饲料行业发展现状
编辑：刘帆 来源：思瀚 播恩集团    2023-02-21

我国饲料行业起步于 20 世纪 70 年代，随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的快速发展。我国饲料行业总体发展现状如下：

（1）人民生活水平提高带动饲料总产量稳定增长

随着我国人民对绿色肉、蛋、奶类食品需求上涨，带动生猪、禽类、水产等动物产量相应增加，饲料行业整体呈现平稳增长的趋势。我国 2010 年至2021 年饲料总产量以及预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的产量情况如下表所示：单位：万吨

数据来源：饲料工业年鉴、全国饲料工业统计资料、中国饲料工业协会

根据全国饲料工作办公室发布的历年《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，我国 2012 年至 2021年按养殖种类划分的各类饲料产量情况如下：单位：万吨

数据来源：饲料工业年鉴、全国饲料工业统计资料、中国饲料工业协会

由上表可知，我国饲料产量占比高的主要是猪饲料及肉禽饲料。其中，2010 年至 2021 年猪饲料产量占饲料总产量的比例平均在 40%左右；蛋禽饲料产量总体呈现相对稳定态势；肉禽饲料产量由 2010 年的 4,735 万吨增长至 2021年的 8,910 万吨，呈稳步增长趋势。

（2）国内饮食习惯促使猪饲料行业为最大细分市场

在我国民居的肉类消费结构中，猪肉一直占据主导地位。

2010 年至 2021 年我国猪肉消费占肉类消费比重均达到 50%以上。猪肉消费带动了生猪养殖业快速发展，进而推动了猪饲料行业规模大力扩张。

2010 年至 2021 年我国猪饲料产量从 5,947 万吨增长至 13,077万吨，年复合增长率为 7.43%。2019 年度，受非洲猪瘟疫情等因素影响，下游生猪养殖规模大幅下降，导致猪饲料产量亦有所下滑。为保证猪肉供给、稳定猪肉价格，国务院、发改委、农业农村部等各部委迅速出台了一系列政策来扶持下游生猪养殖业。

2019 年 9 月，国务院发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出要加大金融政策支持、保障生猪养殖用地及稳定地区生猪生产。2019 年 9 月，发改委、农业农村部发布《关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知》，提出要实施生猪规模化养殖场建设补助项目，对2020 年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场、禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给与一次性补助，以促进生猪养殖。

2019 年 9 月，财政部、农业农村部发布《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，提出要切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策，加大生猪调出大县奖励力度，提高生猪保险保额，支持实施生猪良种补贴等政策，强化省级财政统筹力度。截至 2020 年末，全国生猪存栏量、能繁母猪存栏量均有所回升，恢复生猪生产相关政策效果开始显现，生猪养殖户补栏信心进一步增强，规模养殖场生产恢复势头更加强劲，全国生猪生产开始探底回升，生猪养殖规模的不断回升带动猪饲料需求也相应增加。

（3）饲料行业的市场集中度加速提高

经过 40 年左右的发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、快速发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。随着饲料行业内市场竞争日趋激烈，行业整体利润水平被压缩，综合管理能力较弱、规模较小、研发技术水平弱的中小企业因无法适应市场竞争环境而被动或主动退出，而大型饲料企业凭借着规模优势，并采取兼并收购、扩产增能、加大研发投入等方式进一步夯实企业综合竞争实力，不断扩大市场规模。

生猪养殖户如果按照年出栏数量规模可划分为年出栏 500 头以下、年出栏500-10,000 头、年出栏 10,000 头以上等三类，其中第一类一般为散户养殖，后两类为规模化养殖。相较于作坊式小规模的散户养殖，规模化养殖企业在育种、防疫、成本控制、技术水平等方面具有绝对优势，因此规模化养殖企业在市场竞争中逐渐脱颖而出，而散户养殖户的数量逐年减少。

规模化养殖企业通常采用更有效、更精密的多阶段饲喂方式进行养殖，该种方式对饲料的质量、安全和营养性提出更高要求，从而倒逼饲料企业需在产品供应及时性、产品安全性、营养水平及产品环保性等多个方面满足客户需求。饲料行业内企业为提高自身竞争实力、巩固和扩大优势地位，亦不断采用扩大饲料生产规模、加大研发力度及兼并收购等方式，使得饲料行业内企业呈现逐步规模化发展的趋势，市场整体集中度提高。

近年来，政府颁布各项政策支持下游养殖户进行规模化养殖。2016 年 4月，农业部出台《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》，提到实现 2020 年规模比重稳步提高，规模场成为生猪养殖主体，发展标准化规模养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。2019 年 9 月，国务院发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要加大对生猪主产区支持力度，到 2022 年养殖规模化率达到 58%左右，到 2025 年达到 65%以上，下游养殖户所呈现规模化养殖的趋势不断深化，也促使饲料行业市场集中度不断提高。

（4）“禁抗令”促进生物饲料迅猛发展

2019 年 7 月，农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第 194号》明确了饲料端减少抗生素和限制抗生素的时间表，要求自 2020 年 7 月 1日，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，进一步提升我国饲料产品的质量安全性，保障终端食品安全。“禁抗令”发布对饲料企业提出了新的挑战。

生物饲料因采用了发酵工程、生物工程等现代生物技术，具有替代抗生素、调节动物营养平衡、提升免疫力、提高适口性等优点，可有效保证肉制品质量安全及品质，满足“禁抗”要求。同时，生物饲料在解决饲料资源短缺、养殖环境污染方面也具有明显优势，一方面可提高饲料的消化利用率而有效减少对饲料粮的需求量，同时可有效开发非常规饲料原料、充分利用农副产品资源，从而达到缓解饲料资源紧缺、减缓人畜争粮问题及降低成本的作用；另一方面可减少畜禽的粪氮、粪磷等排出量及有害细菌残留，从而大幅度减轻环境污染。

2016 年 10 月，农业部发布《全国饲料工业“十三五”发展规划》，提出要推动微生物发酵技术在饲料产品中的应用。2017 年 2 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016 版，明确提出生物饲料为生物农业产业中的重点产品，将促进生物饲料产业发展作为“十三五”推动饲料工业升级的主攻方向，将完善生物饲料相关产品标准和评价规范作为管理制度建设的重点任务，将鼓励支持生物饲料产业发展作为行业政策完善的重点工作。生物饲料成为饲料行业“禁抗”背景下实现转型升级的重要途径。