种子行业发展趋势-生物育种技术飞速发展
思瀚产业研究院    2024-10-19

种子行业的技术水平主要体现在育种环节，育种是种子行业的基础，是种子企业的核心竞争力。育种指采用物理、化学、生物等方法创造遗传变异、改变作物品种的遗传特性，从而培育出高产、稳产、综合抗性好的优质植物新品种。

近年来，生物技术、信息技术的进步极大地推动了育种技术的发展，以欧美为代表的西方农业发达国家已进入以“生物技术+人工智能+大数据”为特征的育种新时代。

转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择育种、基因组学等成为当前国际生物技术育种研究的前沿与主流。对于该些前沿的生物育种技术，我国目前尚处于积极探索阶段。

种子产业历经多年发展已成为一个成熟的产业。近几十年来，农作物育种和繁种工作受益于信息技术水平的提升和遗传学及生物学的应用，取得了巨大进展。全球种业逐步发展成为技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化的现代化高新技术产业。

（1）收购与兼并兴起，行业集中度不断提高

自 20 世纪 70 年代开始，全球种业进入持续的行业整合期，行业集中度大幅提升，前几大种业巨头的规模优势日益凸显。20 世纪 70 年代至 21 世纪初，种业经历了两次并购浪潮。2014 年开始，随着全球经济下滑、粮价持续走低，农业巨头开始积极谋求以兼并的方式来整合资源，种业的全球化整合活动达到了巅峰，包括杜邦与陶氏合并、拜耳收购孟山都以及中国化工收购先正达，种业巨头的兼并行为在巩固自身市场地位的同时进一步提升了行业集中度。

根据 Kynetec统计数据，早在 2020 年，全球种业中前五大种业公司市场份额合计已经超过50%。我国种业市场化发展时间较短，行业集中度相对较低；大部分种业企业规模较小、研发投入不足、产品技术含量较低。与国外大型种业企业相比，我国企业还存在综合竞争力偏弱、商业化育种体系不健全、创新能力落后等问题。

为进一步提高我国种业竞争力，主管部门不断鼓励种子企业并购重组，重点支持具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的“育繁推一体化”种子企业整合育种力量和资源，进行强强联合，实现优势互补、资源聚集，加快提升企业核心竞争力。

在行业市场化发展和政策推动下，我国种业将进入重要的市场整合期。大型种子企业品牌、研发、人才、营销、资金等优势将更为明显，市场地位将进一步强化，种业的集中度将进一步提升。另外，未来随着转基因技术在国内推广与发展，具备研发实力的龙头种子企业的市场份额将进一步提升。

（2）生物育种技术飞速发展，转基因作物产业化不断加速

近年来，生物技术、信息技术的进步带动了育种技术的飞速发展，农业发达国家已进入以“技术+人工智能+大数据”技术、基因编辑技术、全基因组选择育种、基因组学成为当前国际生物技术育种研究的核心与前沿，种业已逐步成为生物技术高科技行业。在生物育种技术高速发展的同时，转基因作物的产业化与商业化进程也在不断加速。

根据 AgbioInvestor 数据统计，自 1996 年美国首次开始种植转基因作物至 2023 年，全球转基因作物种植面积从 170 万公顷增长到 2.063 亿公顷；2023年，全球共有 71 个国家和地区应用了转基因作物，批准商业化种植的转基因作物已增加至 32 种，主要农作物种植面积中 72%的大豆、34%的玉米、76%的棉花、24%的油菜都是转基因品种。

（3）种业巨头布局全球，经营全球化趋势加速

国际种业巨头随着实力的增强和本国市场的有限性，不断在全球拓展市场，加速全球化布局。全球第一大种业公司拜耳在近 70 个国家或地区设有分支机构，共 400 余个办公场所；第二大种业公司科迪华在全球建立了 100 余个育种站、200余个研究试验中心，其客户遍及全球 100 多个国家和地区。全球化经营是大型种业公司未来发展的必然趋势。

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