全球汽车行业发展概况
思瀚产业研究院    2024-12-27

汽车产业经过 100 多年的发展和演变，是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有较大比重，并且具有综合性强、产业关联度高、技术要求高、附加值大等特点，对带动工业结构升级和相关产业发展具有重要作用。

（1）全球汽车行业发展概况及趋势

汽车行业发展于欧洲、北美，经过一百多年的发展，在发达国家的国民经济中处于支柱地位。以中国、巴西、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，前述国家的人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并逐渐成为全球汽车工业生产的支柱，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。

根据国际汽车制造商协会的统计数据，2010 年至 2017 年，全球汽车行业持续增长，汽车销量年均复合增长率达 3.54%。在经历了 2010-2017 年的持续增长后，2018 年受全球宏观经济等因素影响，全球汽车行业发展放缓，2020 年受到全球公共卫生事件的冲击以及全球芯片短缺的影响，全球汽车产量和销量均出现10%以上幅度的大幅下滑，2022 年全球汽车行业总体发展向好，全年产量达到8,501.67 万辆，同比增长 6.08%。

2023 年，全球汽车产销量分别达到 9,355 万辆和 9,272 万辆，分别同比增长 13.59%和 10.03%，继续保持上升趋势。

根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，亚洲地区已成为全球最主要的汽车生产与销售基地，2023 年亚太地区汽车产量为 5,511 万辆，占全球汽车产量的59%。2023 年中国汽车销售数量占据全球市场份额的 32%，远高于位居第二位的美国(11.34%)和第三位的日本(9.62%)，是全球第一大汽车消费市场。

（2）我国汽车行业发展概况及趋势

近年来，我国人均 GDP 持续上行，从 2011 年的 3.63 万元上升至 2023 年的8.94 万元，与此同时，根据国家统计局公布的我国汽车拥有量数据，2023 年中国汽车千人保有量 238 辆，目前美国千人汽车保有量在 800 辆以上，日本、欧洲也已达到 500 辆，未来随着我国居民收入的不断提高，消费不断升级，尤其是我国三四线地区，汽车保有率水平仍存在较大提升空间，汽车市场发展空间较大。

据中国汽车工业协会统计，2023 年在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车市场延续了 2022 年以来的复苏趋势，全年汽车产销量分别实现 3,016 万辆和 3,009 万辆，比上年分别增长 11.62%和 12.02%。中汽协预计，2024 年，中国汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，汽车总销量将超过 3,100 万辆，同比增长 3%以上。其中，乘用车销量 2,680 万辆，同比增长3%；商用车销量 420 万辆，同比增长 4%。新能源汽车销量 1,150 万辆，出口约550 万辆。

国家统计局及工信部公布的数据显示，2023 年，汽车制造业产值同比增长13%；完成营业收入 100,975.8 亿元，同比增长 11.9%；实现利润总额 5,086.3 亿元，同比增长 5.9%，相较于 2022 年同比增长率 0.6%，形成了较高的增幅。

（3）新能源汽车发展概况

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，或使用常规的车用燃料，采用新型车载动力装置，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构的汽车；

广义新能源汽车包括纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）及其他新能源汽车等。新能源汽车的发展已经成为全球汽车产业发展的趋势，根据研究机构EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》，展望 2025 年和 2030 年，预计全球新能源汽车销量将分别达到 2,240 万辆和 4,780 万辆，而我国在新能源汽车方面的发展已处于全球领先地位，领先于全球其他主要经济大国。

从 2015 年到 2023 年，中国新能源汽车市场中主要的车型为纯电动汽车（BEV）以及插电式混合动力汽车（PHEV）两种车型。中国汽车工业协会数据显示，2023 年新能源汽车产销累计分别完成 958.7 万辆和 949.5万辆，同比增长分别为 35.83%和 37.90%，市场占有率达到 31.55%。

2020 年 10 月，由工信部指导、中国汽车工程学会组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》发布，提出到 2030 年，新能源汽车（PHEV 及 BEV）占汽车总销量的 40%以上；到 2035 年，新能源汽车（PHEV 及 BEV）占汽车总销量的 50%；其中针对节能汽车 48V 轻混以及 HEV 普通混动，新车销量占传统能源汽车销量的比重分别要达到 2025 年 50%、2030 年 75%以及 2035 年 100%。

中国汽车工业协会数据显示，2023 年纯电动车型的增长率为 24.6%，混合动力车型继 2022 年的增长率 151.74%之后 2023 年继续保持 84.72%的高增长。虽然混动车型目前在乘用车市场中的占比较低，但从上述发展规划来看及混动车型增长率显著提升，随着混动车型在市场中的逐步普及和市场占有率的逐步提升，在一定程度上将进一步推动涡轮增压器渗透率的提升。

针对混合动力车型，中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘表示，“插电混动汽车在里程焦虑、使用场景和电池价格之间可以有效平衡。因此，插电混动和纯电在一个时期里的共存共荣也许是不可或缺的，插电混动汽车仍会被市场青睐。”

混合动力车型相较传统燃油汽车，低油耗使得使用成本更低；相较纯电动汽车，电池包可搭载容量较少，综合生产成本也低于同款车型的纯电版本，购买成本更低，且由于插电混动车型搭载内燃机，在亏电场景下，可依靠内燃机发电提供电能或直接介入驱动系统有效解决纯电动车型中续航里程不足的痛点。

随着混动车型销量快速放量，混动系统专用发动机及其增量部件如低压冷却废气再循环系统、涡轮增压器等供应链产品市场也迎来广阔增量空间。

从整体上而言，由于节能减排政策持续实施，且混动技术的发展亦是未来很长一段时间内的重点发展目标，从而带动行业发展。

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