物流装备行业发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-12-03

1、物流装备行业发展趋势

快递转运中心主要作业环节包括装卸、输送、扫描、分拣等环节，运营企业通常面临快递数量多、尺寸类型复杂和收发地分布广等诸多问题，基本衍生出作业效率快、货物破损率低、作业兼容性高、货物分拣准确率高、运营投入成本低等切实需求，但实际运营中仍存在人工较高、作业环境较差、设备柔性化缺失、能耗高、噪音大等痛点，导致前述需求服务仍有较大提升空间，也是物流装备行业长期着力发展的方向，即行业整体呈现出大型化、柔性化、智能化、安全化、节能低噪化等发展趋势。

①大型化

随着国内电商的发展，家电、家具、建材、卫浴、酒类等价值高、体积大、非标准化外形的商品迎来了发展机遇，大件快递对收件、派件、配送和转运等物流环节要求较高，因此大件快递具有专业化程度要求高的特点；同时，在工业自动化等特种物流输送环节也存在较多的大件物品周转需求，对输送线体的宽度提出更高要求，作为仓库运营工作起点和终点的装卸设备也需要同步适配线体宽度，完成整线的自动化运行。

②柔性化

装卸搬运不仅广泛存在于铁路、航空、汽运等物流行业中，同样存在于生产型企业的仓储环节，因而，不同客户、站点、产品的装卸方式差异较大，水平作业与垂直作业经常需要交叉进行，单方向的操作模式作业效率不高，且需要人员深入到场地内部进行作业，存在一定危险性。

因此，能够实现上、下、左、右、前、后全方位的柔性化作业能力的装卸设备运行效率更高，对不同货物的装卸流程具备较强的兼容性，同时能够避免人员进行高空以及内部作业，卸货环节的安全性得以大幅提升。综上所述，采用柔性化技术的装卸设备场景适应能力更强、安全系数更高，是行业未来重要的发展方向之一。

③智能化

随着人们购买力的提高，借助工业自动化和智能化等先进技术，物流行业进入到飞速发展的黄金时期，自动化的物流效率已经无法满足实际需求，实现智能化装卸搬运能够大幅度提升物流运输效率。智能化的物流装卸搬运系统包括视觉传感器、雷达传感器、机械臂等智能设备以及人工智能、机器视觉、物联网等新兴技术，实现自动识别、分析、处理等功能，实现按照指定的规则进行分类、分拣、打包、装卸、搬运等操作，大大提高了物流运输的准确性度与效率。因此，智能化成为行业未来重要发展趋势之一。

④安全化

随着我国物流装备逐步走向国际市场，面临欧美地区客户对产品的安全可靠性提出更加严苛的要求，例如国内在伸缩输送机普遍预留一定缝隙，用于允许长期使用导致的皮带偏移，但在设备实际应用过程中，存在小概率的安全生产隐患，需要通过对产品结构设计优化和制造尺寸公差控制，使得各部件能够保持精密装配，并通过合理的技术实现零部件长期无偏差工作，从而保障设备在使用过程中的安全性。

⑤节能低

噪化伴随“碳达峰”“碳中和”政策的提出，绿色发展、低碳运行已经成为各行各业转型升级的重大战略，作为在国民经济中发挥基础性作用的物流行业，绿色低碳化发展趋势步伐逐步加快，具备节能、低噪等优异性能的物流装备更加契合行业发展需求。物流装备的节能主要通过使用新材料、优化设计结构、提升电机选择控制系统等途径降低能耗；低噪声则通过优化设计结构，匹配多种新型材料技术，以降低物流装备高速运行时所产生的噪音。综上所述，节能低噪等技术将在物流设备领域广泛应用，能够为我国物流行业的绿色低碳发展提供技术支持。

2、 物流装备行业竞争格局

①全球龙头物流装备企业多为欧美公司

随着智能物流技术的不断发展和创新，智能物流装备行业逐渐兴起并快速发展，在经历了机械化阶段与自动化阶段发展后，逐渐步入智能化阶段。全球物流自动化行业规模大，竞争较为充分，格局分散，各厂商专注于细分赛道。

根据《物料搬运商业评论》（Modern Materials Handling，MMH）发布的 2022 年“全球物料搬运系统供应商二十强”榜单，龙头公司以日本、美国、欧洲企业居多，根据 IMARC Group 预测全球物流自动化市场规模 648 亿美元测算，日本大福、美国德马泰克的全球市占率分别为 6.8%、6.6%。

②国内智能物流装备市场规模超过千亿元

国内智能物流装备行业正处于快速发展阶段，智能物流设备凭借比传统作业方式更高的速度、效率、智能化和准确性，成为物流业提效降费的关键装备，根据《2021 中国仓储配送行业发展报告》数据，目前自动化分拣机的效率是人工分拣的 6 倍以上，自动分拣设备与 DWS 的结合运用可实现减少人工识别、拉包操作等人工环节，分拣准确率远高于人工分拣，且极大地降低了货物损失。因此，当前我国智能化物流装备市场需求较为旺盛，根据《自动分拣行业 2023 年回顾与 2024 年展望》，2023 年我国智能物流装备市场规模超过 1,000 亿元，达到 2018 年市场规模的 3 倍以上。

③国内物流装备企业市场份额逐步扩大

由于国外物流装备产业发展时间较早，龙头公司以日本、美国、欧洲企业居多，该等企业规模较大，具有先进的技术、丰富的产品线和多年积累的项目经验，其优势在高端市场较为明显，代表性的企业主要包括日本大福、美国德马泰克、德国胜斐迩、瑞士英特诺等。

国内物流设备企业起步晚，规模相对较小，伴随国内物流市场需求的快速增加，以及资本的助推，国内出现了一批专业从事物流装备制造的中小企业，已经基本形成了完整的物流装备制造系统产业链，在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富的企业，国内物流装备企业专注于细分领域，凭借定制化高、性价比高、服务响应及时、维护成本低等优势，市场份额在逐步扩大，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时，维持了较好的盈利能力，产品质量也在不断接近国际水平。

④国内物流装备行业形成应用领域差异化竞争

全球物流设备行业竞争充分，欧洲、日本、美国等区域的物流设备龙头企业覆盖范围广，例如：日本大福业务遍及制造业及流通产业物理系统，包括半导体、液晶生产线系统、汽车生产线系统、机场专用系统、洗车机、电子产品等领域。国内物流装备市场格局同样分散，对于普通的物流设备而言普遍存在同质化竞争，但部分企业通过技术创新深耕细分领域，形成差异化竞争。

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