工业自动化测试设备行业发展概况及趋势
思瀚产业研究院 微特股份    2024-09-19

自动化测试设备广泛应用于服务器、汽车电子、移动终端、能源、船舶等领域电子产品的缺陷、性能、功能检测。由于电子产品功能多样化和设计复杂化导致产品检测种类繁多、精度要求高。根据检测项目类型，自动化测试设备可以分为： ICT 在线检测、FCT 功能测试、音频检测、图像检测、射频测试、传感器检测等。

对于电子产品厂商而言，产品检测环节必不可少，也是确保产品质量的主要手段。在电子产品测试设备还未生产制造前，电子产品制造厂商通常采用人工测试的方式进行检测。因人工测试速度有限、且容易受到检测人员主观或外界客观因素的干扰，故人工测试对质量缺陷产品的甄别率普遍较低。

自动化测试设备以电子技术为基础，融合微电子技术、数字信号处理技术、计算机技术、软件技术和通信技术等，组成单体设备或自动化测试线，测量被测试对象各项参数或控制被测试对象系统运行的状态。

随着人工智能技术、通信技术、仿真技术、传动技术的发展，自动化测试设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级。以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间。

从自动化测试设备整体市场规模来看，根据贝哲斯咨询统计数据，2022 年全球自动测试设备（ATE）市场规模为 40.18 亿美元，预计 2022-2030 年复合年增长率为3.94%，2030 年市场规模达 59.13 亿美元。自动化测试设备具有较强的“定制化”特征，下游行业的产品需求对自动化测试设备行业有着直接的影响。从主要下游应用领域来看，下游对自动化测试设备需求较旺盛。

1、下游应用领域固定资产投资情况

计算机、通信和其他电子设备（3C）主要是面向大众消费市场的电子整机产品，包括笔记本电脑、平板电脑、手机以及近几年兴起的可穿戴设备等智能电子产品。3C产品具有技术升级快、更新换代周期短的特点。

2010 年以来，全球 3C 产品技术高速发展、产品快速迭代扩展，带动了中国 3C 数码产品市场高速扩张、产业结构升级，中国在全球 3C 数码产品产业的地位不断提升。3C 产品产业的快速发展，带动了上下游材料、设备及技术的投入持续增长，产品型号、设计等推陈出新，促使制造企业需要持续采购、更新定制化程度较高的智能检测、组装等自动化产线设备。

根据国家统计局的统计情况，2011 年至 2023 年我国计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资呈现逐年增长的趋势，年均复合增长率达 16.12%。计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资规模的逐年增长为智能装备的应用创造持续增长的需求。

2、服务器

当前大数据、云计算、5G 通信等技术不断发展，数据的产生速度迅速提高，大量数据的存储与计算需求使服务器、企业级存储等算力基础设施的保持增长。人工智能、物联网、5G 等技术的重要性，促使各企业加大对于 IT 基础架构的投资，PaaS、SaaS 等云计算模式的发展也提升了全球数据中心的建设速度，这将给服务器厂商带来更多的发展机会。IDC 数据显示，2021 年全球服务器出货量为 1,353.9 万台，2022 年全球服务器出货量突破 1,516 万台，同比增长 12%，预计 2026 年全球服务器出货量将达 1,885 万台，2022-2026 年的复合增长率为 5.6%。

近年来，我国加快建设新基建，云计算、人工智能、边缘计算等新兴技术渗透率逐渐提高，从而带动了服务器的市场需求，推动服务器出货量稳步增长。根据 IDC 及前瞻产业研究院整理数据，2022 年，我国服务器市场出货量达到 434.10 万台，同比增长 5.36%；我国服务器市场在厂商销售额方面仍保持 8.97%的增速，达到 273.4 亿美元。预计 2023 年我国服务器出货量将增至 449 万台。

受益于中国数字经济转型的持续驱动，刺激服务器产品产能不断释放，产量稳定提高，中国服务器供给情况总体保持稳定增长。

3、汽车电子

近年来，随着汽车电子的快速发展，大量诸如自动驾驶系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统等汽车电子系统将被广泛应用于汽车整车制造中。根据中国产业信息网统计预测，汽车电子占汽车成本比重近年来快速提升并有加速提高的趋势，2010年汽车电子成本占比约为 29.55%，至 2030 年预计将提升至 49.55%。受益于汽车电子成本占整车比例的逐步提升，汽车电子市场规模得以快速增长。

根据盖世汽车研究院发布的《中国汽车电子行业白皮书》，预计至 2022 年，全球及中国汽车电子市场规模分别可达到 21,399 亿元及 9,783 亿元，5 年内年均复合增速分别约为 6.70%及 12.60%，市场空间潜力较大，且国内市场发展速度较快。近年来，在能源技术变革的带动下，我国新能源汽车产业已取得一定的发展成果，新能源汽车销量稳步提升。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车 2022 年销量增长至 688.7 万辆，同比增长 95.60%。

新能源汽车的电子化程度远超过传统汽车，其中纯电动汽车的电子化程度最高，新能源汽车比传统汽车更为注重电子器件的加工和测试，随着新能源汽车的持续推广及新能源汽车配套设施的完善，汽车电子相关自动化设备需求将同步增长。

3、船舶综合电力系统

船舶综合电力系统是指将相互独立的机械推进与电力系统，以电能的形式合二为一，通过电力网络为船舶推进、通信导航、特种作业和日用设备等供电，实现全船能源综合利用的电力系统，其由发电、供配电网络及保护、变配电、推进、储能及能量管理等五大模块组成。综合电力系统应用可显著提高船舶机动性、操控性和续航力，并为船舶提供足够电力。在国外，船舶综合电力系统首先应用于军事领域。美、英等西方发达国家自上世纪 80 年代开始进行综合电力系统研究，在船舶综合电力系统研制应用领域处于领先地位。

美国于 1986 年率先提出“海上革命”计划，积极发展舰船综合电力系统；英国海军于 1994 年开始舰船综合电力系统应用研究；法国于 2000 年开始与英国合作研发水面船舶电力推进技术。根据智研咨询整理数据，全球船用电力推进系统市场规模将由2013 年 26 亿美元增加至 2024 年 73 亿美元，且民用市场占比会逐步增加。受船舶综合电力推进系统需求数量、产品结构、应用领域等因素的影响，我国舰船综合电力推进系统市场规模呈现一定波动性。

根据思瀚整理数据，2016 年舰船综合电力推进系统市场规模为 15.73 亿元，2021 年我国舰船综合电力推进系统市场规模增长至 35.74 亿元。船舶电力推进系统是我国军船推进系统的主要发展方向，军民两用市场空间广阔。

船舶综合电力推进技术以其空间小、灵活性高等特点是未来军船主要的发展方向。电力推进系统因为其突出优势，在民船中也有较高的应用价值，特别是对自动化程度要求高的船舶。随着电力推进效率和功率技术的突破、经济性的提高，未来在民用领域中应用比例也将持续提升。

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