存储行业发展情况及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2023-12-06

（1）存储行业整体概况

数字经济是信息化发展的高级阶段，是继农业经济、工业经济之后更高级的经济社会形态。数据因具有可复制、可共享、无限增长和供给的禀赋，打破了传统要素有限供给对增长的制约，为持续增长和永续发展提供了基础与可能，已成为新的关键生产要素。

据中国信通院的数据，2020 年我国数字经济规模达到 39.2万亿元，占 GDP 规模的比重由 2005 年的 14.2%攀升至 38.6%，2021 年占比进一步提升，首次突破 40%。“十四五”期间，我国数字经济有望维持年均约 9％增速，预计 2025 年规模超过 60 万亿元。

与数据经济发展相匹配的是爆炸式增长的数据量。据 Statista 的预测数据，到 2035 年，全球每年产生的数据量预计将达到 2,142ZB，约为 2020 年的 45 倍。根据 IDC 的数据，中国整体数据量在 2025 年将达到 48.6ZB，占全球数据圈规模的 27.8%。

支持数字经济发展的三大基础技术包括计算、网络和存储，分别对应各类处理器（CPU、GPU 等）、5G 或下一代通信网络以及数据存储行业。计算技术方面，构成算力基础的核心芯片在近年来备受关注，我国已经推出龙芯、飞腾、申威等多颗国产 CPU 产品；网络方面，中国已在光纤、5G 网络等方面走在世界的前列。而数据存储作为数字经济的基础支柱，将在制造业转型升级、产业链安全等方面扮演更加重要的角色。

① 存储行业的产业链概况

存储行业的产业链包括上游存储控制器芯片、存储介质，中游的存储模组，下游存储系统及解决方案。根据 Gartner 的数据，2020 年我国存储产业中上游存储控制芯片、存储介质的市场规模超过 1,400 亿元，中游及下游的存储模组、存储系统及应用服务的市场规模超过 3,400 亿元，到 2025 年我国存储产业直接投资总额将超过万亿元规模。

在存储行业产业链中，华澜微可以提供上游存储控制器芯片及其固件、中游固态存储模组、下游存储系统集成及解决方案，目前正在攻关企业级存储系统所必须的大数据硬盘阵列控制器芯片。

②固态存储逐步成为主流存储技术

数据产生量的爆发式增长驱动对存储需求大幅增长，也促进了存储方式的进一步创新和发展。

按照底层物理存储介质来分，数据存储主要有光存储、磁存储和电存储（又称固态存储或半导体存储）三种方式。

三种存储技术的读取原理不同，性能上亦存在优劣势，适用于不同的应用场景。光存储在读取速度及使用便利性方面存在限制，多用于低访问率的冷数据存储场景。磁、电介质能够保持数据一直在线，提高数据响应速度，是当前主要的数据存储方式。

基于 Nand Flash 的固态存储在数据存储速度、抗震、能耗等方面性能突出，其优势主要体现在：

1）固态存储完全半导体化，不存在磁盘寻道时间，延迟时间较短，数据存取速度快；

2）固态存储无机械运动结构，防震抗摔，即使发生与硬物碰撞，数据丢失的可能性能够降到最低，且不产生噪音，功耗低，复杂环境下的可靠性大大增强；

3）固态存储完全半导体化，结构紧凑，可根据使用场景需求设计成各种不同接口、形状的产品，适应性大大增强。

基于固态存储突出的优势，加之上游 NAND Flash 的产能逐步稳定，性价比日益得到体现，其已逐渐取代机械硬盘（HDD）成为下一代主流数据存储介质。据 IDC 的数据，2020 年，全球范围内固态硬盘在出货量上首次完成对传统机械硬盘的超越，这一趋势将继续保持并不断强化。