国内银行业概况及影响我国银行业发展的因素
思瀚产业研究院    2024-07-01

1、国内银行业概况

银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进国家经济发展、完善投融资体系有着显著的作用。当前，我国发展正处于重要的战略机遇期，经济结构不断优化升级，经济增长逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

2021 年，我国经济运行持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。

2022 年我国国内生产总值（GDP）达到 1,210,207 亿元，同比增长 3.0%，人均国内生产总值（人均 GDP）85,698 元，比上年增长 3.0%。

根据国家统计局初步核算，2023 年我国国内生产总值（GDP）达到 1,260,582 亿元，同比增长 5.2%，人均国内生产总值（人均GDP）89,358 元，比上年增长 5.4%。

得益于我国经济持续快速增长，国民收入水平大幅度提高，我国银行业获得了快速发展。截至 2023 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构资产总额4,096,982 亿元，同比增长 10.04%；负债总额 3,757,984 亿元，同比增长10.22%。

我国银行业总体运行稳健，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。截至 2023 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构核心一级资本充足率 10.54%，一级资本充足率 12.12%，资本充足率 15.06%；不良贷款余额 32,256 亿元，不良贷款率 1.59%；贷款损失准备金余额 66,170 亿元，拨备覆盖率 205.14%，贷款拨备率 3.27%。

2、影响我国银行业发展的因素

（1）宏观经济环境影响银行发展趋势

2021 年至 2023 年，全国 GDP 增长速度分别为 8.1%、3.0%和 5.2%。在此背景下，银行业面临的宏观环境正在发生深刻变化和调整：一方面，国内政策导向趋于中性，金融环境趋于友好，国家出台了更多鼓励信贷投放和助力民营企业发展的政策措施，这就要求银行业根据当前宏观经济环境、客户需求，及时调整发展战略和经营策略，提升创新驱动能力，重塑新的核心竞争力，以适应经济发展提质增效阶段的需求；另一方面，随着经济步入新常态，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，要求银行业金融机构要进一步加快转型，提高精细化管理能力，加强金融服务创新，提升盈利能力。

（2）利率市场化引导银行业改变发展模式

近年来，中国人民银行实施一系列措施逐渐放宽对利率的管制。2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的 Shibor 正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。自 2013 年 7 月 20 日起，中国人民银行全面放开了对金融机构贷款利率（不包括个人住房贷款利率）的限制，取消了人民币贷款利率的下限以及票据贴现的利率限制。自 2015 年 10 月 24 日起，中国人民银行取消了对存款利率浮动的限制，对商业银行等金融机构不再设置存款利率浮动上限。

自2019 年 8 月起，中国人民银行进一步推动利率市场化改革，要求银行新发放贷款主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价，新发放浮动利率贷款采用 LPR 作为定价基准，并将存量浮动利率贷款的利率定价方式转换为以 LPR 为定价基准加点形成的浮动利率或转换为固定利率。

2021 年 6 月 21 日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。

2022 年 4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。

随着利率市场化进程的推进和深入，我国商业银行尤其是中小银行将面临利率市场化带来的严重冲击和巨大挑战。由于我国中小商业银行仍以存贷款业务为主，在业务功能、服务品种、利率结构等方面与大型国有银行相比仍存在较大差距，面对价格竞争的直接冲击，难免陷入高利率则成本增加、低利率则资金难求的两难境地。

同时，伴随着我国金融市场的发展，各种金融产品和金融衍生品不断涌现，资产管理公司、基金、信托、理财、保险、证券等行业发展迅速，不断抢占银行传统市场，金融脱媒现象愈发严重，中小商业银行面临的形势将更加严峻，亟需通过开拓多元化的业务经营、提供多样化的服务产品，并积极转变盈利模式，从而实现持续发展。

（3）信息技术进步带动银行创新发展

信息技术是银行发展的推动力量和关键支撑，信息技术的进步和创新给商业银行发展带来显著而深远的影响。在经营理念上，随着互联网高速发展、大数据深入应用，将倒逼银行业转变经营理念，走科技驱动、科技主导的金融创新之路，积极依托大数据、云计算、区块链、人工智能以及移动互联等技术开展产品创新、服务创新、模式创新，以打造全新的核心竞争力。在运营管理上，利用互联网技术，商业银行可以有效突破地理和距离限制，极大提升触达和连接客户的能力，提高有效资源的周转效率和服务客户频次，从而降低传统模式下的中介、交易、运营成本。

在风险管理上，互联网信息技术解决了银行信息不对称和风控难题，商业银行可以通过挖掘客户信息、信贷行为、征信、合作方等多个不同领域的风险数据，打造从依赖风险专家的经验判断转为借助于风险模型、系统工具、大数据分析的风险控制模式，实现风险管理的科学化、规范化、高效化。

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