商用车市场情况及行业发展概况
思瀚产业研究院 东安动力    2023-08-30

商用车是指用于运载人员、货物及牵引挂车的汽车，又分为货车和客车两大类，客车座位数量为 9 座以上。

根据中国汽车工业协会最新数据显示，2020 年，在宏观经济回暖，特别是“两新一重”，即新型基础设施、新型城镇化，以及交通、水利等重大工程投资加快影响下，货车市场供需两旺，因而带动用车产销快速增长，商用车销量为历年最高，产销分别达到 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长 20%和 18.7%。

2021 年，商用车产销同比有所下降，其中一季度，商用车市场进一步延续2020 年的高增长态势，市场销量再创历史新高，增长原因除国三老旧车淘汰、“双超”治理、物流行业拉动等因素外，国内经济恢复性增长带动基建大规模启动、国六标准实施引起国五车提前采购更是促使其快速增长的核心因素。4月后，市场透支消费逐步趋弱，增速大幅回落，因此，2021 年商用车产销呈现先升后降的态势，分别达到 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。

2022 年，商用车市场表现低迷，处于低位徘徊态势，产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降 31.9%和 31.2%，呈现两位数下降。由于 2021 年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓排放标准切换机遇，出现一轮较长时间的购车高峰，造成 2022 年商用车换购需求动力不足。加之 2022 上半年，基建启动较慢，建设速度不及预期，货车产销同比降幅较大。同时，旅游、客运和城市公交车的需求恢复较慢，客车市场也持续低迷。

（1）货车市场情况

货车主要分为重型、中型、轻型和微型货车。其中重型、中型货车主要配置为柴油发动机，微型货车主要配置汽油发动机。轻型货车目前随着国家对轻卡市场实施更加规范的管理标准，逐渐从柴油发动机转化为汽油发动机，未来轻型货车配置汽油发动机的比例将会不断提升。

2020年，货车产销分别达到477.8万辆和468.5万辆，同比增长22.9%和21.7%。其中重型货车产销分别达到 165.5 万辆和 161.9 万辆，同比增长 38.7%和 37.9%，中型货车产销分别达到 18.1 万辆和 15.9 万辆，同比增长 25.3%和 14.2%，中重型货车产销的增长得益于高速路收费标准的改变和老旧车淘汰政策所带来的需求红利以及治超常态化。

此外，城市物流业的快速增长，以及电商、快递进农村对于轻货和微货增长也有很强的带动作用，其中轻型货车产销分别达到 222.9 万辆和 219.9 万辆，同比增长 17.2%和 16.8%；微型货车产销分别达到 71.3 万辆和70.8 万辆，同比增长 10.1%和 8.4%。

2021年，货车产销分别达到416.6万辆和428.8万辆，同比下降12.8%和8.5%，受国六标准切换影响，货车消费需求在上半年明显透支，因而下半年需求呈较快下降。其中，重型货车市场表现与排放标准切换及货运市场终端需求乏力密切相关。

在排放标准切换的节点上，厂家纷纷加大了促销力度，因而不少运输从业者选择了国五车型，导致重型货车市场需求被严重透支，当下半年的市场供给与用户需求匹配出现错位时，销量数据因而大幅下降。同时，在环保限产、运力过剩、基建工程开工不足等一系列因素的影响下，终端用户订单也不及预期。2021 年，重型货车产销 130 万辆和 139.5 万辆，同比下降 21.4%和 13.8%。

中型货车市场表现总体好于其他货车品种，产销分别达到 16.7 万辆和 17.9 万辆，产量同比下降 21.4%，销量增长 12.3%。轻型货车产销分别达到 208.8 万辆和 211 万辆，同比下降 6.4%和 4.0%，由于轻型货车超载治理持续深化，我国为进一步从源头治理轻型货车超载行为，国家主管部门着手编制新版轻型货车技术要求，推动轻卡市场更加规范化，导致轻型货车产销下降。微型货车产销降幅也明显高于行业，分别达到 61.2 万辆和 60.5 万辆，同比下降 14.2%和 14.7%。

2022 年，货车产销分别完成 277.8 万辆和 289.3 万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%。在经历 2020 年爆发式增长和 2021 年上半年高增长后，以重型车国六排放标准实施为转折点，载货车行业发展进入调整期。

消费需求提前释放，加之基建等利好因素不及预期，货车市场延续去年下半年的下行趋势，在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种均呈现明显下降。其中重型货车产销分别完成 63.2 万辆和 67.2 万辆，同比下降 51.4%和 51.8%；中型货车产销分别完成 9.1 万辆和 9.6 万辆，同比下降 45.1%和 46.5%；轻型货车产销分别完成 156万辆和 161.8 万辆，同比下降 25.4%和 23.4%；微型货车产销分别完成 49.4 万辆和 50.7 万辆，同比下降 19.3%和 16.2%。

（2）客车市场情况

客车主要分为大型客车、中型客车和轻型客车。为响应国家“双碳”战略等相关政策，各大客车企业也在积极转型，布局新能源产品，寻求新运营模式。未来，新能源客车市场预计将有较大发展空间，相信随着产品线不断丰富，制造成本持续下降，客车行业也将逐渐适应“后补贴”时代发展，在新能源市场上有更大作为。

2020 年，面对多元化交通方式的发展对客场的影响，导致客车行业产销小幅下降。2020 年，客车（含客车非完整车辆）产销分别为 45.3 万辆和 44.8 万辆，同比下降 4.2%和 5.6%。

2021 年，客车（含客车非完整车辆）产销分别为 50.8 万辆和 50.5 万辆，同比增长 12.2%和 12.6%。由于国内居民生活对线上购物的依赖度提升，在短期内促进了电子商务、城市物流的发展，释放的民生物资、医疗物资配送需求，从而拉动轻客自备车、厢式 VAN 销量增长，加上医疗救护车销量持续保持高位，导致客车产销较上年有所增长。

2022 年，客车（含客车非完整车辆）产销分别完成 40.7 万辆和 40.8 万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%。2022 年，下降原因主要系国内公路、公交、旅游等客车细分市场需求严重萎缩。经济下行压力加大，不少依托地方财政的公交客车采购计划被迫取消、搁置。此外，伴随高铁、城市轨道交通等资源的高速发展，公路客车客源被不断抢占、压缩。此外，蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量，也是导致轻型客车销量大幅下滑的一个重要原因，种种不利因素叠加，致使客车市场较 2021 年明显下滑。

尽管近两年商用车市场低位徘徊，但 2022 年海外市场表现亮眼，商用车累计出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。其中新能源商用车出口 2.7 万辆，同比增长1.3 倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。

2023-2025 年，叠加需求恢复及国标切换等政策支持，商用车新增长周期即将开启，未来商用车销售将会重回向上周期。经济恢复带动商用车市场需求恢复，根据世界银行的预测，2023 年中国 GDP 增速将恢复至 4.3%，重回拉动世界经济的火车头位置，制造业景气度向好、物流业景气指数回升和消费者信心指数的持续恢复将有效带动工程类重卡、运输类重卡、城市物流车等商用车销量。根据2023 中国商用车产业大会（China Commercial Vehicles IndustryAssembly，CCVIA）的预判，2023 年我国商用车销量整体将呈现恢复性上涨趋势，涨幅应该在 20%左右。