智能座舱：显示面板等需求增加，中国渗透率领先全球
思瀚产业研究院    2024-11-15

汽车智能座舱是指搭载先进的软硬件系统，具备人机交互、网联服务、场景拓展的人-机-环融合能力，为驾乘人员提供安全、智能、高效、愉悦等综合体验的移动空间。

智能座舱上游主要包括 PCB、显示面板、功率器件、座舱芯片、通信模组等元器件，中游则为驾驶显示系统、信息娱乐系统、HUD 抬头显示、流媒体后视镜等系统或模块，最终将系统或模组应用于主机厂、传统 Tier 1 或造车新势力。

智能座舱可分为五个等级，等级不断提升，人机交互从被动交互升级至主动交互，任务主动交互能力持续提升；网联服务从车机服务提升至云控平台服务，任务服务内容持续增强；场景拓展从舱内部分场景拓展至舱内外全场景，任务执行场景持续扩大。

智能座舱等级持续提升用以匹配不断升级的自动驾驶等级，通过人机交互、网联服务、场景拓展三个维度不断丰富智能座舱功能，而其功能的实现则需要中控屏、液晶仪表等显示设备和通信模组等器件的参与。智能座舱功能的不断增加和渗透率的持续提升，将带动相关电子元器件的需求。

据《汽车智能座舱分级与综合评价白皮书》，目前智能座舱处于 L2 阶段，可实现部分场景下的自动感知和主动执行。同时，L3 高阶认知智能座舱开始导入市场，预计 2025 年左右实现。

下一阶段为 L3 等级，可实现舱内全场景、舱外部分场景的主动感知和执行，出现更多满足驾乘人员个性化情感需求的场景。同时，L4 全面认知智能座舱开始市场导入，预计 2030 年实现。

最后阶段为 L4 等级，具备舱内外全场景主动感知和执行，与自动驾驶系统实现感知、决策、规划全面融合，最终成为安全、智能、高效、愉悦等综合体验的“第三空间”，预计于 2035 年以后实现。

新能源汽车智能化水平的升级带动智能座舱的需求不断攀升。据思瀚数据，2022-2025 年全球智能座舱市场规模 CAGR 达到 10%。从中国市场来看，2022-2025年智能座舱市场规模 CAGR 达到 12%。

中国智能座舱渗透率和渗透速度均领先全球水平，2023 年中国新车智能座舱渗透率约为 66%，全球仅为 55%，且未来几年差距不断扩大。

从车型装配率来看，中端车型智能座舱装配率较高，高低端装配率较低，其中 10-25 万价格区间最高，约为 58%，而 10 万以下仅为 25%，75 万及以上车型装配率约在 40%，仍有较大市场空间。

智能座舱中 IVI 和液晶中控屏渗透率处于相对较高水平，OTA 在智能座舱中应用最为广泛，但渗透率约为 50%，而域控制器、HUD、流媒体后视镜等部件渗透率更低，未来智能座舱等级的提升将带动这些部件渗透率提升，促进市场扩容。

从智能座舱的车载显示来看，2022-2026 年，液晶中控屏渗透率保持在 90%以上，HUD 和流媒体后视渗透率相对较低，但预计均在 2024 年提速，具有较大增长空间。

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