柴油发电机整机全球市场加速增长，国产原装实现0-1突破
思瀚产业研究院    2025-03-05

全球柴油发电机市场加速增长，中国市场占比提升

根据Frost&Sullivan和思瀚产业研究院的数据，2015-2023年全球柴油发电机市场规模由114亿美元增至165亿美元，CAGR为4.7%；疫情后全球柴发市场增速加快，2021-2023年全球柴发市场规模CAGR为9.8%。

中国柴发市场快速发展，占全球市场比例持续提升。2015-2023年中国市场规模由23亿美元增至47亿美元，CAGR达到9.5%，近三年（21-23）中国市场发展速度有所提升，CAGR达到10.5%。2015年中国市场规模占全球19.8%，2019年占比达到27.8%，近年来逐渐稳定在28%左右。 根据Global Info Research的数据，目前中国为全球最大的柴发组装生产地区，占有约59.9%份额，北美占比15.2%位居第二。

国际大厂占据第一梯队，市场分散竞争充分

柴油发电机组市场多年发展已形成成熟的体系，竞争较为充分。第一梯队为国际龙头企业康明斯、MTU、卡特等，多为整机和主要部件厂家，原装机为主，性能较强，价格较高，主要服务高端客户，地位较为稳固；第二梯队包含国产原装、国产OEM和部分进口品牌，如潍柴、玉柴、泰豪、科泰、苏美达、伊蒙妮莎、奔马，国产OEM厂家普遍适配国内外多种头部品牌发动机，较为灵活，价格较第一梯队低，服务中高端市场，在IDC、金融行业影响力有限；第三梯队为本土中小型组装厂，主要针对低端民用市场。

据泰豪数据，2021年中国柴发市场国际龙头康明斯/MTU/卡特/科勒分别占有4%/3%/2%/2%份额，国内品牌泰豪/科泰/苏美达分别占有4%/3%/2%，国际/国内龙头分别占有11%/9%份额。近年来国际龙头产能有限，国产柴发凭借着产能和交期优势市场占有率提升，2024年国产原装和OEM厂开始进入IDC供应链。根据科勒数据，国内市场集中度有所提升，工业用柴发市场CR5由2016年35%提升至2019年54%，其中国际品牌MTU、康明斯，国内品牌泰豪占有率均有较大提升。

国产柴油机取得突破，柴发市场持续国产替代

中国柴发行业主要从上世纪80年代开始发展，相对欧美发达国家较为滞后。复盘历史进程，中国柴发市场景气度上行主要由电力短缺现象推动，不同阶段的特征受到客户、供应商、技术突破影响。我们认为，随着近年来新能源开始并网、环保政策趋严、数据中心等高能耗项目建设、国产柴油机技术进步、高端客户验证，柴发市场景气度有望持续上行，国产柴发品牌有望受益。

第一次发展期：80年改革开放后中国用电量快速提高，电力基础设施较为老旧，造成全国性缺电现象，柴油发电机作为替代电源需求快速提升；

第二次发展期——外资品牌垄断：90年代广东地区出现外商投资潮，大量建设工厂，造成区域性供电紧张；外资企业对电力基础设施可靠性要求较高，且对外资品牌较为熟悉，带动柴油发电机需求增长，国际柴发头部品牌康明斯、CAT、科勒等在此时期进入中国并垄断市场；

第三次发展期——本土OEM崛起：00年代入世后中国制造业持续快速发展，东南沿海地区供电紧张，柴发需求快速增长，本轮上行期本土OEM厂获益较大，大量中国民营柴发OEM品牌成立，例如泰豪、科泰等成立于此时期；

第四次发展期——本土原装崛起：10年代左右随着大规模基础建设计划、节能减排政策，发电机组需求较大，潍柴、玉柴、上柴等国内柴油机制造商在大功率段取得技术突破，本土原装柴发品牌崛起；2024年本土原装和OEM品牌通过客户验证，开始进入数据中心市场的竞争。

国产柴油机取得突破，IDC领域实现0-1突破

2024年开始，国产柴油发电机组原装机厂商通过验证，开始进入大型IDC市场。根据中国移动采购招标文件，2023年及以往年度采购的2000kW高压柴发为本土OEM厂商，主要配套进口品牌发动机；而在2025年公布的中标公告中，潍柴成功中标2000kW柴发，低压订单占比70%、高压订单占比23%（根据招标规则估计）。

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