贸易物流行业市场现状及发展趋势分析
思瀚产业研究院    2024-03-02

1、我国贸易行业现状

①外贸行业

2020 年我国外贸在经历了一季度大幅震荡后快速回稳，出口自 4 月份“止跌回升”后连续 9 个月保持了增长态势。在全球贸易大幅萎缩的情况下，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最高纪录，我国货物贸易第一大国的地位更加巩固。综合来看，当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，外贸发展面临的外部环境依旧严峻复杂。

但随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争新优势正不断形成。国内“六稳”政策措施继续落地见效，营商环境持续改善，市场主体活力不断增强，外贸结构不断优化，动力转换加快长期趋势没有改变。

②国内贸易行业

近几年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，国民经济的发展还是保持了较好的增长。2020 年全年国内生产总值 1,015,986 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。

分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%，三季度增长 4.9%，四季度增长 6.5%。

分产业看，第一产业增加值 77,754 亿元，比上年增长 3.0%；第二产业增加值 384,255 亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 553,977 亿元，增长 2.1%。2021 年全年国内生产总值 1,143,670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%。

分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。分产业看，第一产业增加值 83,086 亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值 450,904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609,680 亿元，增长 8.2%。

综合来看，我国经济发展保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。

2、行业政策

对外贸易是我国 GDP 增长重要动力；2009 年中国超越德国成为最大的出口国；外贸是我国巨额外汇储备的主要来源，中国经济的战略地位难以动摇。

因此，政府经济决策部门对于外贸的关注程度很高，出台政策配套性较好，2010 年 6 月，财政部、税务总局下发《关于取消部分商品出口退税的通知》取消部分钢材、有色金属加工材等 406 个税号的退税率，取消部分产品出口退税率，体现了国家加快产业结构调整和推进外贸发展方式转变的政策意图，因而对企业优化产品结构、提高出口产品质量和档次、提高精深加工程度等提出了更高的要求。

此外，国家对于具有全局性影响的自由贸易区协定也进行大力扶持。中国已经与东盟、新西兰等 6 个国家和地区签订了自贸协定，与澳大利亚等 6 个国家和地区的自贸协定也正在商谈之中。具有战略意义的自贸协定以及配合战术层面的关税、产业政策将进一步拓展贸易空间，降低关税壁垒，推进外贸行业的发展。

国内贸易方面，2016 年 11 月 16 日，国商务部等 10 部门印发《国内贸易流通“十三五”发展规划》，该“十二五”规划从内贸流通总体规模、现代化水平、企业竞争力、发展协调性等方面提出了发展具体目标：提出“十三五”期间社会消费品零售总额年均增速 10%左右，批发零售住宿餐饮业增加值年均增速 7.5%左右；电子商务交易额和网上零售额年均增速分别为 15%和 20%左右；流通企业活力增强，创新创业能力和组织化程度大幅提高，整合供应链水平明显提高；国内外市场一体化、区域市场一体化程度明显提升，城乡内贸流通发展差距缩小；市场秩序明显好转，规则健全、统一开放、监管有力、协调高效的内贸流通体制机制基本形成。

2013 年 9 月 29 日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立；

2015 年 4 月 21日，中国（厦门）自由贸易实验区挂牌成立；这是在新形势下深入推进改革开放的重大举措。

根据《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》（国发〔2013〕38 号）要求，自贸区按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的方式，把扩大开放与体制改革相结合、把培育功能与政策创新相结合，形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架。

经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能，积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，大力发展总部经济和新型贸易业态，加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，为中国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，更好地为全国服务。国家正在积极推进的自由贸易园区战略和“一带一路”建设，有望成为我国外贸新常态的方向和驱动因素。

2018 年，商务部将在供给侧结构性改革“巩固、增强、提高、通畅”八字方针上下功夫，进一步开拓多元化市场，大力培育外贸新业态、新模式，积极扩大进口，全力办好第二届进口博览会，推动外贸高质量发展。

2019 年发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，明确强化科技创新、制度创新、模式和业态创新，推动进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展，实现贸易高质量发展。

2020 年我国先后发布《财政部税务总局关于提高部分产品出口退税率的公告》、《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸外资工作的意见》、《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》、《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》和《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》等政策，围绕构建以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”和外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销体系等“三项建设”，培训新形势下参与国际合作和竞争优势，实现外贸创新发展。

2021 年我国对外贸易总体平稳，稳中有进。一般贸易进出口快速增长且比重上升，与“一带一路”沿线国家进出口增势良好，区域发展更趋协调，出口商品结构持续优化，对外贸易质量和效益稳中向好的态势进一步巩固。总的看，当前我国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施，其效果正在逐步显现。

3、行业发展趋势

在“开放、包容、普惠、平衡、共赢”理念下，“一带一路”建设“走实走深”，自贸区建设深化，我国开放型经济新体制逐步健全同时对全球经济发展的促进作用不断增强。我国经济已由高速增长阶段转向中高速、高质量发展的阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

2021 年作为推动高质量发展的第三年，供给侧结构性改革将继续深入推进，强化创新驱动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作，打好三大攻坚战，经济将继续保持稳中有进的态势。央行扩大中期借贷便利担保品范围、定向降准等一系列精准调控措施将进一步增加金融市场流动性、降低企业融资成本、缓解实体经济融资难度，有利于稳健中性货币政策的持续推行。

美对华贸易政策日益严苛，将对我国出口增长形成一定扰动，但从中长期看，随着我国对外开放水平的不断提高、经济结构优化、产业升级、内需扩大、区域协调发展的逐步深化，我国经济的基本面有望长期向好和保持中高速增长趋势。