全球主要地区锂离子储能行业市场规模、原材料成本
思瀚产业研究院 海辰儲能    2025-03-29

全球锂离子储能行业市场规模

全球锂离子储能电池出货量从2020年的28.5GWh增长至2024年的314.7GWh，预计到2030年，锂离子储能电池出货量将进一步提升至1,451.3GWh，2024至2030年的複合年均增长率达29.0%。源网侧储能是储能市场最大的应用场景。同时，人工智能推动数据中心快速发展，数据中心场景下的锂离子储能电池需求将由2024年的9.5GWh增长至2030年的322.2GWh，期间複合年均增长率预计高达80.0%。

分市场区域看，中国是锂离子储能市场重要组成部分，已建立完善的产业链，掌握全球锂离子储能电池绝大部分产能；美国和欧洲是全球锂离子储能的第二大与第三大市场，在政策与市场需求的驱动下预计将在全球锂离子储能市场中扮演更加重要的角色。

未来，中国锂离子储能电池企业一方面将持续推进产品向大容量、长寿命等方向升级，以满足市场对高质量储能产品的需求；另一方面，通过在美国、欧洲以及新兴市场全球化研发、产能佈局，满足各地因产品需求、政策环境差异而产生的本地化需求。

长时储能的需求促进锂离子储能市场发展

相较传统化石燃料发电站较长的审批与建设周期，风光搭配储能一体化项目凭藉低成本、短建设周期等优势，将逐步替代化石燃料成为未来主要部署的发电类型，在全球能源供应结构佔比不断提升。到2030年和2050年，风光发电佔电力供应比例预计将分别达30.0%与60.0%。可再生能源併网比例的持续提升，使得电力供应的间歇性与波动性问题进一步加剧，电力供应稳定性面临严峻挑战。受此影响，长时间、跨日夜尺度的电网调节资源储备需求不断增长，推动4小时及以上长时储能快速发展。

在源网侧，长时储能在长周期内有效缓解“弃风弃光”问题，并展现出更优的经济性；2024年，利用长时储能的光储耦合项目在部分场景下的平准化度电成本(LCOE)已显著低于传统化石燃料。在数据中心等高可靠性用电需求场景，长时储能能够为其提供高质量且稳定的电力供应；此外，长时储能还能充当数据中心的备用电源，满足极端天气和突发情况下的应急用电需求。预计到2030年和2050年，锂离子储能电池中应用于长时储能的佔比预计将提升至40.0%与75.0%。

全球锂离子储能行业驱动因素

全球快速增长的绿色电力需求促使锂离子储能快速发展：在全球能源结构加速向绿色低碳转型的背景下，锂离子储能技术凭藉毫秒级响应能力、多时间尺度调节能力及持续下降的成本优势，成为支撑可再生能源大规模应用的核心要素。通过平抑风光发电波动、提升电网稳定性及赋能分佈式能源，锂离子储能能够有效解决可再生能源间歇性、波动性难题。此外，锂离子储能技术在长寿命、高安全方面的不断突破，为实现全球清洁电力供应和能源深度脱碳提供了关键路径。

各国相继推出支持性政策，推动锂离子储能高质量发展：中国最新发佈了《新型储能制造业高质量发展行动方案》，美国能源部也提出了《储能战略路线图》草案，均聚焦于以锂离子储能为代表的电化学储能、长时储能等技术的发展，推动储能向更高效、经济、安全的方向迈进。与此同时，欧洲各国的工业巨头共同组建了欧洲电池联盟併发佈了《2030电池创新路线图》，强调锂离子电池在储能领域的优势，同时支持本土化产业发展。

绿色低碳数据中心迅速发展，带动锂离子储能需求：到2030年底，全球数据中心负载容量将超过300GW，数据中心电力需求将达到2,600TWh。风光发电与锂离子储能系统相结合的电力供应方式能够满足全球数据中心绿色低碳、高质量、稳定的用电需求。此外，储能还充当数据中心备用电源的角色，保障其不间断用电的需求。预计2030年全球数据中心新增锂离子储能电池的需求将超过300GWh。

长时储能需求促进锂离子储能经济性进一步提升：长时储能需求随风光发电佔比提升而不断增加，并在锂离子电池技术进步、规模化生产及供应链优化推动下，锂离子长时储能系统的成本持续下降，投资回报周期进一步缩短。与此同时，电力市场制度逐步成熟，使锂离子长时储能项目盈利模式更加多元化，经济性得以提升，进一步推动锂离子储能需求增长。

全球锂离子储能行业发展趋势

电力市场化改革持续推进，储能盈利场景拓宽：各国推进电力市场化改革，欧美等国家已建立较为成熟的电力市场机制，储能可以参与各类电力市场交易。中国近年来也在推动电力市场建设，鼓励储能联合风光参与调频、调峰等，以提升电力系统稳定性。未来储能盈利方式将由传统的电价套利拓展到容量市场、辅助服务、需求侧响应、虚拟电厂运营等多个场景。

锂离子储能系统向长时化发展：风光发电装机渗透率的提升推动了长时储能需求的增长，应用场景由日内调节逐步向日间调节发展，锂离子储能供应商需要顺应市场需求，提供长时化的储能产品，以满足下游在长周期上有效降低“弃风弃光”的需求，提升电网的平衡能力，同时也能满足在极端天气、突发情况下的应急电力需求。

储能设备提供商向全生命周期储能解决方案提供商延伸：随著客户需求的演变，储能设备提供商正从单一储能产品供应延伸到全生命周期储能解决方案，包括储能项目投资、设计、交付、运维等服务，并呈现出全场景覆盖、高度定制化的发展趋势。

中国锂离子储能市场

中国风光等可再生能源在过去数年发展迅速，传统的电网调节手段已经难以满足可再生能源持续大规模併网需求。在此背景下，锂离子储能依托其成熟的产业链、性能优势和经济性成为中国电网调节性资源的关键组成部分。2024年4月，中国国家能源局发佈《关于促进新型储能併网和调度运用的通知》，规范新型储能併网管理与调度，并优化电力辅助服务机制，为储能市场发展提供了充分的政策支持，进一步拓宽储能收益模式。

同时，新型储能在2024年与2025年连续两年被写入政府工作报告，成为中国能源转型的战略引擎。2020年中国锂离子储能市场处于发展初期，并在2020年至2024年间得到快速发展，锂离子储能电池出货量由2020年的11.4GWh增长至2024年的189.7GWh。预计到2030年，中国锂离子储能电池出货量将进一步增至734.4GWh，2024年至2030年期间複合年均增长率高达25.3%。截至2030年，中国将始终是全球锂离子储能需求最核心的市场，在2024年至2030年期间，中国佔全球储能电池需求比重将持续保持在50%以上。

美国锂离子储能市场

美国电网投资建设较早，在能源转型的过程中，电网系统面临容量与灵活性不足的挑战，在自然灾害和极端天气下容易发生能源短缺与冬季停电等电力异常事件。锂离子储能能够以相对较低的成本与部署的灵活性协助电力系统稳定运行。此外，美国电力行业高度市场化，储能项目可通过能源管理、电力现货交易及辅助服务等多元方式实现盈利，构成强大的经济驱动力。

凭藉平抑可再生能源发电波动的能力与参与电力市场取得多元化收入的经济性，长时储能已在美国取得应用，领先全球，加州率先部署全球首个8小时锂离子储能项目(Tumbleweed)，并预计于2026年投产。相关激励政策的推出也促进美国锂离子储能行业快速发展。2020年，美国国家能源部推出首个针对储能的综合性战略“储能大挑战路线图”，要求到2030年建立并维持美国在储能应用方面的全球领导地位，同时通过税收优惠、财政补贴等利好政策吸引本土及国际企业在美国建立锂离子储能产线。

综上所述，美国锂离子储能市场需求量大、经济性好、政策扶持力度强。美国锂离子储能电池出货量从2020年的8.1GWh增长至2024年的60.9GWh，并预计将进一步增长至2030年的357.8GWh，2024年至2030年期间複合年均增长率为34.3%。未来，随著政策环境的演变和市场竞争的加剧，客户核心诉求也会发生变化，拥有在美国锂离子储能本地化产能和服务的企业将处于最有利的地位。

欧洲锂离子储能市场

欧盟的“Fit for fifty-five”碳减排计划是实现2030年至少减排55%目标的关键举措，加速了能源转型。同时对能源安全的担忧促使欧洲各国减少对传统化石能源的依赖，风光发电因其经济性和安全性已超过核电，成为欧洲未来的主要电力来源。然而，欧洲电网整体传输能力的不足与可再生能源发电波动性是转型的瓶颈之一。

锂离子储能以低成本和高灵活性优势，成为满足欧洲各地区电网调节需求的重要解决方案。以德国为代表的欧洲大陆对经济且成熟的储能方案需求量大，锂离子储能在市场驱动下稳步发展；以英国为代表的欧洲西北部电网系统规模较小，锂离子储能能够高效、经济的满足电网对调节性资源的需求，是储能方案的首选，并开始探索更长时长的储能方案；以波兰为代表的东欧能源转型步伐加快，需要锂离子储能等调节性资源深度参与电网调节，长期容量合同和补贴等相关政策推动锂离子储能快速增长；以意大利为代表的南欧市场因丰富的可再生资源和强有力的相关政策支持，对长时储能需求突出，MACSE招标机制推动大规模储能项目发展。

2020年至2024年，欧洲锂离子储能电池出货量从4.3GWh增长至37.6GWh。随著欧洲各地区容量机制改革的深入及相关利好政策的推出，预计2030年欧洲锂离子储能电池出货量将达到160.4GWh，2024年至2030年複合年均增长率将达到27.3%。

新兴地区锂离子储能市场

除中国、美国和欧洲外，新兴地区锂离子储能领域亦处于快速发展阶段。新兴地区大多存在输电线路较为稀疏、电网基础建设薄弱的情况，亟需调节性资源保障电网平稳运行。锂离子储能凭藉其经济高效的特点，需求得以快速增长。

另外，受益于全球人工智能浪潮的驱动，众多科技公司在新兴地区建设数据中心，快速推动了当地锂离子储能市场发展。新兴地区锂离子储能电池出货量预计由2024年的26.4GWh增长至2030年的198.8GWh，2024年至2030年期间複合年均增长率将达到40.0%。新兴地区内部情况各不相同。中东与非洲地区大力发展本地资源丰富的可再生能源，并逐步引导石油补贴退坡，以减少对单一石油产业的经济依赖。中东与非洲锂离子储能电池出货量预计在2030年达到84.2GWh。

澳大利亚凭藉丰富的锂资源和对可再生能源的积极推动，成为全球储能市场的重要参与者，其源网侧和其他储能项目均取得了显著成功。澳大利亚锂离子储能电池出货量预计在2030年达到8.2GWh。智利则利用其锂资源优势和对可再生能源的重视，在源网侧储能及採矿业应用领域展现出独特的发展路径，锂离子储能电池出货量预计在2030年达到5.8GWh。

锂离子储能价值链分析

锂离子储能产业链分为上游原材料、中游制造及下游应用三大环节。上游聚焦正极（磷酸铁锂为主）、负极（石墨）、隔膜、电解液等核心原材料，通过材料改性和电极设计提升电池性能。中游覆盖电池制造与系统集成，延伸至储能解决方案。下游涵盖源网侧、数据中心等场景，多元的储能场景驱动储能电池与系统向长时化、高安全、高能效等方向迭代。随著上游材料成本趋稳、下游商业模式创新，中游企业凭藉持续的产品与技术创新及向全生命周期储能解决方案延伸的商业模式，不断扩大盈利空间。

锂离子储能行业成本

锂离子储能电池主要由正极、负极、电解液、隔膜等构成。在锂离子储能电池成本构成中，材料成本约佔电池成本金额的70%-85%，其中正极材料成本佔电池成本的比例最大。作为关键组成部分，储能电池佔整个储能系统成本约60%。此外，储能系统中的系统电气件、系统结构件按成本佔比分别约为25%和12%。储能解决方案的成本主要由储能系统和相关服务构成，其中储能系统佔据核心地位，其成本佔比约为74%，EPC佔比约为20%，其他主要包括运维等服务。

锂离子储能系统及其原材料

价格2023年以来，主要原材料碳酸锂价格大幅降低，加上锂离子储能电池生产规模扩张带来单位成本进一步降低，共同推动了锂离子储能系统及锂离子储能电池的价格显著下降。锂离子储能电池的价格从2023 年的0.11 美元╱W h下降至2024 年的0.08 美元╱Wh，并预计于2030年进一步降低至0.06美元╱Wh。随著锂离子储能电池及锂离子储能系统价格的下降，其经济性显著提高，这将进一步推动装机量的增长。未来，具有坚实技术优势并不断坚持创新的企业将在竞争中保持领先地位，实现长远发展。锂离子储能系统的价格从2023 年的0.19 美元╱W h下降至2024 年的0.13 美元╱Wh，并预计于2027年达到最低。届时随著行业落后产能逐步出清，锂离子储能系统价格预计将于2030年回升至0.11美元╱Wh。

以碳酸锂和石墨为代表的锂离子储能电池原材料价格在2020年至2022年经历了大幅上涨，随后在2023年逐渐回归到合理水平，目前价格趋于稳定。2022年至2024年间，碳酸锂的价格从72,600美元╱吨下降至13,000美元╱吨，石墨的价格从4,100美元╱吨降低至2,300美元╱吨。预计到2030年，碳酸锂和石墨的价格将分别达到10,500美元╱吨和1,700美元╱吨。

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