纺织服装行业发展及竞争情况
思瀚产业研究院    2024-08-07

1、纺织服装行业概况

改革开放前，我国工业基础薄弱，凭借装备系数低、投资少、建设周期短、资金效益高、投资回收期短等诸多优势，纺织服装行业迅速成为我国工业化过程中的先导型产业。

改革开放后，我国纺织服装行业提出了“出口导向型”发展战略，纺织的外贸依存度开始逐年提高，同期我国政府对纺织服装工业给予了政策上的有力扶植，诸如改革开放初期的“六个优先”政策、鼓励农村剩余劳动力转移和发展乡镇企业的政策、扩大城镇就业的政策、出口创汇的优惠政策以及纺织工业三年脱困政策等。

随着投资主体多元化，纺织业乡镇企业和三资企业发展迅速，我国纺织服装行业开始快速进一步发展，对当时国内扩大就业、出口创汇和刺激经济发展等起到重要推动作用。自上世纪 90 年初期开始，行业产能过剩和结构不合理的矛盾日益显现出来，行业整体开始逐渐步入结构调整阶段。

上世纪 90 年代末，行业积极进行改革、调整和重组，实行优化存量、转换机制，以及通过减员增效，纺织服装工业逐步摆脱困境。加入 WTO 刺激了我国以纺织服装产业为代表的劳动密集型产业的发展，行业出口市场迅速打开，国际竞争力不断增强，中国正式迈入服装纺织业全球市场，并充分利用国内劳动力优势和市场规模优势逐步成为全球服装纺织制造中心。

随着我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，国内服装消费市场规模的持续增长，我国逐步成为全球最大的服装纺织品消费国，实现对内开放与对外开放的相互协调。我国服装纺织行业现已发展成为国民经济中支柱产业，是我国具有国际影响力的优势产业之一。

如今，我国服装纺织工业形成了从纺织技术研发、面料生产、面辅料加工，到时装设计、成衣制造、渠道管理、商贸零售等完善、成熟的产业链，并已形成全球最大最完备的产业体系。

2、纺织服装行业市场情况

（1）毛纺行业市场情况

近年来，毛纺行业市场规模稳健增长。2016-2019 年我国毛纺行业市场规模由 52.5 亿元增长至71.8 亿元，CAGR 为 11%，行业整体增速保持稳健。2020 年受不可抗因素影响市场有所萎缩，2022 年同比恢复增长 7.63%至 76.1 亿元。

2023年随着国内不可抗力因素管控解除，商务出行等场景复苏有望带动西装等商务服装需求回暖，从而拉动毛纺织行业进一步恢复增长。

（2）服装行业市场情况

尽管外部因素在 2020 年对服装行业形成了较大冲击，但随着人均可支配收入的持续增加、消费被外生的外部因素短暂抑制后得到释放、国产潮流席卷各地，2021 年中国服装市场规模达到 21,938 亿元，同比增长 12%，实现触底反弹。

2022 年底外部因素影响减弱，线下客流逐步恢复，服装行业处于复苏初步确立的阶段，行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，扩大内需战略是满足人民对美好向往的现实需要，在国家扩大内需政策的带动下服装消费将逐步复苏。

此阶段下，个体公司之间会出现差异，在线上、线下融合的新零售趋势中，行业竞争格局将逐步清晰，集聚效应初显，优质龙头公司有望在此轮复苏的良性周期中走出，逐步确立核心竞争力。

3、纺织服装行业发展趋势

自 21 世纪以来，我国服装纺织行业在国际产业链的地位逐步提高，并开始向研发设计和品牌运营等高端方向转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。我国的服装企业目前正进入转型期，向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。我国目前已转入新发展阶段，“稳增长”系列政策持续显效发力，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为纺织行业畅通内循环提供积极支撑。

在内需升级背景下，我国纺织服装自主品牌企业有机会把握住文化自信增强背景下的市场品牌格局调整窗口期，充分挖掘国潮、绿色、新渠道等消费热点增长潜力，推动形成产需良性互动。

从自身看，我国完整纺织产业链、供应链的高效、稳定运转优势仍然突出，历经宏观环境的考验，发展韧性不断累积强化，为行业顺畅融入国民经济循环、有效应对外部风险挑战奠定坚实基础。

4、纺织服装行业竞争情况

（1）毛纺行业竞争状况

毛纺织行业，尤其是精纺呢绒行业，同时具有技术密集型、资金密集型、劳动密集型的特点，这种特点决定了行业竞争两极分化趋势明显，数量庞大的中小企业在中低端产品领域竞争激烈，仅少数企业有能力进入高端产品领域参与高水平的综合竞争。

根据《2020/2021 中国纺织工业发展报告》统计数据，毛纺织行业规模以上企业户数仅 893 家，而这其中有国际竞争优势的企业少之甚少。数量庞大的中小企业在中低端产品领域以价格竞争为主，盈利能力弱。这些企业通常缺乏研发和设计能力，生产技术及工艺落后，生产规模小，产品质量低，定价能力弱。历经数年的粗放式发展后，低端产品过剩，无法满足消费升级需求。

这些企业或是在竞争中淘汰，或是通过转变发展方式对产品结构进行升级，从而逐步对接需求趋势。与此同时，以南山智尚、江苏阳光、如意集团为代表的优质企业，定位在高端产品，在科技创新、品牌建设、管理水平、销售网络等方面与其他企业拉开了较大的差距，从单一的价格竞争，上升到品牌、技术、产品、服务等层面的综合竞争。近些年，这些优质企业与国际先进水平的差距明显缩小，甚至已达到国际先进水平，增强了我国精纺呢绒在国际市场的竞争力。

（2）职业装行业竞争状况

职业装市场的巨大需求及潜力，吸引了国内众多服装生产企业参与到职业装行业，并不可避免地形成越来越激烈的竞争局面。目前我国职业装行业集中度不高，全国有近 3 万家服装企业涉足职业装生产，其中包括很多国内男装行业优势企业、上市公司，并且有越来越多的服装企业正不断加入到职业装市场竞争中去。

国内一些知名的服装品牌诸如报喜鸟、海澜之家、雅戈尔、杉杉、庄吉等企业，在完善、加强品牌运作的同时，也开始逐步转向职业装市场，依托其品牌优势，参与职业装市场的竞争。目前，我国职业装市场尚未形成知名品牌垄断局面，还处于竞争的初级阶段，具有品牌培育机会。

未来，我国职业装的发展空间还将继续拓展，随着市场对职业装的要求越来越高，职业装产品的规范化、集群化和品牌化将成为发展趋势。国内职业装企业已经开始在管理和经营上进行调整，一批有实力、有信誉，品质优良、工艺精湛的职业装企业脱颖而出，行业领军企业不断涌现，并开始出现了一批行业自主品牌，将国内职业装行业带入了一个快速发展的品牌化建设时期。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。