汽车及汽车紧固件整体发展情况
思瀚产业研究院    2024-11-27

1、汽车行业整体情况

A、全球汽车产销规模及分布情况

汽车行业是全球经济最为重要的支柱性产业之一。进入二十一世纪以来，全球汽车产销量尽管受金融危机等因素影响有过短期回落，但总体呈增长趋势。2005年至2019年，全球汽车总产量由6,648.24万辆增长到9,178.69万辆，增长幅度达38.06%。2020年初，全球汽车总产量下降至7,762.16万辆，降幅15.43%。

根据国际汽车制造商协会相关数据，2021年以来，全球汽车产量有所恢复，总产量恢复至8,014.60万辆，较2020年增长3.25%；2022年行业景气度继续回暖，总产量达到8,501.67万辆，较2021年增长6.08%。2023年，全球汽车产量进一步提高到9,354.66万辆，较2022年增长10.03%。

近年来，发达国家汽车市场逐渐饱和，而发展中国家由于国民经济的快速发展，居民消费结构正处于升级阶段，其汽车消费潜力是推动全球汽车工业增长的主要动力。随着经济全球化进程的加快，国际汽车巨头纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，同时发展中国家的本土整车企业实力也日渐增长，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。

根据国际汽车制造商协会数据统计，2023年全球前十大汽车生产国家按顺序分别为：中国、美国、日本、印度、韩国、德国、墨西哥、西班牙、巴西、泰国。其中，中国2023年汽车生产总量为3,016.10万辆，占全球汽车生产总量32.24%，远超产量排名第二的美国。

销售方面，全球前十大国家汽车销售总量占全球汽车销售总量的 75.77%，其中中国作为第一大汽车消费国家，在世界汽车产业中起着至关重要的作用。2023 年，我国汽车销售总量 3,009.4 万辆，占全球汽车销售总量的 32.45%，排名世界第一。基于中国国民经济的快速发展，国民收入的不断提高，未来中国汽车销售市场仍将不断扩大，为全球汽车产业的发展起到积极推进作用。

B、我国汽车行业发展情况

a、我国汽车行业总体情况

进入二十一世纪以来，我国汽车产业经历了三个发展阶段。2005年至2010年为快速发展期，汽车产销量分别由570.77万辆和575.82万辆增长至1,826.47万辆和1,806.19万辆，年平均增速接近27%。2010年至2017年为增速回落期，汽车产销量分别增长至2,901.54万辆和2,887.89万辆，年平均增速约为7%6。

2018年以来，我国汽车产业首次出现下滑，主要系受车辆购置税优惠政策全面退出、中美贸易战及消费者信心不足等影响，其中2019年由于国五、国六排放标准切换，整车制造厂延缓生产计划，消费者推迟购车时间，从而导致全年产销量较2018年下降。但自2019年三季度以来，汽车产业整体形势回暖。2020年初汽车产销量短期内有所下滑，自2020年第三季度以来已有所回升。

2021年，国内生产需求持续恢复，企业生产经营活动总体保持扩张，根据汽车工业协会相关数据，2021年全年我国汽车产销量分别达到2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.40%和3.81%。2022年全年我国汽车产销量分别达到2,702.1万辆和2,686.4万辆，产销同比分别增长3.60%和2.24%。

2023年度我国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，产销同比分别增长11.6%和12%。总体来看，我国汽车产业已进入相对平稳的发展阶段，产业发展重心由“增长速度”逐步转入了“增长质量”。

根据我国汽车分类标准，汽车分为乘用车和商用车两大类别，其中乘用车是指座位数少于9座的以载客为主要目的的车辆，商用车是指载货以及座位数在9座以上的客车。从我国汽车销售结构来看，乘用车是汽车市场的主要组成部分。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年我国乘用车产销量分别为2,612.4万辆和2,606.3万辆，占当年度汽车总产销量的比重分别为86.62%和86.61%。

b、我国汽车行业竞争格局

我国汽车行业目前已形成了充分竞争的格局，生产企业众多，品牌竞争激烈。目前主要国际汽车巨头均已通过与国内车企建立合资品牌汽车生产企业的方式进入中国，并长期占据中高端市场，自主品牌汽车企业则凭借技术引进和制造水平提高逐步占据重要的市场地位，根据乘用车市场信息联席会相关数据，自主品牌汽车在乘用车领域的市场占有率从2020年的35.80%上升到2021年的41.20%。

根据中国汽车工业协会发布的《2023年汽车工业产销情况》，自主品牌乘用车占乘用车销售总量的比例进一步提高到56%。总体来看，目前合资品牌在我国汽车市场仍处于优势地位，但差距正逐步缩小。从具体生产企业来看，目前我国汽车行业市场集中度较高，前十大重点企业集团占据了主要市场份额。

2023年度，我国汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,571.5万辆，同比增长9.9%，占汽车销售总量的85.4%。

c、我国汽车行业未来发展趋势

1）行业整体仍有较大增长空间

在经历了近三十年的高速增长后，我国汽车产销量于2018年首次下滑，目前行业进入发展调整期。但从长期来看，未来我国汽车行业仍有较大的增长空间。增量市场方面，我国汽车保有量的增加与城镇化趋势高度一致，城镇化率的提高是汽车产业发展的重要因素之一。

2009年至2019年，我国城镇化率由48.34%提升到60.60%7，同期汽车保有量由7,619万辆提升至2.6亿辆8，年均复合增长率达到13.06%，但在人均方面仍与主要发达国家水平有较大的差距。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，截至2023年末我国千人汽车保有量约为238辆，与发达国家平均超过500-800辆/千人的水平相比仍有较大差距。

我国汽车产业全面发展时间较短，行业起步时间落后于发达国家，汽车消费需求仍有较大的潜力可以发掘。从中长期来看，随着新型城镇化战略的推进、国民经济的进一步发展和国内汽车产业发展逐步成熟，汽车保有量仍有较大提升空间。

存量市场方面，随着我国汽车行业的逐步成熟和国民可支配收入的持续增长，消费者对于汽车的使用周期缩短，升级换代的需求日益突出。目前汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月，促进了存量汽车的更换需求。

另一方面，我国汽车环保排放标准日益严格，强制报废制度逐步完善，较多存量汽车已不符合现行排放标准下的使用要求，面临淘汰更新。根据国家发改委的推测，随着保有量的不断增加，每年存量汽车的更新消费量将可能从目前的900万辆左右逐步增加到2,000万辆以上9。总体来看，我国汽车行业未来在经历一段平稳调整期后将迎来新的增长。

2）新能源汽车占比逐步提升

随着国民经济发展对于环保要求的日益提高，发展新能源汽车已成为汽车产业转型升级和培育国际竞争优势的战略举措。2009年以来，我国累计出台鼓励新能源汽车产业发展政策60余项，从宏观统筹、推广应用、行业管理、财税优惠、技术创新、基础设施等方面全面推动了我国节能与新能源汽车产业快速发展。近10年来，我国新能源汽车产业取得了长足发展，新能源汽车产销量和保有量均占到世界的一半以上10。

根据中汽协数据统计，2015年-2020年，我国新能源汽车产量由34.05万辆增加至136.61万辆，年复合增长率达到32.03%，销量由33.11万辆增加到136.73万辆，年复合增长率达到32.80%，连续六年位居全球最大的新能源汽车产销市场。2021年，新能源汽车表现依旧强劲，根据汽车工业协会相关数据，全年产销量分别为354.50万辆和352.05万辆。2022年继续呈现爆发式增长，新能源汽车产销量分别为705.82万辆和688.66万辆，同比分别增加99.11%和95.61%。

2023年度，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增加35.8%、37.9%，增速有所放缓。

总体来看，我国新能源汽车行业发展迅速，2020年-2023年度，新能源汽车占汽车总销量的比重分别为5.40%、13.40%、24.38%和31.6%，其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比例提升至34.72%。新能源汽车销量占比持续提升，新能源汽车未来前景广阔。

2、汽车紧固件细分行业情况

A、紧固件在汽车产业中的定位

紧固件产品尽管从外形、尺寸看来并不起眼，但却起着连接紧固各类零部件组成机械设备的关键作用，对于机械设备整体的质量、性能有着重要影响。在汽车行业中，紧固件应用于各类组件、部件的具体生产以及各个子系统组成整车的连接装配，在整车制造中有着重要地位。

汽车行业的供应链是由“零件→组件→部件→系统→总成”形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商，形成金字塔型的产业链结构。

一级、二级和三级配套供应商的主要特点如下：

一级配套供应商：一级配套供应商直接向主机厂供货，双方形成直接的合作关系。一级配套供应商不仅直接向主机厂供应总成及零部件，还与主机厂相互参与对方的研发和设计，属于整车制造过程中参与度最高的供应商。

二级配套供应商：二级配套供应商主要向一级配套供应商提供配套，二级配套供应商主要生产专业性较强的总成系统及模块拆分零部件。

三级配套供应商：三级配套供应商处于汽车零部件供应体系的更低一个层级，通过向二级配套供应商提供产品或服务，进入汽车供应产业链。

汽车紧固件企业依据其具体供应的紧固件用途而作为不同级别的供应商参与汽车产业链的合作。其中包括本公司在内的一级配套供应商，能够提供动力总成系统、底盘系统、变速箱等核心部位紧固件产品，不仅向主机厂直接供应产品，还参与到整车研发设计过程，在汽车产业链中具有重要的市场地位。

B、汽车紧固件的市场规模

改革开放以来，我国汽车行业得到了长足发展，形成了近四万亿级的汽车零部件市场规模，由此带动了紧固件需求的增长。据统计，每辆乘用车平均需要使用紧固件约4,000件，重量约为50千克；每辆商用车平均需要使用约7,500件紧固件，重量约为90千克11。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年我国汽车整车产量3,016.1万辆，其中乘用车产量2,612.4万辆，商用车产量403.7万辆，以此测算当年汽车紧固件的需求量为1,347.74亿件，重量约为166.95万吨。

C、我国汽车紧固件行业的竞争格局

汽车零部件行业是一个完全竞争的市场，从业企业众多，市场竞争充分。从行业格局来看，外资企业由于技术相对领先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局，因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。2017年，全国汽车零部件制造企业1.35万家，其中外商及港澳台投资的企业占比22.2%，而股份制企业、国企占比相对较少，私营企业占比接近一半，且大多为小型企业，技术水平相对较弱，因此行业高端市场仍被外资企业所占据。

紧固件产品的竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。随着汽车行业全球化生产采购布局的形成，包括伍尔特、ITW、英莳集团、诺马集团等在内的国际领先的紧固件企业纷纷在国内设厂，抢占市场份额。从行业细分结构来看，普通汽车紧固件产品技术门槛相对较低，国内企业依托性价比优势已占据了一定的市场份额，但该等产品附加值相对较低；高强度汽车紧固件方面，由于技术壁垒较高，特别是生产制造10.9级以上的汽车紧固件产品，对原材料材质、冷镦、热处理和表面处理等技术要求较高，目前市场主要由外资企业所占据，其中应用于发动机、底盘等核心部位的高强度紧固件目前仍以进口为主，具体包括以下关键部位：

发动机：缸盖与缸体连接、曲轴与正时皮带轮连接、主轴承盖连接、连杆与曲轴连接、悬置与变速箱连接、悬置与车身连接、支架与变速箱连接等。

底盘：四轮定位调整螺栓、后桥与拉杆连接、加速踏板支架连接车身、制动卡钳与转向节连接螺栓、制动盘与轴承定位螺栓、副车架和车身连接、转向节与轮毂总成连接、前束杆与后副车架连接、连接减振器上支座与车身连接、外板簧座与板簧连接等。

经过多年的发展，行业的一批国内龙头企业实现了市场定位向中高端细分领域的转移，产品结构涵盖了上表所述的核心部位高强度紧固件产品，产品附加值提升。但总体来看，我国汽车紧固件行业整体技术水平与国外先进水平相比还存在一定的差距，仍需在生产设备、生产工艺、技术研发方面加大投入，以提高整体市场地位。

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