消费电子设备行业发展情况分析
思瀚产业研究院 绿联科技    2024-04-02

近年来，消费电子产品快速迭代式发展促进了移动互联网在全球的快速普及，用户群体逐渐扩大，带动了智能手机、笔记本电脑、平板、音视频设备、汽车消费电子等消费电子设备市场规模的快速增长，为消费电子市场规模持续攀升带来长足的驱动力。

（1）智能手机行业概况

在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，作为移动设备中销售规模最大的电子产品，智能手机经过不断的技术升级，已深入渗透到人们的生活中。随着世界范围内人口消费水平的不断提升，全球智能手机用户持续增加，智能手机渗透率不断提升。

2011 年至 2017 年，技术不断革新，智能手机普及率不断提高，智能手机市场发展迅速。根据 Statista 数据，2011 年全球智能手机出货量为 5.21 亿部，至 2017 年增长至 15.67 亿部，年均复合增长率高达 20.14%。2017 年后，全球智能手机出货量销量见顶，市场进入存量时代，行业发展至平稳期。2022 年在消费需求疲软、通胀高企等多重因素影响下全球智能手机出货量有所下降。

2023 年以来，受益于库存改善及新兴市场复苏，全球智能手机出货量同比跌幅收窄，根据 IDC2的数据，2023Q1、2023Q2 全球智能手机出货量分别同比-14.6%、-7.8%，2023Q3 同比跌幅进一步收窄，同比-0.1%至 3.028 亿部，并预计 2023Q4 全球智能手机出货量将同比增长 7.3%。同时，由于 AI 应用与手机融合创新空间广阔，将为智能手机出货的增长带来新的动力。

智能手机配件既依靠智能手机庞大的存量市场，也受新型智能手机市场推动，呈现出蓬勃发展的态势。同时，快速充电、无线充电、新型材料应用、高速传输数据等相关技术的发展，也为智能手机配件市场的增长带来充足的动力。

（2）笔记本及平板电脑行业发展概况

笔记本电脑作为兼顾办公及娱乐的消费电子产品，是互联网时代的重要生产力工具，也是目前主流的便携式学习、娱乐设备。根据 Statista 数据，2016 年全球笔记本电脑出货量为 1.57 亿台，2017 至 2019 年，全球笔记本电脑出货量保持稳定。2020 年受到外部特定因素的影响，居家办公、远程教育、居家娱乐等需求提升，全球笔记本电脑出货量激增至 2.06 亿台，并在 2021 年增长至 2.46 亿台。

2022 年、2023 年随着外部特定因素的短期需求已释放，叠加全球通胀等因素，笔记本及平板电脑出货量有所回落。但展望未来，笔记本电脑正迎来换机周期，全球 PC 出货量复苏确定性增强。2020 年左右为全球电脑的换机潮，距今已经四年，新一波换机周期已至，叠加 AI 大模型快速发展，AI PC 渗透率提升，以及 Windows12 的更新，全球 PC 出货量有望将迎来增长。IDC 预计 2023-2027年，全球 PC 出货量复合增长率为 3.15%，2027 年有望达 2.85 亿台。

随着网络的快速发展和用户需求的改变，各大笔记本品牌产品在造型上有更多的变化，轻薄性、便携性进一步提升，能够胜任更多的使用场景，极大提升了消费者体验。在可折叠显示屏、新型铰链、多显示屏等新兴技术的推动下，笔记本电脑行业将迎来一场深刻的革新，加速行业的发展。

作为电脑的另一分支，平板电脑以其便携性及强大的功能在消费电子市场占得一席之地。根据 Statista 数据，2011 年，平板电脑出货量为 0.76 亿台，至 2021年达 1.88 亿台，年均复合增长率达 9.47%。受特定因素影响，当年度境外消费者居家娱乐、远程办公及学习的需求快速增加，全球平板电脑的需求随之急剧增加。2022 年-2023 年由于外部特定因素带来的短期需求已释放，平板电脑市场需求有所回落，但当前随着换机周期临近，全球平板电脑市场有望迎来反弹。

办公及娱乐的应用场景多样且广泛，催生笔记本电脑的轻薄化趋势。笔记本电脑的轻薄化及平板电脑的轻便特质，决定了其外设接口较少。同时，由于个人电子设备数量的增加，生活、工作中互联互通需求增强，电子设备间数据传输、数据共享的需求日益增加。扩展坞、数据线等连接类配件有效解决了笔记本及平板电脑轻薄化带来的痛点。笔记本及平板电脑的多场景应用也大幅增加了支架、充电器、收纳包等配件的使用频率及需求。

（3）音视频设备行业发展概况

随着移动互联网的普及和智能终端设备的广泛应用，音视频已在社交娱乐、电商、医疗等领域得到广泛应用，应用场景逐渐增加。目前，音视频市场已经进入网络音视频时代，在全球网络覆盖范围大幅增加及互联网用户数量快速增长的影响下，音视频市场规模呈上升趋势。其中，亚太地区成为音视频市场增长最快的区域。

作为全球互联网使用人口最多的国家，我国的音视频用户规模增长迅速，已成为世界上主要的音视频消费大国之一。根据中国互联网络信息中心发布的第52 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2023 年 6 月，我国网络视频用户规模达到 10.44 亿人，短视频的用户规模达到 10.26 亿人，网络音视频用户规模十分庞大。同时，在网络直播的快速发展及 5G 技术商用的广泛推广下，全球音视频市场需求有望持续增长。

音视频市场需求的持续提升，拉动了电视机、扬声器系统、录像机、立体声设备等音视频设备市场的快速增长。根据 Research and Markets 数据，2020 年全球音视频设备市场的规模为 1,152 亿美元，预计到 2025 年将达到 1,541 亿美元，市场发展空间巨大。音视频设备市场的繁荣促进了音视频配件市场的增长，音视频线、耳机等相关配件市场将蓬勃发展。

（4）汽车消费电子行业发展概况

全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。根据国际汽车制造协会数据，2020 年全球汽车保有量达 14.91 亿辆。根据公安部发布的数据，2023 年我国汽车保有量达 4.35 亿辆。互联网、大数据等技术的成熟，推动汽车产业朝智能化、网联化发展。汽车智能化、网联化趋势使汽车产业数字化变革不断加深，智能汽车的场景化应用和拓展更为丰富。

车载信息娱乐系统、智能车载语音交互系统等汽车功能逐步发展，汽车系统与手机等移动智能终端的互联需求也逐步建立。适用于汽车内的车载蓝牙接收器、车载充电器、车载支架、音频转换线等车载消费电子配件市场随之发展，呈现出在庞大汽车产业规模的基础上蓬勃发展的趋势。