新能源汽车保有量迅速攀升，快充桩需求巨大
思瀚产业研究院    2024-01-27

A.全球车桩比改善空间较大

新能源汽车充电桩是新能源汽车的发展基石，新能源汽车保有量的迅速攀升，催生了充电桩的配套需求。根据 IEA（国际能源署）数据，近年全球新能源汽车公共充电桩高速发展，2021 年全球新能源汽车公共充电桩达到 177.7 万座，基于2015 年的 6 年年均复合增长率高达 45.89%。但用于中途补能、短时停靠的公共充电桩增速依旧未能跟上已爆发的新能源汽车需求。

从新能源汽车保有量与公共充电桩保有量的车桩比角度看，美国与欧洲的车桩比均在 15 左右，即 1 座充电桩要满足 15 辆左右新能源汽车的充电需求。这样的车桩比情况在快充桩渗透率较低的情况下，由于充电慢而存在较大的车桩比改善空间，“充电焦虑”成为汽车购买潜在人群选择传统燃油车的重要因素，亦是困扰新能源汽车车主的普遍问题。我国车桩比相对有所改善，但依然面临 1座公共充电桩需要满足 7 辆左右新能源汽车充电需求的难题。

B.我国充电桩新基建加速

新能源汽车充电桩在我国具有重要战略地位，自“十二五”始被写入我国五年发展规划，至“十四五”已第三次列入我国的重点发展目标。

随着新能源汽车的兴起和国家政策的大力支持，我国充电桩行业蓬勃发展。截至2022年底，我国公共充电桩保有量达到180万座，相比2021年底增长56.7%。为推广新能源汽车，我国将充电桩纳入“新基建”。“十四五”规划中明确到“十四五”末，我国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2,000 万辆电动汽车充电需求。与此同时，随着新能源汽车的不断渗透，我国公共充电桩与新能源汽车车桩比仍然较高，未来充电桩建设需求及空间仍然较大。

若从公共充电桩和私人充电桩整体来看，我国新能源汽车整体车桩比已降至2022 年度的 2.5，相比欧美国家发展较快。

C.快充桩需求巨大

缓解新能源汽车充电焦虑问题的方式，除了加大新能源充电桩部署规模以匹配快速增长的新能源汽车充电需求，从交流慢充转向直流快充模式成为重要的解决方案。提升快充桩渗透率，能够减少新能源汽车的充电时间，以及早晚充电高峰与节假日的充电排队时间，并且可以避免长时间停放的慢充过程中由于未能注意到跳枪、程序掉线等，造成的无法正常充电和充电时间延长问题。

政策方面，2020 年以来，国务院、发改委等部门在陆续发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《“十四五”全国城市基础设施建设规划》等一系列政策文件，均提出支持和鼓励快充桩的政策，包括“加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络”“鼓励充电运营企业逐步提高快充桩占比”“加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络”“推动城市群周边等高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电基础设施”等。

市场方面，全球新能源汽车公共充电桩的快充桩渗透率整体呈上升趋势，有望逐步缓解新能源汽车车主在高速服务区与人口密集区的充电焦虑问题。

从实现快充的直流桩占比情况看，根据天风证券研究报告，2021 年我国的直流桩的渗透率已超过 40%，远高于欧洲 10%左右的快充桩渗透率水平。全球新能源汽车快充桩数量快速增长，根据广发证券预测，2022 年我国快充桩新增数量为 35.2 万个，到 2025 年年新增数量将增加至 129 万个，复合增长率达到 54.15%。