健身人群、运动爱好者和发烧友群体中的热度不断提高，电踏车通过传感器捕捉骑行信号，理解骑行者的骑行意图，并提供相应的动力辅助，更符合消费者的骑行习惯。对于消费者的个性化改装需求，圆柱锂电池更具空间优势和轻量化优势，符合当下中高端消费者的审美需求，更受消费者喜欢。根据 Statista 调查数据，2020 年美国电踏车市场迎来大幅增长，市场销量达 80 万辆，同比 2019 年增长 128.6%。

（3）智能可穿戴设备

从智能可穿戴设备来看，随着科技的快速进步和消费升级需求的日益增加，智能可穿戴设备越来越受到消费者的青睐。目前，可穿戴设备主要应用在智能手表、智能手环、蓝牙耳机，核心技术的成熟将为可穿戴设备创造更多的应用场景。同时，随着 5G 时代的到来，万物互联的物联网将加快落地，智能可穿戴设备作为物联网的重要入口，在 5G 的推动下，将迎来巨大的市场需求。

2、动力储能领域

（1）新能源汽车

在碳达峰、碳中和的时代背景下，全球能源结构变革势在必行，汽车是碳排放的重要来源之一，中国、欧盟、美国等全球汽车主要市场正掀起一场汽车领域的变革，汽车电动化发展已成为普遍共识，奔驰、宝马、比亚迪等国内外知名车企均纷纷发布停产传统燃油汽车、实现全面电动化的时间表，新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势。根据乘联会数据，2022 年全球新能源乘用车累计销量达到 1031 万台，同比增长 63%。根据 CleanTechnica 数据，2022 年全球新能源乘用车渗透率已达到 14%。全球汽车产业从传统燃油车向新能源汽车转型发展已是大势所趋。

动力电池是新能源汽车产业链的核心部件，是关系到整个产业发展的关键环节，锂离子电池凭借其功率高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、绿色环保、自放电率低、使用寿命长等优势，已成为新能源汽车重要的动力来源。近年来，全球新能源汽车行业的蓬勃发展极大带动了动力电池市场的增长，动力电池正式迈入“TWh”时代。根据 EVTank 数据，2022 年全球汽车动力电池出货量为 684.2GWh，同比增长 84.4%。根据 GGII预测，到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，2030 年有望达到 3,000GWh。

（2）储能

当前节约能源、减少有害排放已成为全球共识，世界各主要国家和地区纷纷制定了促进清洁能源发展的相关政策，推动全球能源应用向清洁能源发展。储能产品作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，在全球能源变革的发展大潮中发挥着愈发重要的作用。

近年来，我国先后出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策文件，致力于推动新型储能从商业化初期向全面市场化发展，促进我国“双碳”目标实现，并有助于能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化等目标的有效推进。目前储能产品主要应用场景涵盖发电侧（风/光电站、传统电站等）、电网侧（电网公司等）与用电侧（家庭、工商业等）。

其中，在发电侧，碳中和背景下光伏、风电等清洁能源逐步替代传统化石能源，而新能源发电相较传统能源存在不稳定、不均衡的特征，对平滑出力曲线的需求提升，储能由此成为能源革命的重要支撑技术；在电网侧，储能的作用在于解决电网的调峰调频、削峰填谷、智能化供电、分布式供能问题，通过新型储能能够有效调节电网电压以提升输配电稳定性，同时提高多能耦合效率，实现节能减排；在用电侧，储能主要用于电力自发自用、峰谷价差降本等，近年来家庭、工商业用户需求增长，在数据中心、5G基站、户外活动、应急储备等场景的应用亦不断拓展。

储能电池是储能系统核心技术所在，储能行业快速发展有效带动了动力储能锂离子电池需求的持续上升。根据 GGII 数据，2022 年国内储能电池出货量130GWh，同比增长 170%。根据 EVTank 数据，2022 年全球储能锂电池产业出货量达到 159.3GWh，同比增长 140.3%，到 2025 年，全球储能电池出货量将逼近 500GWh，到 2030 年，储能电池出货量有望达到 2,300GWh，市场规模将超3 万亿，动力储能锂离子电池将迎来广阔的发展空间。

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