汽车电子后视镜产业产业链及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-11-29

汽车电子后视镜Camera Monitor System（CMS），是通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置，可以增强驾驶员对车辆周围及侧后方的视觉感知，进一步增强驾驶安全性和舒适性。

随着科技的发展，电子后视镜作为一种创新的驾驶辅助设备，正在逐渐取代传统光学后视镜。它以高清摄像头、数字视觉处理系统、安全监控和液晶显示屏为核心组件，通过摄像机与监视器的联动，提供了一个前所未有的间接视野解决方案。新的国标《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》于2023年7月1日实施，明确了电子后视镜的技术标准和安装要求，使得汽车制造商可以将其纳入设计范畴。

电子后视镜的主要特点在于其广阔的视野和多功能性。与传统后视镜相比，它通过配备主镜头与广角镜头，能提供更全面的视野，减少盲区，增强驾驶者的环境感知，从而降低事故风险。同时，电子后视镜还具备抵抗恶劣天气的能力，如防水设计和防雾功能，确保驾驶者在不同条件下都能清晰观察后方。

夜间驾驶时，电子后视镜通过优化图像亮度和对比度，改善了视觉体验，减轻了远光灯干扰。此外，它还能够通过节能设计，降低车辆的油耗，同时为驾驶者提供导航信息和驾驶辅助系统的实时提醒，提升了驾驶便利性和安全性。

然而，电子后视镜并非完美无缺。一方面，它的成本相对较高，主要应用于高端车型，且维修成本也相对较高。驾驶者需要一个适应期来熟悉电子后视镜的视觉效果，这可能在短时间增加倒车和停车的复杂性。技术的可靠性也是一个挑战，如果摄像头或显示屏出现问题，可能会影响驾驶者对周围环境的判断。

汽车电子后视镜包含了高清摄像头、数字视觉处理系统、安全系统、液晶显示器等电子设备，是可取代传统光学后视镜的一种新型后视镜。与传统后视镜相比，电子后视镜能提供更宽阔的视野、更清晰的影像，同时电子后视镜的横截面积可以缩小为传统玻璃外后视镜的一半甚至更低，降低汽车行驶风阻，甚至还可集成丰富的ADAS功能。

2021年-2023年，汽车电子后视镜行业市场规模由18.44亿人民币元增长至23.76亿人民币元，期间年复合增长率13.52%。预计2024年—2028年，汽车电子后视镜行业市场规模由27.02亿人民币元增长至81.24亿人民币元，期间年复合增长率31.68%。

电子后视镜行业基于安装位置不同的分类

电子内后视镜:电子内后视镜也被称为流媒体后视镜，它利用高清摄像头捕捉车辆内部的后视景象，并通过显示屏将图像显示出来，使得驾驶员可以直观地看到车辆内部的情况和车辆后方的景象。

电子外后视镜:电子外后视镜一般用电子后视镜（CMS）直接指代，这类系统安装在汽车的传统后视镜位置，通过高清摄像头捕捉车辆后方的景象，并通过显示屏将图像显示出来。CMS的体积较传统光学后视镜更小，视角更灵活，视野更广阔，特别适合在恶劣天气条件下使用，如雨天、雪天或雾天。

发展历程

汽车电子后视镜的发展最早可追溯至20世纪90年代。从行业整体发展历程来看，汽车电子后视镜行业主要经历了早期探索与技术积累、技术成熟与标准制定、市场应用与车型推广三个发展阶段。伴随车载智能终端技术和互联网高速发展，汽车电气化和智能化的程度不断加深，汽车电子后视镜的技术也趋于成熟。预计未来在国内外国标和法规支持以及消费者对汽车电子后视镜的适应和接受度提高影响下，电子后视镜在不同车型汽车中的搭载趋于普及化，市场发展潜力巨大。

产业链分析

汽车电子后视镜行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料包括摄像头模块、显示屏、连接器和线缆、外壳材料以及电池和电源管理等其他材料；产业链中游为汽车电子后视镜的生产和制造环节，由国内外众多汽车电子后视镜制造商组成；产业链下游由汽车整车制造商组成，包括国内外众多乘用车整车制造商和商用车整车制造商。

竞争格局

目前中国汽车电子后视镜行业的市场参与者众多，头部制造商处于行业相对领先地位。

结合企业盈利能力、企业研发投入及企业规模，汽车电子后视镜行业呈现以下梯队情况：

第一梯队公司有韦尔股份、宁波华翔、华阳集团、欧菲光等；

第二梯队公司为思特威、路畅科技、奥联电子、伟时电子等；

第三梯队有一汽富维、华安鑫创等。

汽车电子后视镜行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

中国汽车电子后视镜行业的市场参与者众多。

目前中国汽车电子后视镜行业的市场参与者众多，已经针对汽车电子后视镜项目进行技术研发和产品生产的市场参与者包括众多国内外厂商。其中，国外厂商包括西班牙法可赛、日本电产、美国镜泰、加拿大麦格纳、德国博世等，其电子后视镜产品装配于奥迪e-tron Sportback、Honda E、丰田凌放HARRIER、雪佛兰科尔维特、丰田坦途、奔驰Actors等车型；国内厂商包括远峰科技、疆程技术、豫兴电子、华阳集团等，其电子后视镜产品装配于小鹏、宇通、北汽魔方、Deepway等车型。

汽车电子后视镜头部制造商凭借技术研发优势处于行业领先地位。

由于汽车电子后视镜行业属于技术密集型行业，技术研发能力较强的头部制造商往往因掌握前沿技术而处于行业领先地位。

以头部制造商华阳集团为例，其在软件、硬件、集成、光学、算法、精密结构等汽车电子领域拥有较强的技术能力，截至2023年年末其拥有专利976项，2023年其研发投入约6.45亿元，占营业收入的9.03%，研发投入占比位于行业前列；其开发的电子后视镜持续拓展新产品线并获得车厂平台项目定点，完成商用车平台预研及多个POC项目装车，2023年实现毛利率22.05%，营收规模和盈利水平均处于逐年提升态势。

伴随汽车电子后视镜产品技术和方案日渐成熟，行业市场竞争趋于激烈。

汽车电子后视镜行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

汽车电子后视镜产品的潜在风险加速淘汰技术落后厂商。由于目前汽车电子后视镜行业整体仍处于前期技术验证阶段，在各种户外环境中，汽车电子后视镜仍可能会面临图像透视变形、高光引起的眩光鬼影以及恶劣天气下的疏水、加热、清洗等系列难点，而要矫正和预防这些技术缺陷并提高行车安全保障，就需要制造商在后期处理中加大软件开发和芯片算力支持。部分技术落后的制造商如果缺乏前期产品定义与试错经验的积累，仅仅是产品外形模仿，就很难全面地对风险隐患进行排查，从而导致产品量产的风险程度极大地提升，在系列用户产品验证中将趋于被市场所淘汰。

中国汽车电子后视镜行业市场竞争趋于激烈。伴随汽车电子后视镜产品技术和方案日渐成熟，汽车电子后视镜制造成本趋于下降，加速汽车电子后视镜从高端汽车市场向中低端汽车市场渗透，据中国汽车报专家预测，2025年全球电子后视镜市场将出现明显提升，渗透率约为5％-10％，2027年前后进入快速增长期，渗透率增至15％-20％，行业市场竞争趋于激烈化。在此背景下，具备规模化生产线的头部制造商将凭借供应链优势享有更强的议价权，从而获取超额利润，在行业竞争中处于相对优势地位。

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