汽车零部件行业发展状况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-04-02

（1）全球汽车零部件行业发展状况及发展趋势

①汽车零部件行业主要由发达国家主导

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。目前，全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，发展中国家汽车零部件企业在国际市场的综合实力相对有限。根据《美国汽车新闻》（Automotive News）2023 年度全球汽车零部件配套供应商百强榜统计，2023年全球汽车零部件供应商前十大排名如下：

罗伯特·博世 Fobert Bosch 德国；电装 Denso Cerp. 日本；采埃孚 ZF Friedrichshafen 德国； 麦格纳国际 Magna International Inc. 加拿大；宁德时代 CATL 中国；现代摩比斯 Hyundai Mobis 韩国；爱信精机 Aisin Corp. 日本；佛瑞亚 Faurecia 法国；大陆 Continental 德国；李尔 Lear Corp. 美国；

②汽车主机厂零部件外购趋势明显

汽车整车组装涉及的零部件种类众多，且不同品牌和不同型号的汽车零部件产品规格和类型也各不相同，难以形成大规模的标准化的生产。汽车主机厂作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展，并创造出庞大、持续的市场需求。

③汽车零部件产业逐步向我国转移

国内汽车零部件供应链相对外资供应链而言，具备以下优势：一、自研自产率高，企业自身的产业链完善度较高；二、背靠全球最大的国内汽车母体市场，规模效应更加显著；三、快速响应能力强；四、质量可靠性已得到市场验证。

自主品牌产品力大幅度提升，性价比和差异化均突出，合资品牌减配降价单车利润下降，尤其是合资品牌在面临销量下滑、产品价格下探情况下，单车利润显著下降，倒逼其提升本土零部件配套比例。

2021 年、2022 年和 2023 年，我国汽车零部件出口金额分别为 755.68 亿美元、810.89 亿美元和 876.61 亿美元，同比分别增长 33.71%、7.31%和 8.10%。随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力的不断提升，我国汽车零部件企业的国际竞争力逐步增强，出口市场具有较好的发展前景。

（2）我国汽车零部件行业发展现状及发展趋势

①营收规模近年连续上升

近年来，随着我国经济的高速发展及汽车消费市场的快速发展，我国汽车零部件行业迎来了巨大的发展机遇。2012 年至2017 年，我国汽车零部件行业基本处于稳定发展的阶段，汽车零部件制造业主营业务收入由22,267 亿元增长至38,800 亿元。2017 年至2020 年，在汽车整体市场滑坡、新能源汽车补贴下降、排放标准逐渐升高等因素影响下，我国汽车零部件制造业产值增速短期内有所波动。

随着我国新能源车零售的回暖，2021 年汽车零部件制造业产值相对2020 年上涨12.00%，2022 年汽车零部件制造业产值相对2021 年上涨3.16%至41,953 亿元。

②零部件产业集群效应明显

我国汽车零部件工业是伴随主机厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。产业集群的形成不仅降低了运输成本，还有助于放大规模优势，为汽车行业进一步扩大市场规模奠定了良好基础。