葡萄酒行业市场背景及未来发展主流方向
思瀚产业研究院    2022-10-24

1、全球含酒精饮料市场收入持续增长

2019年全球含酒精饮料收入16,385.5亿美元，其中啤酒为细分市场销售冠军，收入占比达40%，蒸馏酒位居第二，占比30%，葡萄酒位居第三位，占比为23%。据statista预测，未来5年含酒精饮料收入将维持7.2%的复合增速，葡萄酒收入复合增速将达到9.2%。

在收入增速方面，2013-2019年葡萄酒收入增速领跑，2020年受疫情冲击，整体含酒精饮料收入增速大幅下降，但随着疫情影响减弱，2021年市场有望触底反弹，预计未来2021-2025年葡萄酒收入增速将继续领跑行业。

2、我国葡萄酒消费需求存在巨大增长空间

从葡萄酒产量来看，中国葡萄酒产量排名全球第十。2019年意大利、法国、西班牙葡萄酒产量合计占全球葡萄酒产量的48%。中国葡萄酒产量自2015年连续五年下降，2019年中国葡萄酒产量为45万千升，同比下降10.2%。

中国葡萄酒消费量位列全球第五，但是人均消费量远低于全球平均水平，区域消费不均衡，未来还有较大的提升空间。2019年，全球葡萄酒消费量排名前五的国家分别是美国、法国、意大利、德国和中国，消费量占比分别为13.5%、10.9%、9.3%、8.4%、7.3%。

中国葡萄酒消费量虽然位列全球第五，但是人均消费量仅为1.3升/人，远低于全球平均水平3.2升/人，与欧洲国家差距更大。从人均消费量水平来看，葡萄酒未来还有较大的提升空间。此外，红酒的健康属性也符合消费者追求健康的消费诉求，叠加餐饮文化国际化的趋势，红酒的消费场景逐渐增多。

3、反倾销助力行业格局改善

2020年以前，中国对新西兰、智利、澳大利亚等国的进口葡萄酒实行零关税政策，一方面促进了中国葡萄酒市场的发展，另一方面也使得进口葡萄酒不断抢占国产品牌的市场份额，本土葡萄酒品牌发展在一定程度上受到冲击。

商务部于2020年11月27日发布公告称，原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，并决定自2020年11月28日起采用保证金形式对上述产品实施临时反倾销措施，各公司保证金比率为107.1%-212.1%。近三年，澳大利亚已经成为中国葡萄酒市场产销量最大的国家，超过了最早进入中国市场的法国。

据中国食品土畜进出口商会公布的数据显示，2020H1全国葡萄酒进口量21.5万千升，进口额8.3亿美元，其中来源地为澳大利亚的葡萄酒进口量为5,394.63万升，进口额3.18亿美元，占比38.18%，位居第一。此次临时反倾销措施的实施，有利于优化国内葡萄酒市场竞争格局，为国产葡萄酒品牌创造发展空间，国产葡萄酒龙头品牌有望加速发展。

4、“新零售”是未来发展的主流

葡萄酒购买渠道越来越倾向于自主性渠道。除了商务宴请消费者之外，更多的中产阶层等开始介入葡萄酒的消费当中，葡萄酒消费的人群稳步扩大，新增的葡萄酒消费者消费理性程度高，购买葡萄酒的渠道更加倾向于自主性渠道。

传统的葡萄酒非自主性消费渠道如酒店渠道，存在两大不足：一是渠道加价率高，目前酒店渠道存在高额的加价，一般市场上在一线城市加价率会达到50%~100%，在很多五星级酒店甚至更高，并且伴随消费的价位开始上移，在同样的加价率情况下，加价的绝对数额逐步增加，理性的消费者难以接受高额的加价；二是渠道可选择性弱，酒店可选择的品种较少，葡萄酒的消费者越来越倾向在烟酒店、酒窖、线上等自主性的渠道购买葡萄酒。

5、“新零售”的蓬勃发展对公司营销渠道提出了更高要求

在线上线下一体化已经成为新零售发展趋势，相比于传统零售下的人、货、场相对独立的运营，新零售时代下的零售企业均以消费者数据为基础，依托科技和数据连接消费者、场景、商品，来实现三者高效协同发展，最终提升综合竞争力，这对行业企业未来的线下体验店、线上销售渠道的建设和信息化建设提出了新的要求。

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源：威龙股份 思瀚产业研究院