钢材行业发展状况、相关政策及发展前景分析
思瀚产业研究院    2024-03-22

（1）行业状况

钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏观经济发展的正相关性非常显著。目前，中国还处于工业化和城市化进程中，固定资产投资是中国钢铁业发展的主要动力，中国已连续多年成为世界最大的钢铁生产和消费国。思瀚发布《2023-2028年中国钢材行业市场现状及发展前景预测综合报告》

1996 年，我国以年产 1.01 亿吨钢首次取代日本成为世界第一钢铁大国，并且钢产量在接下来的 15 年里连续位居世界第一。

2005-2007 年，中国钢材表观消费量保持不低于 15%的增长速度。

2008 年，我国钢材产量首次出现了增速减缓。

2009 年，伴随经济回暖，我国钢材产量继续保持快速增长。

2010 年，我国钢铁生产总量偏高，国内钢材市场供大于求，国内市场价格波动，总体由升转降。

2013年，中国粗钢产量 7.79亿吨，较上年同比增长 7.5%，占全球产量比重从 2012 年的 46.7%升至 48.5%。

2014 年，全国粗钢产量 8.2 亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降 6.6%；国内全年粗钢表观消费量 7.4亿吨，同比下降 4%。

2015年，全国粗钢产量 8.04亿吨，同比下降约 2.3%；国内全年粗钢表观消费量7 亿吨，同比下降 4.2%，均为负增长。

2016 年，全国粗钢产量 8.1 亿吨，同比增长 1.2%；国内全年粗钢表观消费量为 7.1 亿吨，同比增长 2.0%，均为正增长。

2017 年，全国粗钢产量 8.7 亿吨，同比增长 7.8%；国内全年粗钢表观消费量为7.66 亿吨，同比增长 8.35%，均为正增长。

2018 年，全国粗钢产量 9.28 亿吨，同比增长6.54%；国内全年粗钢表观消费量为8.69亿吨，同比增长13.4%，均为正增长。

2019 年，全国粗钢产量 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，钢材产量 12.05 亿吨，同比增长 9.8%。2019 年中国粗钢产量占全球比重升至 53.3%。

2020 年，全国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，钢材产量13.25亿吨，增长7.7%，2020年中国粗钢产量占全球比重升至 56.49%。

2021 年，全国粗钢产量 10.33 亿吨，同比减产3300万吨，下降 3.0%，2021年中国粗钢产量占全球比重升至 56.6%。

2022 年全国粗钢产量 10.13 亿吨，同比下降 2.1%，我国粗钢产量占全球比重达到 55.3%。

整体看来，在国内外需求的带动下，我国钢铁行业的生产规模不断扩大，国内钢材的产量连续多年以两位数的速度高速增长。尽管我国钢铁工业取得了巨大成就，但也面临着许多问题，如铁矿石、煤炭等原料运输条件偏紧，钢铁行业的发展受到资源和能源约束等，结构调整中还存在市场需求预期过高、淘汰落后难度加大、出口结构不合理和企业联合重组进展缓慢、机制改革明显滞

后等五大问题。与世界先进国家相比，我国钢铁行业也存在三方面的差距：一是产业集中度不足，近年来是逆集中发展，行业规模效率较低、对上下游谈判地位减弱、控制产能增长等监管的难度增加；二是在高附加值产品的产量、质量、品种、规格上存在较大差距，在新工业、新装备、新技术原始性开发及工程化方面存在差距；三是从可持续发展的角度看，我国企业能耗偏高，环保上存在较大差距。

（2）相关政策

自 2003 年起，中国对钢铁行业实施微观调控。国务院于 2005 年颁布《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号），并于 2006年颁布《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发【2006】11 号）。

国家发改委于 2005 年颁布《钢铁产业发展政策》（国家发改委第 35 号令），规定国家须限制消耗大量能源及重大程度污染的初级产品的出口，如焦炭、铁合金、生铁、废钢、钢坯及钢锭。国家宏观调控政策对钢铁行业具有非常重要的影响。《钢铁产业发展政策》是我国第一部指导钢铁行业全面协调健康发展的纲领性文件。

该政策指出，钢铁行业今后的发展重点是技术升级和结构调整，具体目标是：提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，使钢铁行业成为具有国际竞争力的产业。

2008 年，受全球金融危机的影响，钢铁行业整体呈现出放缓、低迷的情况。针对这种情况，国务院于 2008 年 3 月发布《钢铁产业调整和振兴规划》（以下简称“《振兴规划》”），凸显了钢铁行业在整个国民经济中不可动摇的地位。《振兴规划》特别提出，钢铁业必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。一要统筹国内外两个市场。落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费。

实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额。二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目。三要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度，力争形成宝钢集团、武钢集团、鞍本集团等几个 5,000万吨以上、具有国际竞争力的特大型

钢铁集团，若干个 1,000 万-3,000 万吨级的大型钢铁集团。四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。五要整顿铁矿石进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制。

2011 年 10 月 24 日，工信部正式发布《钢铁工业“十二五”发展规划》，提出我国需要在 2015 年初步实现钢铁工业由大到强的转变，钢材产品要能满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到 90%以上；船用耐蚀钢等高端品种自给率达到 80%。400 兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过 80%。

2015 年 3 月，工信部发布《钢铁产业调整政策》征求意见稿，意在取代2005 年发布的《钢铁产业发展政策》，成为中国钢铁产业未来十年的规划蓝图。新规划有三个重点：其一是化解过剩产能，重在市场退出机制；其二是法律和监管手段均已经成熟，环保倒逼钢铁转型升级；其三是加快体制改革，促进中国企业走出去。

2017 年 1 月 4 日，发改委和工信部联合发布《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》，对列入《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业生产用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价，其中：淘汰类由每千瓦时加价 0.3 元提高至每千瓦时加价 0.5 元；限制类继续维持每千瓦时加价0.1元；未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价 0.5元执行。同时，该文件明确各地可结合实际情况在上述规定基础上进一步加大差别电价、阶梯电价实施力度，提高加价标准。

2022 年 1 月 20 日，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，指出力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

（3）发展前景

近年来，我国钢铁行业在技术改造方面取得诸多重大进步：宝钢 BW300TP新型耐磨钢成功用于中集集团搅拌车的生产，使机械服役寿命延长两倍以上；宝钢牵头的“600℃超超临界火电机组钢管创新研制与应用”获得国家科技进步一等奖；武钢无取向硅钢应用于全球单机容量最大的向家坝 800 兆瓦大型水轮发电机；太钢生产的最薄 0.02 毫米的精密带钢产品，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品空白；鞍钢核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目 CAP1400 实现应用。

“十三五”期间，钢铁行业以提升企业竞争力为核心，以优化市场格局为导向，推进钢铁强企业兼并重组；重点支持优势钢铁企业强强联合，鼓励有实力的钢铁企业开展跨国并购，打造具有国际竞争力的世界级钢铁企业集团；支持企业通过兼并重组、交流协作，加强和完善行业自律，建立区域性企业协调机制和同类产品企业协调机制，避免恶性价格竞争；积极引导同区域钢铁企业兼并重组，规范区域市场秩序、加快改造升级；推动钢铁企业与上下游企业兼并重组，健全、补强产业链。推进已重组企业加强实质性整合，再造业务流程，切实发挥协同效应，提高综合竞争力。加强钢铁企业兼并重组服务体系建设。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，并提出要健全化解过剩产能的市场化法治化长效机制，完善企业兼并重组法律法规和配套政策。“十四五”时期，钢铁行业还将面临着原燃料成本高位运行、市场需求有所回落、碳减排约束、污染物排放限制等制约条件。

这些影响因素将为推进钢铁行业兼并重组提供有利的政策环境和市场环境。根据工业和信息化部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，“十四五”时期，打造若干家世界超大型钢铁企业，力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。